弗吉尼亚州的顶级财务顾问公司

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梅森投资咨询服务公司在我们的弗吉尼亚州顶级金融顾问公司名单中排名第一。的总部位于莱斯顿的财务顾问公司团队持有一组凭据。有工作人员注册理财规划师(CFPs)，特许金融分析师(CFAs)，认可投资受托人(aif)和注册会计师(cpa)，以及其他金融认证。

该公司的客户包括个人、高净值人士、企业养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会和捐赠基金。它没有在其中指定一组帐户最小值形式之．该公司的个人投资者客户群几乎平均分布在个人和高净值个人之间。

梅森投资咨询服务公司隶属于经纪自营商梅森证券公司，由同一家母公司拥有。该公司的某些雇员也是该经纪自营商的注册代表。这代表了潜在的利益冲突，因为他们赚取基于交易的费用。也就是说，该公司在法律上受其受托义务的约束，必须为客户的最大利益服务。

梅森投资咨询服务背景

梅森投资咨询服务公司自1982年开始营业。是梅森国际公司的子公司。该公司的母公司还拥有注册经纪自营商Mason Securities, Inc.。

梅森为私人客户提供全面的投资管理、财务规划、慈善计划和税务准备。在机构方面，该公司提供传统咨询、外包首席投资官(或全权投资咨询服务)、数据汇总和报告以及退休计划服务。

梅森投资咨询服务公司的投资策略

梅森投资咨询服务公司的投资策略是战略性的资产配置再加上再平衡和精心挑选经理。该公司表示，它认为“没有可靠的方法来预测市场趋势”，因此它不参与市场时机选择。它通常进行长期投资。

投资咨询流程的第一步是审查客户的财务目标和当前投资，这也可能导致创建一个全面的财务计划。然后，该公司从五个资产配置模型中选择一个，这些模型与不同水平的风险承受能力和不同的时间范围相匹配。资产配置通常包括多达16种资产类别，投资通常是主动投资和被动投资的组合。

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榜单上的第二家公司是Signature Family Wealth Advisors，总部位于诺福克，在弗吉尼亚州的里士满和夏洛茨维尔也设有办事处。它注册为全国13个州的投资者服务。该团队包括五名成员特许金融分析师(注册会计师)，3名注册财务规划师(cfp)和2名注册会计师(cpa)。

这家只收取费用的公司主要服务两类客户。家族办公室的客户通常是拥有至少2000万美元净资产的家庭，他们有复杂的财务问题。它的另一个客户类别是Family Wealth客户，这些客户通常是净资产在500万美元至2,000万美元之间的家庭。一般来说，该公司要求最低投资额为500万美元。虽然该公司主要关注个人、家庭和家族实体，但它也为慈善组织提供服务。它还可以为个人投资者提供自主退休计划的建议。

Signature的费用通常是根据所管理资产的一定比例收取的。然而，在某些情况下，公司可能会收取固定费用。某些投资者可以选择投资于该公司发起的有限合伙企业，在这种情况下，除了季度管理费之外，他们还可以支付基于业绩的费用。

Signature Family Wealth Advisors背景

Signature Family Wealth Advisors自1994年以来一直在经营。它是由布朗顾问公司这是一家独立的投资管理公司。

本公司为客户提供以下服务:

• 投资管理
• 战略规划和家族治理
• 现金管理
• 所得税机构
• 风险管理
• 遗产和财富转移规划
• 家庭管理
• 慈善计划

Signature Family Wealth Advisors投资策略

Signature Family Wealth Advisors相信长期投资，它将其定义为一个完整的市场周期，持续时间从7年到10年以上。公司在全球范围内进行投资，雇佣积极的和被动投资策略。当公司发现一个有价值的经理时，它会采用积极的策略。被动型策略用于提高市场风险敞口，同时将费用降至最低。客户投资组合中常用的资产类别包括公共和私人股票、固定收益、实物资产和对冲基金，投资组合的构成最终取决于每个客户独特的风险承受能力、时间范围和流动性需求。

该公司专注于平衡风险和回报，重点是防范损失。Signature通过以下方式管理风险多样化，同时也要注意估值。费用和税收也被考虑伟德亚洲官网vc在内。

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麦克莱恩的财务顾问公司Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney, LLC (SBSB)的最低开户规模为100万美元。正如你可能预期的那样，客户基础是近75%的高净值个人。这家只收取费用的公司也为不富裕的个人、非营利组织、信托基金企业和退休账户。

SBSB拥有多个顾问认证，包括注册财务规划师(CFPs)、注册私人财富顾问(CPWAs)、注册会计师(cpa)、注册金融分析师(CFAs)、个人理财专家和认可投资受托人(aif)。

Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney背景

Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney于1991年开业，由Gregory Sullivan, Peter Speros和James Bruyette创立，他们都仍在该公司工作。它现在由控股公司SBSB控股有限责任公司拥有。

这家公司提供一般的财务规划和投资管理。财务规划可以涵盖诸如税收最小化、遗产规划、退休计划、保险检讨等。

Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney投资策略

SBSB的投资组合是根据客户的财务状况和需求定制的。更具体地说，你的资产配置将基于你的个人投资目标、时间范围、风险承受能力还有其他对你很重要的因素。

因为该公司对客户的长期成功感兴趣，所以它的大部分投资决策都是针对那些将在你的投资组合中保留不少于一年的证券。不过，为了避免强迫每个人都采用这种投资方式，它也实施了短期买入、卖空、融资融券交易和选股。

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Wilbanks, Smith & Thomas资产管理有限责任公司(WST)的最低投资额为100万美元，但它可以自行决定是否放弃这一要求。这家只收取费用的公司显然相对经常这样做，因为它目前服务的非高净值客户远远多于非高净值客户高净值个人．该公司总部位于诺福克，还与金融机构、退休计划、遗产、信托、慈善组织、基金会、企业、养老金和利润分享计划有咨询关系。

这家公司的顾问都有很多证书。其中包括10名特许金融分析师(cfa)， 5名注册理财规划师(CFPs)，一个注册会计师(CPA)，一个认可投资受托人(AIF)，一个特许另类投资分析师(CAIA)和一个注册投资管理分析师．

Wilbanks, Smith & Thomas资产管理公司背景

Wilbank, Smith & Thomas资产管理公司的所有权被五名员工瓜分:管理负责人韦恩·威尔班克斯(Wayne Wilbanks)和负责人凯尔·埃利奥特(Kyle Elliott)、罗杰·舍费尔(Roger Scheffel)、拉里·伯纳特(Larry Bernert)和马克·沃顿(Mark Warden)。该公司成立于1990年。

退休计划绝对是这家公司所提供服务的最前沿。但它能做的远不止这些，比如企业财务咨询、投资管理、资产配置规划、现金流规划和净资产确定。

Wilbanks, Smith & Thomas资产管理投资策略

WST内部完成投资决策过程的每一部分，包括投资发起、研究和战略实施。指数基金、债券和传统股票都是这项研究的一部分，以及对公司的具体调查，交易所交易基金、被动型基金和主动管理型基金。

具体哪些投资成为客户投资组合的一部分取决于客户的要求，如风险承受能力、时间范围和流动性需求。正因为如此，该公司偏离了完全以长期为中心的投资，同时纳入了短期购买和短期销售。

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Cassaday & Co.， Inc.， a麦克莱恩的财务顾问公司在美国，每个家庭的集体账户最低为50万美元。其典型的客户基础主要由高净值个人和家庭组成，但也包括其他个人和企业养老金和利润分享计划。这是一家只收手续费的律所。

尽管这家公司的顾问人员在其规模的运营中是相当正常的，但它拥有比同行更多的顾问证书。证书包括注册财务规划师(CFPs)，特许共同基金顾问(cmfc)，财务规划师合格专业人士(FPQPs)，注册基金专家(CFSs)，特许退休计划顾问(crpc)，特许金融分析师(CFAs)和注册投资管理分析师(CIMAs)等等。

Cassaday & Co的背景

总裁兼首席执行官斯蒂芬·卡萨迪(Stephan Cassaday)在涉足金融服务行业16年后，于1993年成立了Cassaday & Co.。该公司还有另外三位负责人:贾斯汀·哈里斯、克里斯托弗·杨和克里斯托弗·克雷尔。

Cassaday的理财计划有六个不同的重点领域:个人理财、投资、退休、税收/现金流、死亡/残疾和教育。如果您正在寻找更具体的内容，可以定制这些主题中的每个主题以满足您的需求。

Cassaday & Co投资策略

现代投资组合理论在中国，“买入并持有”的心态通常会推动投资决策。一般来说，该公司认为，市场将保持高效，如果资产配置正确，并以超多元化的方式进行投资，投资组合可以利用这一点。Cassaday主要投资于交易所交易基金，固定收益证券还有共同基金。

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总部位于诺福克的Palladium Registered Investment Advisors没有设定账户最低限额。这导致了有和没有高净值客户加入公司之间的相对平衡。该咨询公司还与遗产、信托、401 (k)计划、慈善机构、企业及退休金/利润分享计划。

这家只收取费用的公司拥有6名特许金融分析师(cfa)、3名注册金融规划师(cfp)和1名注册投资管理分析师．

Palladium注册投资顾问背景

Palladium Registered Investment Advisors成立于2008年，是榜单上历史第三久的公司。James Izard II, Katherine Willis, Dickinson Phillips, Michael Disharoon和Henry Harris III都是校长。

你所陈述的投资目标将推动你在这家公司获得的服务类型。例如，这可以是任何事情，从投资目标到退休计划需求到现金流计划。

Palladium Registered Investment Advisors投资策略

多样化是许多公司投资策略中的一个重要原则，但在Palladium尤其如此。该公司实际上采取了两种不同的方式来实现多元化:要么购买多元化前的etf，要么购买共同基金或者将分散在不同市场的个股投资组合起来。

该业务根据您的风险状况、税务情况和未来投资目标定制您的资产配置。然而，投资组合中一个不变的主题是使用固定收益证券来提高回报的一致性。

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戴森的团队中就有一个注册理财规划师(CFP)。的亚历山大的金融顾问公司没有最低帐户大小要求。该公司目前的客户群主要由高净值个人组成。它还为慈善组织提供服务。

这是一家只收取费用的公司，这意味着它唯一的补偿是从客户那里收取的费用。它不收取基于交易的费用，这可能会造成利益冲突．

戴森资本顾问公司背景

戴森资本顾问公司成立于2007年。董事总经理尼古拉斯·佩林斯是大股东。Perrins拥有近20年的金融和投资管理经验。

财富管理及家庭办公室服务是戴森的主要产品。

戴森资本顾问公司的投资策略

对戴森资本顾问来说，彻底分析一项投资与分散投资或其他现代投资原则一样重要。因为几乎所有的推荐投资都是被动管理的交易所交易基金，房地产投资信托其他指数基金，包括对基金经理的评估。

It投资委员会将深入研究基金经理的投资理念/流程、风险管理、过往业绩、投资组合构建和其他基本特征。只有经过这个相当长的搜索过程，戴森才会决定是否与一位经理合作。

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Heritage Wealth Advisors, LLC是一家只收取费用的公司，没有最低账户规模。这家总部位于里士满的公司主要与个人打交道，其中大约一半是高净值人士。该公司唯一的机构客户是慈善组织和养老金计划。

该公司的团队包括三名注册财务规划师(cfp)、四名特许财务顾问(cfa)和三名会计师注册会计师(注册会计师)。该公司赚钱的唯一途径是顾问费——没有顾问费是赚佣金的。

传承财富顾问公司背景

Heritage成立于2005年，由Delors Ann Remo, John Gwyn Jordan III, Charles Thomas Hill, Jr.， Marshall Ogden Chambers, Caroline Elizabeth Baronian和Jonathan Michael Fortin所有。

该公司提供的服务包括投资咨询、财务规划、税务规划、退休规划、遗产规划保险策划、慈善捐赠策划、所得税准备、家庭教育。

Heritage Wealth Advisors投资策略

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 交易所交易基金
• 汇集投资工具
• 现金持有量

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PagnatoKarp Partners, LLC为拥有和没有高净值的个人提供服务。该公司也欢迎遗产、信托、慈善组织和企业。的托管费总部位于莱斯顿的财务顾问公司要求账户的最低金额为1000万美元，不过它可以自行决定放弃这一要求。

在PagnatoKarp工作的有一些注册财务规划师(cfp)，注册私人财富顾问(CPWAs)，注册投资管理分析师(CIMAs)以及注册会计师。

PagnatoKarp Partners背景

PagnatoKarp Partners成立于2015年，是榜单上最年轻的公司。联合创始人保罗·帕格纳托和大卫·卡普是该公司的所有者。

该业务为金融领域的九个不同部门提供服务，每个部门都有专门的团队。这些包括:

• 规划
• 投资
• 法律
• 伟德亚洲官网vc
• 家庭办公室
• 银行
• 交易和报告
• 顾问
• 礼宾部

PagnatoKarp Partners投资策略

在PagnatoKarp的顾问做出投资决定之前，他们更愿意全面了解你是哪种类型的投资者。该公司将这一过程命名为“危险、机遇和优势”，不仅确定了您的风险承受能力和时间范围，还确定了您的流动性要求和可能与之相关的任何目标遗产规划、教育成本规划或其他较大的财务需求。

一旦你的个人资料完成，它就会被应用到与PagnatoKarp合作的外包“CIO”公司Rocation的投资建议中。投资主要包括现金、现金等价物、固定收益证券、可变资产和非定向资产类别。当然，你总是有权利否决这些建议。

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最后但并非最不重要的是，安徒生税务有限责任公司与许多不同类型的客户合作，包括个人，家庭，基金会，遗产，信托，家族合伙企业，家族拥有的养老金和利润分享计划、慈善组织和捐赠基金。不过，在个人投资者方面，该公司主要与高净值投资者合作。这只收费财务顾问公司位于麦克莱恩．

这家公司没有最低账户大小的要求。

安徒生税务背景

安徒生税务公司为控股公司安徒生税务控股有限责任公司所有，但该公司的所有人同时也是该公司的董事总经理，该公司自2002年成立以来一直在运营。

尽管公司的名字，安徒生税务处理的不仅仅是您的税收最小化需求。事实上，该公司将其服务分为三类:全面服务的投资咨询、投资业绩评估和报告以及有限的专业咨询。

安徒生税务投资策略

如果处理不当，增加投资组合的风险承受能力可能会带来毁灭性的后果，但安徒生税务有适当的措施来阻止这种灾难的发生。这开始并结束于公司的战略合并现代投资组合理论该规则规定，只有在有相应的提升回报的机会时，才应该接受风险的增加。

为了有效地实现这一点，该公司使用软件来创建投资组合，这些投资组合有机会以最低的波动率满足客户的回报要求。不过，你投资的时间范围也被加入到这个等式中，如果你寻求的是短期的财务收益，这确实有可能增加风险。