Fort Washington Investment Advisors成立于1990年，是Western & Southern Financial Group的全资子公司。除了规模之外，这家公司的突出之处在于，其总裁兼首席执行官玛丽贝斯•拉赫是一位女性。有数百亿美元管理资产，它在SmartAsset的列表中排名第一伟德ios app辛辛那提的顶级财务顾问和俄亥俄州的顶级财务顾问．该公司甚至登上了SmartAsset的榜单伟德ios app美国顶级财务顾问
作为一家收费公司，一些员工顾问除了收取客户支付的费用外，还可以从销售保险产品中获得佣金。另一方面，只收取费用的公司则完全避免第三方赔偿。
华盛顿堡投资顾问的背景
Maribeth Rahe担任Fort Washington Investment Advisors的总裁兼首席执行官。在加入公司之前，Rahe曾担任纽约美国信托公司(U.S. Trust Company of New York)的总裁和董事会成员，以及芝加哥哈里斯银行(the Harris Bank)的董事会副主席。在Fort Washington Investment，她负责三个业务部门——机构、私人股本和私人客户集团。
该公司有四个主要股东:西南互助控股公司(Western & Southern Mutual Holding Company)、西南金融集团(Western & Southern Financial Group)、西南人寿保险公司(The Western and Southern Life Insurance Company)和西南投资控股有限公司(Western & Southern Investment Holdings, LLC)。管理团队和董事会中约有12名成员持有少量股份。
华盛顿堡投资顾问的客户类型和最小账户规模
Fort Washington Investment服务高净值个人及其家人、慈善组织、公司、企业养老金和利润分享计划、家族办公室、基金会、捐赠基金、保险公司、投资公司、汇集投资工具、私人投资基金、州和市政府实体以及塔夫特-哈特利计划。
机构客户的最低投资要求在50万美元到5000万美元之间，这取决于投资策略，而私人客户的最低投资要求是50万美元。
Fort Washington Investment Advisors提供的服务
Fort Washington Investment为其私人客户提供财富管理、财务规划及投资咨询服务。顾问可能会推荐自营投资策略或外部的、独立的基金经理。选择华盛顿堡投资的雇员，谁是持牌保险代理人也可以提供保险产品，包括那些子公司。
对于机构和私募股权客户，该公司通过单独管理账户、混合和附属共同基金或私募基金提供投资策略。该公司还可以作为其他顾问、第三方账户、某些开放式共同基金、模型投资组合和可转让证券集体投资承诺(UCITS)的子顾问。
Fort Washington Investment Advisors投资哲学
该公司提供一系列投资策略，包括公开股权、私募股权、固定收益和多策略。一般来说，它可以采用基础的、技术性的和定量的分析方法。此外，它可能使用长期购买、短期购买、卖空、期权和衍生品。
华盛顿堡投资顾问公司的费用
与大多数投资顾问一样，Fort Washington investment根据客户资产管理规模的一定比例收取管理费。下面，我们探讨一下华盛顿堡个人账户的收费时间表:
| 华盛顿堡投资顾问费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一个1000000美元 | 1.00% |
| 下一个4000000美元 | 0.75% |
| 超过5000000美元 | 0.50% |
对于非自由支配账户，该公司一般每年收取500美元的费用。该公司通常将理财规划视为其财富管理服务的一部分，并不收取额外费用。只接受财务规划的客户将被收取固定费用或按小时收费。费用按季度预付。
以下是你在华盛顿堡可能支付的顾问费细分:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Fort Washington Investment Advisors的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 华盛顿堡投资顾问费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 40000美元 |
| $ 10毫米 | 65000美元 |
注意什么
Fort Washington Investment Advisors在提交给sec的ADV表格中没有披露任何法律或监管信息。
有些员工可能会以销售保险产品换取佣金，这可能会带来潜在的利益冲突。然而，公司受到约束信托责任把客户的利益放在第一位，并在法律上符合这一标准。
在华盛顿堡投资顾问公司开立账户
联系Fort Washington Investment，请拨打(513)361-7600。或者，你也可以在公司网站上填写联系方式。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
