西方的财富管理,有限责任公司
尽管最近成立于2016年,西方财富管理(WWM)已经获得了超过7700名客户账户。WWM收费公司管理着超过14亿美元的资产。该公司是一个提供全面服务的财务顾问,为客户提供财富管理和财务规划各种金融情况。
尽管西方财富管理不是一个经纪自营商本身,它的许多与LPL注册投资顾问公司,经纪自营商。这意味着顾问可以为您做出投资建议并完成交易。结果,你会支付他们一个委员会——利益冲突解释下面的全部。
WWM有超过4000个人客户,其中一小部分被认为是高净值。该公司还建议机构客户。
西方财富管理背景
WWM成立于2016年。ge早上好,作为管理成员,是唯一的主人。
西方的财富管理客户类型和最低账户大小
大部分的客户在WWM个人。绝大多数都是不被认为是高净值的,尽管一些人。也有在公司机构客户,包括养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。
的最小帐户大小WWM取决于程序你参加:
- 引导财富投资组合:5000美元
- 模型财富投资组合:10000美元
- 最佳市场投资组合:10000美元
- 经理访问选择:50000美元
- 经理接入网:100000美元
- 个人财富的投资组合:250000美元
西方财富管理服务提供的
WWM是一个全方位的财务顾问。它提供了以下服务:
宜财富管理投资理念
顾问WWM使用图表、基本面分析、技术分析和周期性分析,来做出投资决策。长期和短期购买购买可能都被使用,除了交易,卖空,保证金交易和选择写作。
可能的投资包括股票、债券、债券基金、交易所交易基金和共同基金(etf)。
WWM还提供了各种各样的项目通过与LPL的伙伴关系。这些项目的投资策略如下:
- 引导财富投资组合:这是一个robo-advisor解决方案的使用增强的生活顾问。客户使用这将是投资于九beta-focused etf。
- 模型财富投资组合:程序是一个professionally-manager共同基金资产配置策略。资金投资于共同基金。
- 最佳市场投资组合:客户使用这个项目资金投入最优基金类股票。
- 经理访问选择:这个选项,客户资金投资的专业投资管理公司。顾问帮助客户选择一个投资组合经理,
- 经理访问网络:这允许个人投资者访问机构资产管理公司。资金投资于各种证券包括股票、固定收益、共同基金、etf和专业的策略。
- 个人财富的投资组合:这是一个相当标准的资产管理计划。钱是使用资产配置模型投资组合由LPL设计的。
西方财富管理费用
费用投资管理是基于管理资产的比例。
综合财富管理,年费将不超过3.00%的资产管理。确切的费用表将决定基于托管平台和客户的偏好。
如果您正在使用一个LPL项目,最大的年费变化如下:
- 引导财富投资组合:1.40%
- 模型财富投资组合:2.50%
- 最佳市场投资组合:2.50%
- 经理访问选择:3.00%
- 经理接入网:3.00%
- 个人财富的投资组合:2.50%
此外,一些顾问公司赚取佣金的销售证券。这是一个利益冲突,但当作为一个顾问,员工必须在客户的最佳利益。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。费用金额是基于最高年利率综合财富管理。 | |
| 西方理财*估计投资管理费 | |
| 你的资产 | 西方财富管理费用金额 |
| 500美元 | 15000美元 |
| 美元1毫米 | 30000美元 |
| $ 5毫米 | 150000美元 |
| $ 10毫米 | 300000美元 |
要注意什么
没有纪律披露的信息对西方财富管理在过去的十年。如上所述,顾问公司也可以注册经纪自营商和销售证券赚取佣金。这是一个利益冲突。
虽然他们必须在你的最佳利益作为行动的顾问,这些顾问金融有兴趣销售你的证券将获得更高的佣金,即使它并不是最好的选择,您的情况。如果你不希望潜在的利益冲突,可以考虑买一只收费财务顾问,不赚佣金。
与西方理财开户
WWM没有一个标准的页在其网站上查询创建一个帐户。你可以打电话到办公室(720)206 - 1390。你也可以联系页面上提交一个问题在这里。
所有信息是本文写作的准确。
