弗吉尼亚州亚历山德里亚市的最高金融顾问

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傻瓜式财富管理(MFWM)是一个只收费的公司,提供一系列的财务规划服务。该公司拥有数十亿美元资产的管理。其顾问团队特性九个注册理财规划师(cfp),一个特许生活保险人(CLU),一个注册会计师(CPA)和更多。

MFWM成员提供理财规划服务。账户最低限度取决于您所选择的投资组合项目。个人投资组合项目通常要求最低投资15000美元。但该公司指出,“某些模型投资组合策略采用投资技术和利用金融工具,要求更高的投资最低。”

傻瓜式财富管理背景

傻瓜式财富管理登记为投资顾问(RIA)在2013年与美国证券交易委员会(SEC)在前名傻瓜式财务规划。今天,傻瓜式的公司全资控股公司,这是一个实体的所有权下大卫·h·加德纳和托马斯·m·加德纳。

MFWM试图建立一个个性化和整体财务计划的客户,其中大多数并不高净值。团队可以协助各种金融任务包括储蓄、债务管理、税收和退休计划。该公司也可以帮助您为孩子的教育投资529大学储蓄计划和其他储蓄的车辆。MFWM根据您的需求提供定制的服务。

傻瓜式财富管理投资策略

MFWM投资咨询服务开始一个在线调查问卷来获得更好的洞察你的财务状况,风险承受能力和投资目标。基于这些信息,将为你定制的投资组合计划。根据公司决定实施这些建议,它可以合并使用第三方经理。

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戴森Capital Advisors上衣在我们列出的资产管理。与许多大公司我们覆盖,戴森不需要最低投资为了你开户。但公司的整个客户目前组成的高净值个人,与一些慈善组织和它的集合投资工具。

公司的顾问团队功能注册理财规划师(CFP)。托管费公司,戴森资本收入的客户马上赔偿费用,而不是第三方佣金。

戴森Capital Advisors的背景

戴森资本顾问成立于2007年,注册投资顾问在2010年与美国证券交易委员会(SEC)。它主要是由常务董事尼古拉斯铂金。铂金拥有超过20年的经验在金融服务行业。

戴森提供各种投资咨询和财富规划服务。根据你的需求和财务状况,公司可以建立一个长期的财政计划覆盖你的财务生活的方方面面包括以下:

• 会计
• 账单支付
• 预算
• 现金流管理
• 保险管理
• 税收筹划
• 遗产规划

戴森Capital Advisors的投资策略

戴森Capital Advisors旨在构建基于一个多样化的投资组合资产配置反映客户的风险状况、财务目标和其他因素。公司通常认为被动的交易所交易基金(etf)和“一流的管理者有一个一贯的投资风格,被认为是为各自的资产类别,有适当的波动,投资税收有效的方式。”

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坎贝尔收费公司财富管理着数亿资产的管理。它主要侧重于全面退休计划。从坎贝尔接受服务,您通常需要最低资产总计至少500000美元。

团队在坎贝尔财富包括八个注册理财规划师(cfp),两个特许金融分析师(cfa),一个认可的投资信托(AIF),两个特许财务顾问(ChFCs),一个特许共同基金顾问(CMFC)和一个认可的财富管理顾问(AWMA)。

坎贝尔财富管理背景

坎贝尔2010年财富管理在美国证券交易委员会注册。该公司目前全资拥有的董事长兼首席执行官Kelly坎贝尔,他有近30年的经验在金融服务行业。

主要业务包括退休计划和全面的财务规划。它还提供了一个投资组合管理程序。公司提供个人及其相关的信托、地产和慈善组织。它还提供了服务利润分享计划。

坎贝尔财富管理投资策略

坎贝尔财富管理利用基本面分析当考虑证券客户资产投资。这包括检查公开的财务信息,预测和公司报告。该公司也考虑你的个人风险承受能力、财务目标等因素设计一个合适的为你的投资组合的资产配置。

此外,该公司旨在通过分析家庭财务提供财务规划服务。它指出,部分过程包括“在适当情况下,涉及多个代为了方便家庭财务规划。这可以增加后人的金融教育和管理的期望。”

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财富管理是一个纪念碑托管费公司提供财务规划和投资管理服务和没有高净值个人。该公司还与少量的退休计划。没有最低投资要求新客户的公司。

如果你签约的公司,您将获得三个注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA)和一个认证的私人财富顾问(CPWA)。

纪念碑财富管理背景

纪念碑财富管理公司成立于2008年,由大卫·b·阿姆斯特朗Dean Catino盖李和蒂莫西·米奇。阿姆斯特朗和Catino仍然工作在公司和联合总裁。

重视客户服务以及实践团队成长。微波加工在其网站上指出,它提供了“机会教育,增长和合作,这样他们就可以成为不仅仅是技术顾问,但热心的思想家,创造性的解决问题,更好的人类。”

纪念碑财富管理投资策略

纪念碑财富管理,客户资产通常在共同基金和投资交易所交易基金(etf)投资顾问发现适合客户端基于他或她的个人情况。他们在适当的时候也可以考虑个别证券。

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麦克劳克林赖德投资是一个金融咨询公司数以百万计的客户资产。这家公司大量与non-high-net-worth个人作品,尽管它也有高净值客户退休计划的客户,慈善组织客户和商业客户。

财务规划服务在这个公司没有最低要求。对于公司的包装费用投资管理程序,最低可以改变从10000美元到200万美元。

某些顾问在这个公司可以接收从特定证券的销售佣金。这导致一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要客户的最佳利益行事。

麦克劳克林赖德投资背景

麦克劳克林赖德投资最初是作为麦克劳林投资成立的,公司首席执行官肖恩·p·麦克劳林于2009年。奥斯卡·赖德去世以来,摩根士丹利(Morgan Stanley)加入公司后要花几年的时间。赖德也第一个纽约经纪公司管理。顾问团队包括一个认可的投资信托(AIF)。

公司提供各种服务包括建议退休计划、教育资助和捐赠建议基金、捐赠基金和基金会。

麦克劳克林赖德投资投资策略

麦克劳克林赖德投资与潘兴,LLC的纽约梅隆银行的一个部门,提供投资管理服务。每个帐户由投资咨询管理公司的代表。当检查证券公司部署的基本分析。这需要评估安全股票等深看公司的情况等因素,以及它如何执行其整体行业。

该公司指出,“而不是主要关注证券选择,我们试图确定一个适当的比例的证券,固定收益和现金适合客户的投资目标和风险承受能力。”

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Westbourne投资管理数百万美元在一个相当小的专职顾问团队。收费公司使用客户的个人和一些企业,根据其最近与美国证券交易委员会文件。在Westbourne开一个投资账户,你需要至少100000美元,尽管该公司可能放弃这个要求。

研究团队Westbourne有着悠久的记录在金融服务领域。董事长兼首席执行官罗伯特·长是一个特许投资分析师和CFA协会的成员。他担任华盛顿投资分析师协会的主席和秘书华盛顿共同基金投资者的基金。

这个公司可以接收来自某些保险产品的费用。虽然这形成了一个潜在的利益冲突,公司的信托责任需要在客户的最佳利益。

Westbourne投资背景

Westbourne投资成立于1990年。它主要是由罗伯特·帕特里克•沃尔什长,两人留在公司的员工。

本公司提供定制的账户管理个人和机构。财务规划服务,如退休计划和保险计划,也可用。

Westbourne投资投资策略

实践部署各种项目组合管理策略基于客户的财务状况和目标。托管账户计划利用交易所交易基金(etf)和个股。它旨在构建这些股票与收益导向型”明显优越的收入流的基本行业经济由房地产、能源生产和交付,选择工具,娱乐和金融服务;“核心代表15至20岁的公司的股票;和增长股票从reasonably-managed年轻版本的核心小组。

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4 j财富管理是一个收费的金融服务公司。这意味着它的一些顾问能收到佣金从某些证券或保险产品的销售。这代表了一种潜在的利益冲突时,公司的受托责任需要在你的最佳利益。

这个公司没有最低投资组合管理所需。它的工作原理与高净值和non-high-net-worth个体,以及退休计划。

4 j财富管理背景

4 j财富管理于2018年首次对外开放,使其成为最年轻的公司在我们的列表。公司由约书亚高尔丁,詹姆逊汉密尔顿,Jeffrey Sciscilo和珍妮弗•赫顿都是4 j的员工。团队包括两个特许金融分析师(cfa),一个注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF)和一个特许金融顾问(ChFC)。

公司扩展独立财务规划服务,资产管理和两者的结合通过其全面的项目组合管理程序。

4 j财富管理投资策略

实践旨在构建投资组合,坚持客户的风险水平、财务状况和长期投资的目标。4 j财富管理投资基金在以下证券如果它认为它适合您的目标:

• 股票
• 债券
• 交易所交易基金(etf)
• 共同基金
• 私人证券

该公司使用战略和动态资产配置策略。它指出,“像战略分配策略,动态策略很大程度上保留暴露在他们的原始资产类别;但是,与战略策略,动态资产配置投资组合将随时间调整自己的姿势相对于经济环境的变化。”