佛罗里达州坦帕市的顶级财务顾问

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Suncoast Equity Management, LLC同时为高净值和非高净值个人管理资产。机构客户还包括养老金和利润分享计划、合伙企业、捐赠基金、统一管理账户(uma)和企业。

新客户必须拥有至少25万美元的可投资资产，不过这一要求是可以免除的。

投资管理是Suncoast的主要业务，因为它为客户提供投资组合定制。财务规划服务包括但不限于:投资计划、教育基金规划、退休计划等。

这是一家只收取费用的公司，因此它的所有薪酬都来自客户支付的费用。

Suncoast Equity Management, LLC背景

Suncoast Equity Management, Inc.自1998年以来一直在经营。2015年重组为Suncoast Equity Management, LLC。该公司总裁唐纳德·罗伯特·乔迪是主要所有者。

该公司的咨询团队包括一名注册金融规划师(CFP)和一名特许金融分析师(CFA)。

Suncoast Equity Management, LLC投资策略

正如其名称所示，Suncoast Equity Management非常相信将客户资产大量投资于大盘股。根据该公司网站的介绍，在选择投资股票时，该公司寻找的是定价有利的证券，而不是试图“预测或战胜每日股市波动”。此外，该公司更倾向于研究单个公司吸引投资的具体原因，而不是仅仅关注价格走势。

尽管Suncoast钟情于股票，但它也愿意投资其他类型的证券。这些证券包括政府证券、固定收益证券和共同基金。具体投资是根据客户的情况来选择的风险承受能力、时间范围和财务目标。

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哈伍德金融集团主要为个人和高净值个人以及企业管理资产。

作为一个收费公司，顾问可以从第三方销售保险产品获得佣金。但尽管存在这种潜在的利益冲突，这些顾问仍有义务以客户的最佳利益行事。

一般来说，Harwood不要求最低账户。但是，如果帐户太小而无法有效管理，它可能会终止帐户。该公司还根据客户管理资产的一定比例收取投资组合管理费，最高为2%。

哈伍德金融集团背景

该公司成立于2012年，是一家有限责任公司。哈伍德公司归达尔文合伙有限责任公司所有。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括一名特许财务顾问(ChFC)、一名特许财务分析师(CFA)和一名注册财务规划师(CFP)。

哈伍德金融集团战略

该公司依靠技术分析、基本面分析、周期分析、长期和短期购买、卖空、期权撰写和交易，以及其他策略和投资来管理和评估客户的投资组合。

服务内容包括投资管理、减税策略、资产保护和遗产过渡规划。该团队还为客户准备了评估投资风险分析、税务审查和分析、遗产过渡计划审查、遗产过渡计划审查和免费财务计划的具体报告。

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Bayshore Capital Advisors要求个人客户至少拥有2,000万美元的账户。然而，公司愿意在某些情况下放弃这一要求。在该公司的顾问团队中，有三位注册会计师(cpa)特许金融分析师2名特许另类投资分析师(CAIAs)和1名注册理财规划师(CFP)。

尽管Bayshore的最低账户要求很高，但除了高净值客户外，它也与一些非高净值人士合作。它还管理一些汇集投资工具和其他投资顾问的资产。Bayshore Capital Advisors是一家只收取费用的公司，这意味着它只从客户那里获得收入。

Bayshore Capital Advisors背景

Bayshore Capital Advisors由特雷迪•史密斯(Tready Smith)于2001年创立，他同时担任首席执行官，拥有公司90%的股份。

该公司为个人客户提供投资监督服务，同时还担任数只自有投资基金的经理。此外，Bayshore偶尔会担任副顾问，为其他公司管理账户。Bayshore还提供一些财务规划服务，例如遗产规划、保险选择等。

Bayshore Capital Advisors投资哲学

在帮助客户培养财富方面，Bayshore Capital Advisors更倾向于采用战略性和积极的投资方式。对于每个客户，该公司将首先确定投资目标，然后开发一个组合，实现四个目标:增加回报、产生收入、抵御通货膨胀和降低风险。

无论是在向个人客户提供投资建议还是在管理投资基金时，本公司都非常重视不断评估风险。这些资金大部分属于公司本身，因此公司所做的许多投资都是通过它们完成的。

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PSI Advisors, LLC主要为非高净值个人管理资产。该公司的其他典型客户包括企业。PSI没有最低帐户大小。

这家公司是收费的。这意味着某些在职顾问可以单独收取佣金销售保险产品或证券。尽管这会产生潜在的利益冲突，但公司受受托义务的约束，必须以客户的最佳利益行事。

PSI顾问有限责任公司背景

埃里克·达米安·伊顿于2016年创立了PSI Advisors，使其成为榜单上最年轻的公司之一。然而，伊顿已经为客户提供了20多年的金融建议。伊顿是PSI Advisors的唯一所有者。

公司提供财务规划服务，包括投资规划、退休计划、大学规划、债务/信贷规划、保险规划和税务规划。此外，该公司还为养老金计划和其他员工赞助的福利计划提供咨询服务。

PSI Advisors, LLC投资哲学

PSI Advisors在检查证券时依赖于多种不同的分析方法，包括图表、基本面分析、技术分析周期性分析和定量分析。在实际投资策略方面，该公司参与长期购买、期权交易和保证金交易。

PSI Advisors根据客户的风险承受能力、时间范围、长期目标和财务偏好，为客户量身定制战略，然后确定最佳前进路径。然后，一旦您的投资计划实施，公司将不断更新，以满足您不断变化的需求。

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Sutton Wealth Advisors, Inc.主要为个人和高净值个人，以及慈善组织，不可撤销信托和公司管理资产。

作为一个收费公司，顾问可以从第三方销售保险产品获得佣金。但这些顾问仍有义务以客户的最佳利益行事。

一般来说，Sutton Wealth不要求开立最低账户。但是，如果帐户太小而无法有效管理，他们可能会终止帐户。

该公司还根据客户管理资产的一定比例收取投资组合管理费，100万美元以下的账户为1.25%，规模较大的账户可协商。

萨顿财富顾问

萨顿财富成立于2007年。主要所有者是w·爱德华·萨顿。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括一名特许财务顾问(ChFC)、一名特许财务分析师(CFA)和一名注册财务规划师(CFP)。

萨顿财富顾问策略

该公司依靠图表分析、技术分析、基本面分析、周期分析、现代投资组合理论、长期和短期购买、卖空、保证金交易和期权书写以及其他策略和投资来管理和评估客户的投资组合。

服务包括咨询和咨询服务、投资组合管理和财务规划服务。

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卢瑟福资产规划公司是一家托管费这意味着它只通过客户支付的管理费来赚钱，因此不从销售保险或其他金融产品中赚取佣金。

该公司的可投资资产最低要求为100万美元。尽管如此，该公司的客户基础由大约一半的高净值个人和一半的非高净值个人组成。该公司提供的服务包括财富管理、遗产规划、慈善规划、税务规划、保险规划和现金流分析。

卢瑟福资产规划背景

罗纳德·卢瑟福在IBM工作后，于1986年创立了卢瑟福资产规划公司。如今，他仍是公司董事会成员。罗纳德·卢瑟福、总裁苏塞特·卢瑟福和首席执行官兼首席合规官基思·安伯杰共同拥有该公司。

该公司的咨询人员包括两名注册财务规划师(CFPs)，一名注册投资管理分析师(CIMA)和一名特许金融分析师(CFA)。

卢瑟福资产规划投资组合设计

你在这家公司的投资组合将平衡风险和回报，寻求可持续增长以及创造收入流。首先，你的顾问会花时间了解你的个人和财务状况，以制定一个策略，帮助你实现预期的财富潜力。在制定投资组合时，你的投资顾问会考虑你的收入、支出以及保险方面的问题。税收考虑和现金流要求也会被考虑在内。

卢瑟福资产规划顾问“同时管理风险和回报目标”，“为了实现给定的目标回报率，不承担任何必要的风险”。顾问使用基本面分析，技术分析在将证券视为投资时，需要进行定量分析和定性分析。

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坦帕湾的财富顾问公司主要为高净值和非高净值个人服务。要享受这家公司的投资管理服务，你需要拥有至少10万美元的可投资资产，并且能够遵守最低1250美元的年费。对于财务规划服务，最低费用为800美元。

如果您正在寻找投资和财务规划服务的结合，您可以通过本公司的财富管理服务找到。其他可单独提供的服务包括投资管理、退休规划、保险服务、遗产规划、财富转移规划、信托服务等。

这是一家收费公司。因此，该公司的一些顾问可以以佣金的形式销售证券和保险产品。尽管这会产生潜在的利益冲突，但在法律上，律所受受托义务的约束，必须始终以客户的最佳利益行事。

坦帕湾的财富顾问背景

坦帕湾财富顾问成立于2012年。Robert F. Giles, Jr.，总裁兼首席投资官(CIO)，是该公司的创始人和主要所有者。该公司的财富顾问罗伯特·f·贾尔斯三世(Robert F. Giles III)是少数股东。Giles, Jr.在金融服务行业拥有超过35年的经验，而Giles III拥有17年的经验。

该公司的潜在客户将在咨询人员中找到许多证书。更具体地说，这些职位包括一名注册投资管理分析师(CIMA)、一名注册财务规划师(CFP)、一名特许另类投资分析师(CAIA)和一名特许退休计划顾问(CRPC)。

坦帕湾投资分析的财富顾问

该公司的顾问在评估客户资产投资的证券时主要使用四种分析方法。图表，一种形式技术分析，用于试图确定市场何时上下波动，以及趋势可能持续多长时间。基本面分析帮助投资顾问衡量证券的内在价值。这是通过考虑围绕公司和行业本身的财务和经济因素来实现的。

第三种方法是技术分析，即投资顾问观察过去的市场走势，试图发现投资者行为的重复模式，以帮助预测未来的价格走势。最后，他们使用周期分析，这涉及到衡量股票与市场作为一个整体，试图预测价格走势。

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Brightwater Advisory, LLC成立于2013年，是我们名单上最年轻的财务顾问公司之一。该公司主要为高净值和非高净值个人管理资产，也为养老金和利润分享计划、企业和慈善组织管理资产。Brightwater对新客户没有规定最低资产要求。

这家只收取费用的公司提供投资管理、财务规划和咨询。它的收费状态意味着它的所有报酬都来自客户直接支付的管理费。

Brightwater Advisory, LLC背景

2013年，David Maddux和Kathleen Maddux成立了Brightwater Advisory公司。如今，两人仍然是该公司的唯一所有者。David Maddux担任首席执行官兼首席投资官(CIO)， 20多年前他在摩根士丹利美邦(Morgan Stanley-Smith Barney)开始了自己的职业生涯。凯瑟琳·马达克斯(Kathleen Maddux)担任首席财务官(CFO)，曾是一名语音语言病理学家。她负责布莱特沃特咨询公司的运营管理。

这家公司有一个注册理财规划师(CFP)在员工。

Brightwater Advisory, LLC投资哲学

Brightwater的核心经营理念是“在所有市场条件下，发现相对和绝对的价值机会，同时仍然接受降低风险的最简单和基本的概念——多元化。”这意味着你的投资组合将广泛分散。你的投资组合是根据你在现金流、风险、增长和时间范围等方面的需求进行投资的。该公司确实为每一项投资策略使用了模型投资组合。

你的Brightwater顾问通常会把你的资产分配到各种共同基金中，交易所交易基金、个人债务和股票证券，以及/或定期存单，具体取决于您所述的投资目标。

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北桥金融集团有限责任公司主要服务于个人和高净值个人，以及养老金和利润分享计划。

作为一个收费公司，顾问可以从第三方销售保险和其他金融产品中赚取佣金。但这些顾问仍有义务以客户的最佳利益行事。

一般来说，北桥不要求最低账户。但该公司根据客户所管理资产的一定比例收取投资管理费，一般在0.55%至1.5%之间。对于超过1000万美元的资产，费用可以协商。

北桥金融集团背景

北桥成立于2014年。该公司由联合创始人兼首席合规官Michael A. Orecchio拥有和运营。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括四名注册财务规划师(cfp)、两名特许退休计划顾问(crpc)和一名特许财务顾问(ChFC)。

北桥金融集团战略

该公司依靠图表分析、技术分析、基本面分析、周期分析、现代投资组合理论、长期和短期购买、卖空、保证金交易和期权书写以及其他策略和投资来管理和评估客户的投资组合。

服务内容包括资产保护规划、财富管理与财务规划、商业财务规划、风险管理、遗产规划、投资管理、慈善事业和税务规划。

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Lawrence Financial Planning, LLC (LFP)主要为非高净值个人和高净值个人提供服务。

作为一家只收取费用的公司，它不收取交易或其他金融产品销售的佣金。

一般来说，LFP不要求帐户最小值。然而，LFP第一年收取的不定期聘金在8000美元至40,000美元之间。

客户的净资产通常在150万美元至1,000万美元之间，家庭收入在10万美元至50万美元之间。

劳伦斯财务规划背景

LFP成立于2009年，由朱莉·劳伦斯(Julie Lawrence)和福雷斯特·鲍姆霍夫(Forrest Baumhover)各持股份。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括两名注册财务规划师(cfp)、两名合格财务规划师专业人士(FPQPs)和两名注册代理人(ea)。

劳伦斯财务规划策略

该公司依靠客户的税收、风险承受能力、财务状况和目标来管理和评估投伟德亚洲官网vc资组合。一般来说，LFP推荐空载共同基金、交易所交易基金(etf)、定期存单、货币市场账户和个人债券。

服务包括:

• 目标设定
• 财务规划
• 投资审查及策略实施
• 税收筹划
• 大学规划
• 退休前及退休后的计划
• 股票期权检讨
• 预算
• 产业规划策略
• 一次性分配建议