投资顾问评论| SmartAsset.com伟德ios app

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顾问投资，LLC是仅限费用财务顾问总部设在马萨诸塞州牛顿市的公司它的服务包括财务规划、投资管理、投资组合模型程序、401 (k)计划咨询服务，咨询和机构咨询服务。

顾问投资背景

顾问投资有限责任公司于1994年由董事长Daniel Wiener、总裁兼首席执行官Dan Silver和董事David Thorne共同创立。两人都在金融行业工作了30年左右。这家公司是雇员所有。

顾问投资的工作人员包括此类认证经认证的财务计划者（CFP），特许金融分析师（CFA），特许退休计划辅导员（CRPC），认证高级顾问（CSA），认证私人财富顾问（CPWA），认可的投资信托（AIF）和认可的财富管理顾问（AWMA）。

顾问投资具有近4000名客户账户。其客户群包括个人，高净值个人，私营持有企业，养老金计划，利润分享计划，屋苑，信托基金和慈善组织。

投资顾问公司对每个投资项目和服务都有不同的账户最低要求。参加每个项目所需的最低投资如下:

投资顾问公司以整体的方式进行财务规划、咨询和咨询，其服务反映了这一点。其服务包括:

上述部分列出的管理投资计划和投资组合将根据哪个计划与您的需求和目标相一致而纳入这些服务。每个项目都有不同的风险级别，使用不同的资产配置和投资类型。

管理基金项目:这使用了一种积极的资产配置组合交易所交易基金(etf)共同基金遍布股票，债券和另类投资市场。该公司通过其计算机模型运行算法，构建针对这些投资的短期和长期风险承受能力的策略。
托管股票计划：这是一种“适度激进”的投资组合，主要包括能产生股息的股票，以实现长期增长和创收。
管理固定收入计划：该投资组合包括几乎专门为自由投资管理的投资级公司和市政债券。
管理年金计划:这项服务是为持有可变年金的人保留的。该公司将使用与上述管理基金计划相同的策略来管理合约。
退休计划咨询服务：包括开发以共同基金为中心的投资组合，并为客户提供投资建议。
顾问投资联盟计划：该次咨询计划允许投资专业人员利用公司的投资组合建设，贸易执行和客户管理服务，同时仍然留在客户面对面的顾问。

多元化是顾问投资的长期投资策略的核心。该公司建立了客户资产拨款基于其风险耐受性，时间范围和流动性需求。然后，您的顾问将使您的短期和长期需求与该公司的七种总体组合模型之一匹配，这将塑造您的投资计划。但是，顾问投资指出，在某些情况下，它可以根据客户的情况定制其现有策略。

该公司在市场的许多不同领域进行投资。客户投资组合中使用的投资包括共同基金、etf、股票、固定收益、个人公司债券、市政债券和可变年金合同。

advisers Investments对各种咨询项目有不同的收费表。无论您使用哪种咨询程序，您的帐户将在每个日历季度结束时根据您帐户上一个季度的日平均市场价值收取费用。尽管这些是顾问投资公司公开提供的利率，但该公司表示，可能会根据具体情况调整利率。

其他账户和计划可能会收取没有设定费表的不同费用。

顾问投资有一个信息披露在过去，与违反投资相关的法规有关。但是，似乎违规者不是坚定的本身，而是其咨询联属公司之一。该公司似乎没有支付任何罚款或面临违法行为的任何其他惩罚。

如果你住在马萨诸塞州牛顿市附近，你可以去投资顾问公司的办公室，和顾问谈谈该公司能为你提供什么服务。另一种选择是致电(617)321-2200与该公司预约。

所有信息都准确如写作本文的写作。

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