,找到一个顶级财务顾问公司在堪萨斯州
堪萨斯托皮卡是几个财务顾问公司,所以它可能很难找出哪一个是正确的。帮你做出这个重要的决定,SmartAsset把这个列表放在一起的顶级公司在托皮卡。伟德ios app对于每一个公司,我们看了许多因素,如咨询服务,典型的客户基础,账户最低标准、投资策略和认证。作为替代,SmartAsset伟德ios app自由顾问匹配工具可以连接你和三个顾问在您的区域。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱顿财富伙伴 找到一个顾问 |
616989201美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | 卡尔森金融 找到一个顾问 |
271947924美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 3 | 基石Advisors LLC 找到一个顾问 |
199920986美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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我们用我们的方法
找到最高金融顾问在托皮卡,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息是本文写作的准确。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。
克莱顿财富伙伴
第一家在这个列表是克莱顿财富伙伴(CWP)。该公司雇佣了一个中型的财务顾问团队。公司的工作主要是与个人,没有一个高净值以及一些慈善机构和企业。CWP没有一个特定的最低投资要求客户,尽管一些年费的服务调用。
CWP提供财富管理服务,包括项目组合管理和财务规划。该公司还提供一次性金融咨询。公司可以制定财务计划,涉及到各种各样的不同情况和目标。
这是一个托管费公司。这意味着它只接收来自客户,咨询费用,不接受保险或证券交易的销售佣金。
克莱顿财富合作伙伴的背景
最初成立于1984年,克莱顿财富伴侣有两个创始合伙人,黛博拉•克莱顿和兰迪·克莱顿。黛博拉•克莱顿是公司的主席,兰迪·克莱顿充当秘书和司库。他们两人之间几十年的行业经验。
该公司雇佣了几个注册理财规划师(cfp)特许金融分析师(CFA)注册投资管理分析师(CIMA)特许生活保险人(CLU)和金融paraplanner合格专业(FPQP)。(顾问可能有多个证书。)
克莱顿财富投资战略合作伙伴
克莱顿财富合作伙伴与客户确定他们的金融需求和目标。它,这样它就可以相应调整其投资策略。顾问考虑一系列因素,如个人的投资目标、投资历史、时间范围、收入的需求和风险承受能力。顾问会告诉客户模型的投资组合或混合模型组合最适合他们的个人资料。
虽然CWP偶尔会从事短线交易,它通常专注于实现长期增长。该公司还喜欢高度多样化的投资组合。顾问通常投资于共同基金和交易所买卖基金,尽管其他投资可能被用来充实特定的投资组合。顾问利用两个周期性和基本方法的分析,以确定哪些证券最适合一个特定的客户端。
卡尔森金融
卡尔森金融是下一个公司在我们的列表。公司的客户主要是individual-centric,绝大多数的这些没有高净值个人客户。该公司还与少数的企业工作。卡尔森的最低账户余额要求是250000美元,虽然这是可转让。
卡尔森提供一套典型的金融咨询服务。它的财务规划服务公司的咨询业务的基石,每个client-advisor关系始于评估客户的currrent和所需的财务状态。其他财务规划服务包括保险和长期护理计划、退休计划、税收最小化和遗产规划。公司的投资管理服务旨在帮助客户达到具体的投资目标。
顾问在金融也得到许可的保险代理人,卡尔森non-advisor能力收集关于保险产品的销售佣金。这使得该公司收费。虽然这形成了一个潜在的利益冲突,公司是一个受托人,这意味着它必须在客户的最佳利益。
卡尔森金融背景
卡尔•卡尔森的首席执行官卡尔森金融,公司于2012年成立。不过,直到2018年,该公司注册作为一个投资顾问与SEC。卡尔•卡尔森和丹·莫伊伦·首席投资官,有超过50年的财富管理经验。
专职团队在卡尔森等咨询认证包括注册会计师(CPA)和注册理财规划师(CFP)。堪萨斯托皮卡公司设有办事处;科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州;弗吉尼亚州的里士满;和弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州。
卡尔森金融投资策略
卡尔森金融调整投资策略使每个客户的个人需求。这个过程涉及到与客户坐下来面对面的基础上,开发一个投资者围绕重要的因素,如风险容忍度、时间范围、收入需要和财务目标。顾问开发特定的财务计划与每一位客户,帮助进一步通知什么投资和资产配置最好。
投资策略为每个客户端创建以来,卡尔森及其顾问不坚持任何一群特别的想法或一组投资。该公司可能利用股票、债券、共同基金,另类投资和任何其他证券,自然融入客户的概要文件。顾问投资在长期和短期的基础上,与一个重要强调有效的资产配置决定。
基石顾问
顾问是一个规模较小的公司,提供了基石投资管理服务,以及财务规划和财务咨询。大多数公司没有高净值个人客户。该公司还与慈善组织、公司和其他商业实体。你不需要达到的最低余额要求与这家公司合作。
基石为客户提供全面理财服务以帮助他们满足他们的财务目标。基石为客户提供投资管理,帮助开发适当的投资策略为他们的个人目标和需求。该公司还包括税收筹划财务规划服务,遗产规划、退休计划等等。
这家公司是收费的,这意味着其顾问在佣金的基础上销售保险产品。这将创建一个潜在的利益冲突,尽管该公司受其受托责任,法律上有义务采取行动在客户的最佳利益。
基石顾问背景
顾问成立于2000年,由唐纳德Schwart基石,他仍然是该公司的首席执行官。Schwart是长期财富管理专业,自1966年以来在这一行工作。
在基石不持有任何咨询顾问认证,如特许金融分析师(CFA)或注册理财规划师(CFP)。也就是说,高级合伙人杰夫Sorenssen MBA学位,而Danyse福特首席合规官系列7和24系列的许可。
顾问基石投资策略
基石顾问制定具体的投资计划和建议为每个客户根据他们的长期和短期目标。通过一系列访谈和会见客户,顾问确定个人投资目标,风险承受能力、时间范围、投资历史和liqudity需求。然后使用这些信息来生成一个客户档案,制定一个相关的投资策略和实施这一战略的范围内投资组合。
公司倾向于客户资产投资于共同基金和交易所买卖基金。然而,在某些情况下,公司也可以投资集中的股票头寸。公司也注重长期回报,避免频繁的交易,以减少交易费用的负面影响。
