联盟财富管理检讨

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联盟财富管理是一家财务顾问公司位于伊利诺斯州卡本代尔市。该公司主要为个人客户提供服务，但也为高净值个人以及养老金和利润分享计划提供建议。该公司没有最低账户规模，对所有级别的投资者开放。

Alliance于2011年由公司首席执行官杰夫•罗斯创立。基于基本面、技术和周期分析，该公司两者都提供投资为客户提供监督服务和财务规划服务。

联盟财富管理背景

Alliance Wealth Management成立于2011年，创始人杰夫•罗斯(Jeff Rose)是一名投资银行家注册理财规划师(CFP)他从事财务顾问工作超过10年。该公司为客户提供投资监督服务和财务规划服务。这家公司自成立以来已经有了很大的发展。

联盟财富管理客户类型和最小账户规模

联盟财富管理公司为个人和机构提供服务。然而，该公司目前主要与非高净值个人和高净值个人合作。它还为一些联合投资工具提供服务。

联盟财富管理没有最低账户要求。

联盟财富管理提供的服务

联盟财富管理公司将其业务分为两类:投资监督服务和财务规划服务。在投资监督服务方面，该公司根据每个客户的财务目标和风险承受能力，为其建立个性化的投资组合。Alliance提供可自由选择或非自由选择的咨询服务，但其绝大多数客户都是通过可自由支配的基础上。

财务规划服务包括评估每个客户目前和未来的财务状况。从那里，一个计划被创建，将客户从当前的情况到期望的未来情况。联盟财富管理提供的理财计划涵盖以下领域:

• 个人
• 死亡和残疾
• 退休
• 投资
• 保险

联盟财富管理投资理念

联盟财富管理根据每个客户的财务目标和风险承受能力量身定制其建议和建议。在这个框架内，公司主要依靠基本面分析在分析投资时。基础分析本质上是研究财务报表和公司数据，以便发现市场低估的公司和股票。

就投资理念而言，联合投资的顾问们并没有试图在承担巨大风险的同时，比市场更聪明地获得丰厚的回报。相反，该公司更倾向于采取一种更缓慢、更可靠的方法，投资于具有稳定长期潜力的公司。

联盟财富管理费用

对于其投资咨询服务，联盟财富管理公司收取a费根据你账户里的资产价值。你得每季度提前交一次费用。具体收费标准按以下时间表计算:

下表显示了潜在客户对联盟财富管理公司收费的看法。

对于理财服务，该公司通常收取固定的可协商费用。通常情况下，你会在关系开始时支付一半费用，在一切都完成后再支付另一半费用。

注意什么

联盟财富管理公司在Form ADV上没有披露任何信息，因此它的法律和监管记录都是干净的。

公司的顾问可能是有执照的保险代理人。这意味着他们可能获得销售保险产品的惯常佣金，因此可能受到鼓励而推荐这类保险产品。这种激励可能会产生利益冲突。

也就是说，公司受到信托责任，这意味着它在法律上有义务在所有事务中以客户的最大利益行事。此外，根据其道德准则，该公司在进入咨询关系之前会披露所有潜在的利益冲突。

在联盟财富管理公司开立帐户

如果你想在Alliance开一个账户，你会想要在伊利诺斯州卡本代尔的公司办公室附近开车即可到达。你可以打电话或访问公司的网站来安排初步的咨询，但与公司的关系很可能至少需要一些面对面的交流。要在线安排会议，请登录公司网站，点击右上角的“开始”(Start Here)按钮，然后按照说明安排咨询时间。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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