的信任
我们是您的有机增长伙伴。
少花点时间找工作，多花点时间做建议。
SmartAdvisor帮助顾问筹集的资金超过了52亿美元仅2019年新增资产。
SmartAdvisor帮助合格的金融顾问直接与积极寻求金融建议的认证消费者建立有意义的关系。
现在，顾问们可以通过我们的Live Connections项目直接与当地潜在客户建立联系。一个行业的游戏规则改变者。”
一个行业的游戏规则改变者
SmartAdvisor是如何工作的
- 在市场上寻求理财建议的投资者被邀请进行一项涉及25-30个问题的调查，调查内容涉及他们的投资和理财规划偏好。
- 在投资者完成调查后，SmartAdvisor的内部礼宾团队会通过电话、短信和/或电子邮件联系他们，确认他们的联系信息和意向。
- 一旦它们被验证，投资者将根据投资者和顾问的标准与至多三个财务顾问进行匹配。
- 您可以通过以下两种方式之一收到每一条线索——包括所有联系信息、可投资资产和调查答复:
- 直接通过电子邮件发送到你的收件箱
- 通过SmartAdvisor的实时连接程序立即在手机上
关于生活连接
SmartAdvisor的Live Connections项目是一种提供高意图、经过验证的消费者导向的新方式，满足当今的按需预期。在我们确认了一个线索后，我们会直接给你和投资者打电话介绍你认识。通过Live Connections，您正在接触我们联系您的100%的投资者线索!
Live Connections是一个即时的客户通信机会，只提供给SmartAsset的SmartAdvisor平台上的认证金融顾问。伟德ios app
当你注册时，你可以期待什么
SmartAdvisor的团队是您的合作伙伴，帮助您发展实践。注册SmartAdvisor后，您将被介绍给一位专门的客户经理，他将帮助您建立个人档案，提供战略建议以最大化投资回报率，并根据您的特定业务需求和预算开发定制的增长计划。
我们致力于为您提供高质量的线索，灵活的客户和出色的客户服务。
投资者属性
我们的投资者平均年龄在57岁左右，拥有大量可投资资产(89万美元)，其中76%的人没有顾问。大约70%的人已经退休，或者离退休不到10年。
今天报名
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直接致电:(800) 483 - 5112
