艾米莉朱

所以你决定开始与财务顾问合作。对你有好处！但即使在缩小可能的顾问列表之后，决定一个仍然可能是困难的。想知道如何选择财务顾问？以下是一些因素来记住，所以你可以找到最好的因素。阅读更多

财务计划是对你的财务目标和你需要采取的步骤的全面概述。财务计划通常是实物文件，以确保它是具体的和最终的。许多人把他们的理财计划和投资计划结合起来，因为投资通常是帮助你为未来储蓄的一部分。财务计划的其他重要方面包括遗产计划、大学储蓄计划、退休计划等等。如果你想要一个理财计划，或者你对自己的理财有其他疑问，可以咨询你所在地区的理财顾问。阅读更多

从技术上讲，您实际上并不需要任何培训或认证来称为自己财务顾问。因此，有人承担了经过认证的金融计划者（CFP）指定所需的课程，考试和费用所要求对顾问的问题表示。特许金融顾问（CHFCS）也是如此。当然，向发行组织而言，两个名称之间的差异是巨大的。但是，在考虑财务顾问时，差异可能似乎似乎不太重要。尽管如此，为了告知您的决定，我们会分解下面的差异。阅读更多