对于财务顾问而言，勘探对于吸引新客户和扩展实践至关重要。但是，寻找和发展可能变成前景的潜在客户可能很耗时。如果您没有正确的策略，即使寻找前景首先，可能是击中或失踪。在这里，从成功的财务顾问那里获得建议可以提供帮助。考虑到这一点，我们为财务顾问提供了一些最佳的勘探技巧，以帮助您加快业务增长。
提示＃1：认识到挑战
COVID-19的大流行改变了财务顾问的前景。随着社会距离成为常态，重点从面对面的交流转向在线互动。朱利安·莫里斯（Julian B.礼宾财富管理，说这是一个障碍顾问，应该准备在2021年克服。
莫里斯说：“没有什么能从值得信赖的来源转介，但是强大的数字形象会有所帮助。”
拥有一个凝聚力的专业网站，讲述您的故事以及如何帮助潜在客户是一个起点。另一个转向替代通信方法，例如电子邮件，文本或即时消息传递。
莫里斯说，目标是“以数字格式访问”，这可以帮助在面对面会议的选择时帮助与潜在客户建立联系。
提示＃2：使其个人化
在线投资平台使投资者在没有人类顾问的帮助的情况下更容易建立投资组合。
科迪·加勒特（Cody Garrett），位于休斯顿的财务计划师旧资产管理Mesuretwicemoney.com的金融教育家说，传统顾问现在正在与机器人顾问零收费。这比以往任何时候都更重要，以提醒投资者通过选择机器人顾问而不是人类顾问来忽略的事情。
加勒特说：“发展业务并创造潜在客户的最佳方法是确定您的理想客户并在他们知道您存在之前为他们提供价值。”
这意味着通过媒体与潜在客户建立联系，无论是博客，播客，YouTube频道还是其他东西。这些机会可以为潜在客户提供免费的方式，同时为持续的专业关系打开大门。
加勒特说：“请记住，您的潜在客户是人类，他们可以感觉到真实性。”
提示＃3：评估有效的方法 - 什么无效
任何顾问都可能发生缓慢的时期，但是扩大的低迷可能是您需要重新考虑勘探策略的标志。“如果顾问的业务停滞不前，他们的营销可能有问题，或者可能是其客户体验的过程。”基金会投资顾问。在这种情况下，寻找使计划过程提高效率的方法可以使您在一天中的工作中回来工作，例如勘探。同时，您可以改善客户体验，这可以帮助产生新的推荐。
找出什么或不起作用的一种可能性是对您现有的客户群进行调查。发送调查或民意调查可以帮助您汇编有关使客户满意以及您可能不足的地方的反馈。
提示＃4：增加价值
在不断变化的咨询服务格局中获得财务顾问的成功可能意味着采取新的费用方法。比亚吉尼说：“要保持竞争力，顾问需要提供更多的服务，但期望收取相同的费用。”
换句话说，准备在勘探时强调价值。这是Garrett股票的情绪。
他说：“财务顾问的角色是通过教育提供清晰度，帮助客户做出明智的决定。”
这可能意味着将重点放在特定的投资或市场本身中，顾问无法控制这些投资，并更加仔细地研究如何在个人层面上解决客户的问题。在费用方面，加勒特说，随着重点转移到透明度和人力的金钱方面，固定费用和仅咨询财务计划可能会成为财务建议的未来。
那么，这是否意味着您需要作为顾问卖空自己来赢得新客户？
一点也不。但这确实意味着您需要澄清您提供的价值类型，以换取您收取的费用以及如何在潜在客户看来该价值。
提示＃5：保持一致
研究不同的选择财务顾问勘探，很容易将所有东西扔到墙上，看看什么粘在墙上。但是，如果导致营销策略不平衡，这可能会适得其反。
选择一致性可以帮助您建立品牌声誉，从而可以帮助您吸引理想的客户。这意味着不仅与您自己推销的方式，而且与您讲述的故事保持一致。
您的故事可以是不同元素的结合：您如何或为什么成为财务顾问，启发您的原因，如何帮助客户以及帮助他们取得的最大成功。如果您尚未开发出凝聚力的品牌故事，那么您可能需要考虑在采取勘探计划之前这样做。
完成此操作后，您可以在最有可能吸引目标受众的相关营销渠道中扩大故事。这可能是电视，广播，播客，视频或网站；可能有必要尝试最有效的方法。在消息传递中采用统一的方法可以帮助建立品牌。Biagini说，这样做还可以帮助提高现有客户和潜在客户的信誉。
底线
经营企业的现实之一是，您可能会花更多的时间来扎根新客户，而不是与现有客户合作。将您的策略和策略调整为特定的客户资料可以增强您的练习。换句话说，调整当前的勘探技术可以帮助您更有效地利用时间，以便您能够将注意力集中在业务中的其他地方，并最大程度地提高其增长的可能性。
在线勘探的提示
- 考虑使用可以帮助您找到潜在客户的服务，而无需您投资时间。例如，SmartAdvisor直接将顾问与本地潜在客户联系起来。如果您想发展自己的练习，这可能是将下一个客户直接交付到收件箱的简单方法。您只为适合您客户资料的投资者付款。
- 当使用社交媒体到销售您的业务以及前景的画布，请注意您用来讲述故事的语气和风格。例如，您在LinkedIn上与可能的客户端接触的方式可能与您在Twitter或Facebook上的方式完全不同。另外，如果他们可能是您理想的客户可能会花费时间的地方，请不要回避新兴平台。
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