9258财富管理评论
9258财富管理是一家专业的理财公司财务顾问公司在蓝灰，俄亥俄州（辛辛那提郊区），在管理层中有数百万。它主要与个人高净值和非高净值的个人合作。它还为某些公司，慈善机构提供咨询服务养老金计划。
该公司由沃尔特·伦斯福德(Walt Lunsford)于2017年创立，目前已迅速发展为1700多名客户提供服务。该公司为客户提供投资组合管理、财务规划和咨询服务。它还为401(k)计划等退休计划提供咨询服务。
9258财富管理背景
沃尔特伦福德于2017年成立了9258年的财富管理，以13年为Raymond James＆Associates的董事总经理和高级副总裁。Lunsford是该公司的总统和整个所有者。今天，该公司提供了一个客户群，包括个人，企业和退休计划。9258财富管理旨在为其客户创建全球多元化的投资组合，依靠一个优先考虑纪律的投资理念，长期的方法和平衡风险。
该公司的工作人员包括专业的金融指定，如多元注册会计师（CPA）和认证的金融规划师（CFP）。
9258财富管理客户类型及最小账户规模
9258财富管理与个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司或其他商业实体合作。
9258财富管理目前没有为其投资组合管理服务设定最低账户。
9258财富管理提供的服务
9258为其客户提供三种广泛的服务。服务列表如下：
- 全面的投资组合管理
- 退休计划咨询(为401（k）s和其他退休计划）
- 季度投资监测
- 计划费用和成本审查
- 提供商搜索和计划设置
- 基准测试计划
- 财务规划及咨询
9258财富管理投资理念
9258财富管理使用以下六个原则制定其投资策略：
- 投资决策应该有长远的眼光。
- 投资的长期回报是大部分时间所厘定的。
- 平衡风险至关重要，因为未来本质上是不可预测的。
- 投资与纪律，而不是情感。
- 扩大您在全球的投资机会。
- 市场波动可以成为你的优势。
利用这些原则，该公司寻求创建全球多样化的投资组合，主要包括共同基金和交易所交易基金(etf)。在决定正确的投资策略时，公司还将考虑每个客户的个人风险承受能力、时间范围和税收情况。
9258财富管理费用
对于投资组合管理服务，该公司将根据所管理资产的百分比收取费用。这些费用将按季度预付。具体百分比将由以下收费表决定:
| 管理帐户收费表* | |
| 管理层的资产 | 费用百分比 |
| 0 - 500000美元 | 1.25％ |
| 500001美元到5000000美元 | 1.00％ |
| $ 5,000,001至10,000,000美元 | 0.75% |
| 超过10,000,000美元 | 0.65％ |
对于退休计划咨询服务，该公司将根据管理层根据资产的百分比收取费用。基于计划，资产的市场价值和所提供服务范围的确切百分比范围为0.25％至1.00％。
下表显示了9258财富管理的费用与国家中位数相比。请记住，这些只是估计，实际费用可能会有所不同。
| 9258财富管理估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 9258财富管理最高收费金额 |
| $ 500K. | 6,250美元 |
| 美元1毫米 | 11250美元 |
| 5毫米 | 51,250美元 |
| $ 10mm. | $ 88,750 |
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
对于财务规划服务，该公司将根据客户财务状况的复杂性收取固定费用。具体费用将在客户和公司之间的财务规划协议中详细说明。
了解更多关于这是顾问的典型成本。
什么要注意
9258财富管理公司的投资顾问代表被单独授权销售年金等保险产品。如果销售代表向客户销售保险产品，他们可能赚取这类交易的典型佣金。这就产生了潜在的利益冲突，因为保险代表有经济动机推荐能产生佣金的保险产品。尽管存在潜在的利益冲突，但9258财富管理公司有信托税始终以客户的最佳利益行事。
9258财富管理没有任何披露，根据其最新的仲裁表格adv。
在9258财富管理公司开户
如果您有兴趣使用9258财富管理开立账户，则您有一些选择如何联系。您可以在（513）791-9258或填写公司网站上的联系表格拨打该公司。
所有信息都准确如写作本文的写作。
