战略财富设计师，LLC
战略财富设计师，LLC（SWD）是一个财务咨询在管理层（AUM）下，公司拥有6500万美元的公司。该公司位于肯塔基州路易斯维尔，为各种客户提供财务规划和投资组合管理服务。其财务顾问和退休计划人员团队在四个不同的国家办公室工作。
战略财富设计师背景
Though Matthew J. Dicken founded the firm in 2002, it didn’t become a registered investment advisor until 2012. He is the principal owner and serves as CEO, while Partner Dustin Stanley, Junior Partner Jordan Schwartz and Chief Compliance Officer Jason Vander Pol own small stakes.
战略财富设计师接受哪些类型的客户？
SWD适用于以下类型的客户：
- 个人
- 高净值个人
- 公司或其他商业实体
战略财富设计师最低账户规模
要使用SWD开立账户，您通常需要最低投资25,000美元。
战略财富设计师提供的服务
SWD专注于正在进行的投资组合管理服务。它将其投资策略定制到其客户的目标，风险容忍度和时间视野。
该公司将采取酌情权威的客户账户，这意味着客户授权它在认为适当时销售和购买投资组合的投资。
此外，该公司还可以根据各种主题创建财务计划，包括：
- 退休计划
- 税务管理
- 保险条例
- 大学通过车辆的资金529计划
- 债务和信用管理
战略财富设计师投资哲学
SWD通常提供以下类型的证券周围的建议和建议：
- 相互资金
- 交易所交易资金（ETFS）
- 房地产投资信托（重新获得）
- 股票
- 固定收入投资
- 保险产品如国家
- 政府证券
战略财富设计师下的费用
与大多数公司一样，SWD根据管理层（AUM）的资产百分比收取投资咨询费用。该费率基于以下当前费用表：
| 管理下的总资产 | 年费 |
| 上第1,000,000美元 | 1.50％ |
| $ 1,000,001 - 2,499,999 | 1.00％ |
| $ 2,500,000 - 4,999,999美元 | 0.75％ |
| $ 5,000,000及以上 | 0.50％ |
这些费用是季度拖欠的季度。
什么要注意
一些SWD员工是获得佣金的许可保险代理商，如果他们也是建议这些产品的财务顾问，这可能会产生利益冲突。但是，作为与证券交易委员会的注册投资顾问（秒），SWD必须维护信托义务，并始终以客户的最佳利益为由。
披露
截至本文的时间，在过去的10年内，SWD在其第二次申请中没有纪律或刑事罪。对于最新披露，您可以在SEC的投资顾问公开披露网站上找到公司的表格。
开设战略财富设计师的账户
您可以安排在https://swdgroup.com/schedule-a-visit/的SWD代表访问。或者，您可以通过致电（877）934-7687与顾问交谈。
战略财富设计师在哪里？
您可以在以下位置找到SWD。
肯塔基州
500 North Hurstbourne Parkway，套房120，路易斯维尔，KY 40222
2716 OD RoseBud Rd，Lexington套房，KY 40509
印第安纳州
9850 Westpoint Drive，Suite 500，Indianapolis，46256
2680 E. Main Street，Plainfield，46168
俄亥俄州
5181 Natorp Boulevard，套房100，Mason，OH 45040
科罗拉多州
4600 S Syracuse ST，套房100，丹佛，CO 80237
寻找合适的财务顾问提示
- 在决定之前至少与三个顾问交谈。这应该为您提供足够的上下文来比较和对比提供的服务和收费结构的关键点。找到合适的候选人，使用伟德ios appSmartAsset的财务顾问匹配工具。只需回答一些关于您当前目标的问题，该工具建议您所在地区的三位顾问或公司。整个过程只需几分钟即可。
- 询问顾问他们的认证。他们不是必需的，所以让他们有额外的培训和可能使自己持有更高标准的人。例如，经认证的金融计划者（CFP.）董事会要求成员始终为客户的最佳利益提供财务规划建议。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
