客户关系管理(CRM)软件可以运行和扩展你的咨询业务是至关重要的。正确的CRM可以更容易组织和存储数据为现有客户,同时有助于产生新的线索。它还可以帮助您运行您的业务更高效和节省时间通过自动化某些任务。使用这种类型的软件可以提高转化率和增加收入。但最好的金融顾问的CRM是什么?如果你正在寻找一个新的客户关系管理软件,我们搜集了一些金融服务的最佳选项。
5财务顾问的最佳CRM
当你通过这个工作最好的金融顾问的CRM软件的列表,重要的是什么是一个好的客户关系管理程序。对于这个聚拢,选项包括代表功能的最佳组合、可用性、集成、安全、成本和客户支持。所以记住这些因素作为CRM你看起来最适合您的需要。
1。最好的CRM整体财务顾问:Salesforce金融服务云
Salesforce是其中一个最著名的名字在客户关系管理软件。它是其中一个最好的金融顾问由于其CRM的选择范围的功能,其中包括:
- 自动化工作流。您可以使用此功能来简化数据输入,铅一代和调度任务,允许您节省宝贵的时间。
- 客户联系人管理。如果你感兴趣细分你的客户名单,Salesforce便于集团客户由家庭或家庭。
- 集成。Salesforce兼容数以百计的金融和市场营销应用程序,允许简化集成。
使用AI-driven分析Salesforce也值得注意,可以允许顾问深入客户数据来确定如何最好地满足他们的需求。Salesforce CRM提供移动可访问性,这样你就可以带着客户端数据你无论你去。
定价:
- 金融服务云起动器:每月起价225美元
- 金融服务云增长:每月起价300美元
优点和缺点
在职业方面,Salesforce提供的特性和好处你不会找到一些有证,如人工智能分析。这软件是高度可定制的,所以你可以对它进行定制,以您的业务的需求。然而,最大的缺点是功能和选项的数量可能是压倒性的顾问谁正在寻找一个更基本的CRM的选择。
2。最佳小公司的CRM: Wealthbox
如果你经营一个小公司或经营作为一个独立的顾问,Wealthbox可以满足CRM需求的固溶体。特别适合于公司,正在寻找广泛集成和定制。
这里有一些亮点:
- 可用性。Wealthbox CRM提供了一个简化的用户体验,让用户可以更方便地浏览。不需要特殊的训练,这使得它非常适合新顾问是谁刚刚开始建立自己的客户数据库。
- 特性。Wealthbox包括所有的功能是扩展你的最有价值的业务,包括联系人管理、任务管理、投资组合集成和自动化工作流跟踪的机会。
- 协作。如果你使用一个小团队,Wealthbox很容易与其他团队成员合作。每个参与者可以访问工作流可以简化通信和节省时间。
Wealthbox银行级别的安全特性,包括256位加密、多因素身份验证自动会话超时。在一体化方面,这对财务顾问CRM与超过80个应用程序兼容。
定价:
- 基本:每月35美元每年
- 正方观点:49美元每月每年当宣传
- 温家宝:当每年收费65美元每月
优点和缺点
Wealthbox易用,可定制的和负担得起的,所有这些都可以使它吸引小公司或独立的顾问。你也得到一个免费的30天试验与您参加的任何服务计划。的缺点,其客户支持并没有获得最好的评论和看起来更健壮的相比,像Salesforce CRM。
3所示。最基本的CRM财务顾问:Zoho
Zoho财务顾问是一个廉价的选择想要省钱,节约时间。它把人工智能技术和完全符合最新的安全标准。
下面是一些最重要的功能Zoho提供:
- 联系人管理。Zoho帮助你组织客户数据并创建一个完整的快照的金融图片,包括金融文件,政策信息和保险记录。
- 资产跟踪。这个CRM还包括资产管理下的跟踪工具,使它更容易监控交易的金融机构。
- 跟踪和报告。Zoho使用一种分析引擎来帮助生成报告和跟踪关键性能指标。这可以帮助分析销售数据,以找到机会扩展你的业务。
如果你感兴趣的人工智能分析,可以得到与企业计划。齐亚是Zoho AI-powered助理的帮助从营销的角度来确定最好的时间联系你的客户。
定价:
- 免费版:$ 0
- 标准:14美元每用户每月每年收费
- 专业:23美元每用户每月每年收费
- 企业:每个用户每月40美元每年
- 最终:每月每用户52美元,每年收费
优点和缺点
Zoho能满足你所有的客户关系管理基本需求和定价是负担得起的。AI工具在企业计划水平可能有吸引力的软件,如果你正在寻找一个预测组件。在缺点方面,还需要一些手工数据输入开始和你需要的终极计划开启CRM的功能和潜力。
4所示。最好的CRM易用性:红尾
红尾是最好的CRM为财务顾问谁想要一个软件程序,很容易导航。设计界面是用户友好的,但如果你有问题关于如何使用它,红尾提供培训指导您完成它。
这里有一些红尾的显著特点:
- 集成。红尾设计财务顾问,因此,它是理想的整合与投资组合管理、风险管理和财务规划工具和应用程序。
- 研讨会。如果你有兴趣使用研讨会作为勘探工具,红尾很容易管理它们。红尾的研讨会工具允许您跟踪电话或电子邮件活动你可以领先一代的机会最大化。
- 移动访问。财务顾问的红尾CRM可以通过免费的移动应用程序。这可以让你保持联系你的CRM数据无论你在哪里,只要你有一个互联网连接。
红尾提供免费数据库迁移,帮助你从你的旧CRM传输信息。一旦你设置,您可以使用红尾来跟踪和分析客户数据和创建标准或自定义报告。
定价:
- 每月99美元,每个数据库
优点和缺点
红尾有一系列令人印象深刻的特性和一个简单的定价模型。对于每个数据库每月99美元,您可以获得无限,免费数据库转换、文档管理、工作流程,详细报告等等。但是如果你是一个小公司或不需要尽可能多的特性,您可能更喜欢一个CRM,有点更便宜。
5。最好的CRM集成:Junxure
Junxure是一个著名的金融顾问和CRM是首选,如果你正在寻找简化集成。这个CRM可以导入财务数据等主要的金融服务公司嘉信理财和TD Ameritrade。
这里有一些Junxure最好的特点:
- 优秀的客户服务。Junxure提供优越的客户支持以及人类引导的培训来帮助你学习之间CRM作为一个新用户。
- 报告。Junxure CRM允许您将数据和编译为客户详细报告。您还可以使用该软件生成的内部报告。
- 客户门户。客户端门户功能让你的客户更容易通过一个安全的登录访问自己的信息。在指尖可以鼓励客户信息透明度,节省你的时间。
Junxure是由财务顾问提供相关解决方案时是最有可能遇到的挑战您的业务增长。这是高度可定制的,所以你可以模具CRM以适应你的需要和你的客户。
定价:
- 每月每用户,65美元,每年收费
优点和缺点
Junxure最大的卖点也可能是其最大的缺点。至于集成和功能,这是其中一个最全面的客户关系管理软件市场上。但是功能和范围的平台的用户体验顾问来说可能有点压倒性的用于更基本的东西。
底线
找到最好的金融顾问CRM可以归结为知道你和你的客户需要什么。这些选项代表一些最好的软件,以帮助您管理和扩大你的生意。像往常一样,然而,重要的是要做自己的研究找到适合你的项目。
小贴士采购更多的客户
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