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瓦格纳财富管理，LLC是一项基于收费的财务顾问公司与南卡罗来纳州格林维尔，塞内卡和安德森的公司。个人构成绝大多数客户群。该公司提供广泛的服务，如税务策略，退休规划，保险审查和商业财务规划。

瓦格纳财富管理背景

控股公司DEW Holdings, LLC和Jeffrey Group, LLC全资拥有Wagner Wealth Management。前者为公司创始人兼总裁丹·瓦格纳所有，后者为首席运营官杰夫·赫尔曼所有。瓦格纳财富管理公司成立于2014年，自成立以来一直遵循这种所有权安排。

该公司的创始人在他的行业期间获得了多个奖项。Wagner曾被《bank Investment Consultant Magazine》评为美国25大银行顾问之一，并在2005年被LPL/UVEST Financial Services评为“年度金融顾问”和“管理资金冠军”。

就认证而言，该公司只有一个认证金融计划者（CFP）工作人员，高级财务顾问J. Scott Davis。

瓦格纳财富管理公司主要为拥有和没有高净值的个人投资者提供服务。它还可以与企业、信托、地产、慈善组织、养老金计划、利润分享计划、市政府实体和保险公司合作。

瓦格纳通常要求新客户在开始投资管理或财务规划关系之前在可投资资产中至少拥有250,000美元。

WAGNER财富管理的核心服务包括退休规划，财务规划和投资管理。在这些总体类别中，还提供了其他服务，其中包括：

在大多数情况下，瓦格纳财富管理公司(Wagner Wealth Management)倾向于围绕长期意识形态进行投资选择。这种投资理念与该公司的服务直接一致，其服务主要围绕退休、大学和其他遥远未来的活动。

公司通常会选择投资这将留在您的投资组合中至少一年。客户组合中使用的常见投资包括交换交易资金（ETF），共同资金，单独管理的帐户（SMA），股票，债券和封闭资金。但是，该公司偶尔会寻找有时候出现的短期投资奖励。这是出于多种原因完成的，即帮助满足客户的流动性需求。

瓦格纳财富管理有个性化费用时间表所以它没有一个公开的收费表。该公司通常收取投资组合管理费，客户可以按月或季度支付。

但是，这些费用分为两个单独的结构：包裹费程序和基于事务的程序。包装费用包括投资组合管理和经纪费用，单一的费用将不超过管理层的资产2.50％。对于基于交易的计划，您将收取平面管理费，并且您将根据您帐户中的交易累积额外费用。

对于理财服务，该公司每小时收取500美元的费用。

瓦格纳财富管理基于收费的公司，聘请了销售保险产品和证券的顾问。这些顾问可以从销售中获取佣金。虽然这确实存在潜在的利益冲突，但该公司是一个忠告，这需要它始终以您的最佳利益行事。

瓦格纳在过去没有法律或纪律处分。

你可以去瓦格纳财富管理公司在南卡罗莱纳的某个地方(格林维尔、塞内卡或安德森)与顾问会面，讨论你的财务计划。如果方便的话，你还可以用以下电话号码打电话预约:

该公司的网站还提供了一种联系表格，您可以填写公司与您联系。表格需要您的全名，电子邮件地址和简短信息。一旦这些信息由WAGNER处理，其专门从事您需求领域的一个顾问将与您联系。

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