1919年投资顾问检讨

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1919 Investment Counsel是一家有100多年历史的投资顾问公司，是巴尔的摩最古老的公司之一，也是我们名单上最古老的公司之一马里兰州的最高财政顾问．该公司为各类客户提供财富管理、家族理财和财务规划服务。其中包括高净值个人、机构和基金会。该公司目前的总部设在马里兰州的巴尔的摩。

1919年投资律师背景

随着名称表明，该公司将根源追溯到1919年，最近庆祝了它的100周年。今天，它是STIFEL FINAFTION CORP的全资子公司。其团队为23个特许金融分析师（CFAS），11认证理财规划师（CFPS）是一个认可的投资信托（AIF）和慈善事业顾问（CAP）。

1919年投资律师客户类型和最低账户大小

1919投资为各种不同类型的客户提供服务。它目前与:

• 高净值个人和家庭
• 捐赠，基金会和其他慈善组织
• 公共/政府相关客户
• 养老金和利润分享计划
• 投资公司
• 公司
• 个人退休计划
• 伙伴关系
• 信托基金
• 庄园

为了与1919投资公司建立关系，个人客户通常需要至少200万美元的账户规模。然而，其他账户的最低存款限额有所不同，一般在1万美元到10万美元之间。

1919投资顾问公司提供的服务

1919投资专门从事投资管理服务，但它也为其客户设计全面的财务计划。这些可以解决退休储蓄、遗产规划、信托基金等问题。

该公司的顾问管理股权，固定收益和平衡的投资组合主要为高净值个人，家庭和信任。1919年投资与这些客户直接与这些客户建立并监督遵守客户的投资目标的投资组合。

对于机构客户来说，该公司致力于整个部门的专业知识。此外，其社会响应的投资（SRI）部门采用密集的研究和分析策略，以帮助客户投资公司和其他强劲回报的实体，同时与客户社会价值观对齐。

1919年投资顾问哲学

1919投资公司采用的投资策略根据客户的需求和目标而有所不同。例如，在平衡投资组合计划中，该公司旨在通过在股票和固定收益领域进行投资，以反映客户的风险承受能力和财务目标，从而获得风险调整后的回报。

对于参与SRI项目的客户，该公司采用不同的研究策略，筛选不会影响客户社会或道德价值观的成长型投资机会。例如，客户可能想要投资那些有良好环境责任记录的顶级公司。

1919年投资顾问费用

1919投资一般按所管理资产的百分比收取投资咨询费。这取决于客户类型、账户规模和投资策略等因素。

我们提供了该公司的当前费用表。

股权/平衡账户

固定收益

共同基金项目

此外，该公司还提供咨询服务包裹费由其他实体赞助的计划。它从赞助商收到其服务费用。

注意什么

1919年，截至本撰写的时候，投资尚无披露其与证券交易委员会的文件报告。为此最新表格ADV.在美国证券交易委员会(SEC)的投资顾问公开披露(Investment Advisor Public Disclosure)数据库中查找该公司。

为了与1919投资公司建立关系，客户通常需要至少200万美元的投资。因此，资产规模较小的个人在寻求理财建议时，应该另寻他处。为了缩小搜索范围，可以使用SmartAsset的财务顾问匹配工具伟德ios app。

在1919投资顾问公司开立账户

联系1919年投资，致电其Baltimore总部（844）200-1919。或者，您可以致电最接近您的办公室：

伯明翰，阿拉巴马州 - （205）414-3350

辛辛那提 - （800）654-5777

德克萨斯州达拉斯- (800)675-0063

休斯顿，德克萨斯州 - （800）675-0063

纽约，纽约- (866)566-0425

费城，宾夕法尼亚州- (800)806-2732

旧金山，加利福尼亚州 - （800）675-0063

如何找到合适的财务顾问

• 没有200万美元投资？有很多其他顾问，他们与资产较少的客户合作。找到附近的一个，使用伟德ios appSmartAsset的专业匹配工具．在您回答有关您的财务目标的一些简单问题后，它建议最多三位本地顾问。该工具还可以让您访问深入的配置文件，因此您可以比较和对比顾问资格。
• 在调查顾问的时候，留意一下证书。它们不是必需的，所以获得它们的顾问都经过了专门的培训。他们也可能被要求更高受托人标准。要了解更多关于认证的信息，请阅读我们关于十大认证的文章。

所有信息都准确如本文的写作。