Sendero财富管理
关于独立公司Sendero财富管理的一个有趣事实是，其所有权是在以下两位合作伙伴之间分配：Sendero Partners和拥有11％公司的被动客户投资者。Sendero财富是一笔费用财务顾问公司为大多数高净值提供投资咨询和私人财富管理服务。在管理层（AUM）下拥有超过20亿美元的资产，以及31人咨询人员，以处理其近250名客户账户。该公司位于德克萨斯州圣安东尼奥。
森德罗财富排名第二圣安东尼奥最高财务顾问列表。
Sendero财富管理背景
Sendero财富管理可以追溯到2000年，何时是Redstone Consulting，LLC的金融顾问，LLC，Redstone联邦信贷联盟的子公司。但是，它只成为2008年的主权公司。母公司和Sendero财富管理的所有者是Sendero合作伙伴，该伙伴是主席Fred Middleton和Scott McMillian的主要所有权。
Sendero的上部管理团队拥有一些令人印象深刻的资格。Emeritus Fred Middleton董事长曾担任国家证券经销商协会的地区商业行为委员会主席，前身芬兰．总的来说，该公司的团队包括两名注册会计师(cpa)、一名特许金融分析师(CFA)和一名认证金融计划者(CFP)。
Sendero财富管理客户端类型和最低账户大小
Sendero财富管理公司70%以上的客户是高净值个人，因为这类客户是该公司的专长。然而，它也与家庭、慈善组织和捐赠基金合作。
如果你想在Sendero寻找传统的咨询服务，你需要至少500万美元的可投资资产。另一方面，任何使用公司的robo-advisor服务公司ewealth by Sendero只需投资100万美元，但该公司保留放弃这一要求的权利。
Sendero财富管理提供的服务
富裕的个人和家庭往往有更复杂的财务需求。由于森德罗财富管理公司的绝大多数客户都是高净值投资者，因此该公司提供的服务范围广泛也就不足为奇了:
- 传统咨询服务
- 全面，以家庭为中心的方法
- 使用传统和替代投资经理的利用
- 财富组织
- 简化财富管理
- 选择开放式架构投资组合经理
- 寻找和聘请第三方投资经理
- 专家的监督
- 税收最小化
- 流动性的考虑
- 投资管理
- 想法一代
- 投资研究
- 一般投资建议和教育
- 战略资产配置
- 家族治理
- 一致的绩效报告
- Sendero的电子保健
- Robo-advisor服务
- 专用ewealth顾问
- 个性化的投资建议
- 被动策略和主动策略之间的选择
- 所有内部和外部财务账户的合并
- 网上转账
- 分析和绩效报告
森德罗财富管理投资理念
Sendero财富管理专注于管理客户资产而不是短期退货，而是为了长期成功。该公司的意识形态以“保守派”为中心，并采取“富裕”的方法。
森德罗为其客户的投资组合选择的投资方式各不相同，但也有一些是它一贯青睐的。这些投资包括传统股权证券、固定收益证券、另类投资、房地产、私人股本和非相关资产类别投资。
森德罗财富管理费用
光明之财富管理提供各种咨询费用为其整体的财富管理服务,但该公司并不在它的形式放置指定确切的费用金额为这些服务,公司客户收取每季度的最后一天,和费用是基于先前的投资资产的市场价值日历季度。
任何第三方投资经理费用将由第三方投资经理收费。
注意什么
没有披露的信息到森德罗财富管理公司报到。Sendero Wealth Management主要为高净值个人和家庭服务，其传统咨询服务的最低账户规模为500万美元，这一点很明显。潜在客户应该意识到这个门槛以及该公司专门为富人服务的事实。
在森德罗财富管理公司开户
如果你在德克萨斯州的圣安东尼奥地区，可以到森德罗财富管理公司(Sendero Wealth Management)拜访一下顾问。你也可以给公司打电话(210)805-0171预约。
成为一个好投资者的提示
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