奥腾财富管理评审

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奥腾财富管理是一个大型的金融咨询公司购买,纽约。这也使得我们的列表金融咨询公司购买。其他奖项和赞誉,奥腾最近被英国《金融时报》的国家300年注册投资顾问公司2020。

该公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。一个相当大的团队财务顾问的员工,公司提供各种各样的客户,包括个人养老金计划,慈善企业和业务实体。典型的为客户最低投资是100万美元。

公司提供多种咨询服务,尽管它主要帮助客户与财务规划投资管理。付费顾问,奥腾对基于客户的资产收取费用和个人顾问也可以赚取佣金销售保险产品。

奥腾财富管理背景

奥腾财富管理可以追溯到2010年,当公司的创始人决定,他们应该靠自己的力量开创并创建一个咨询公司。他们的目标是创建一个公司,专注于客户和他或她的特定的目标和需求。这个以视觉表现通过个性化的计划顾问创建为每个客户端。

奥腾也试图通过奥腾基金会与它的社区保持联系。基金会慈善捐款,促进社区服务和其他参加慈善事业。

奥腾财富管理客户类型和最低账户大小

奥腾为广泛的客户提供咨询服务。它是高净值和non-high-net-worth个人。大部分的客户都是non-high-net-worth个人。该公司还与养老金计划、利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。

奥腾通常要求至少100万美元的投资组合。然而,该公司在某些情况下会接受客户较小的组合。根据公司,只接受一个客户少于最低,如果确定较小的投资组合规模不会引起显著增加客户的投资组合的风险(超出客户满意的风险级别)。

奥腾财富管理提供的服务

可以得到大量的财务规划从奥腾财富管理和投资管理服务。一些服务的顾问可以帮助你,包括:

• 商业计划
• 现金流预测
• 信托和遗产规划
• 财务报告
• 退休计划
• 风险管理
• 慈善捐赠
• 保险规划

上面列出的所有服务都可以在一个独立的基础上,但是客户通常对这些服务和投资管理。

奥腾还提供了所谓的优势™。这是一个程序,一个顾问团队工作接近客户的财务状况和整体的角度来看。团队可以建议客户对其财务状况的各个方面,帮助协调通常是一个混杂不同来源的建议。

奥腾财富管理投资理念

在决定投资时,奥腾将首先与客户合作,了解他或她的个人目标。顾问会考虑客户的时间范围,对风险、税收管理、流动性和其他特定的约束。

一旦客户的目标是清晰的,顾问工作要建立一个多元化,风险管理的投资组合。奥腾使用所谓的记分卡来分析和评价所使用的证券客户投资组合。个人投资组合将成分不同,但该公司可能使用共同基金,交易所交易基金(etf),固定收益证券和现金账户等货币市场账户(mma)。

费奥腾财富管理

的费用你用奥腾支付将取决于您所使用的服务和产品。咨询费用,而票据,一般从5000美元到25000美元的一次性项目。如果你支付每小时,你可以指望奥腾收取每小时150美元和750美元之间。该公司还提供持续的咨询服务的费用每年2000美元和25000美元之间。确切的费用将取决于复杂的你的个人情况和投资组合。

如果你通过奥腾投资,你也将支付管理费。费用是你的资产的比例,取决于你投资多少。大量投资会给你更低的费用。例如,第一个100万美元你投资1.25%的费用然后接下来面临着费用400万美元的0.75%。你可以看到下面的表的费用表。奥腾按比例分配年度管理费和通常会收你的季度。

除了管理费用,您可能需要从第三方支付额外的费用,如经纪公司和银行。作为一个例子,某些共同基金交易可能导致券商佣金或交易费用的代理你买基金。

奥腾财富管理奖项和赞誉

奥腾财富管理有许多奖项的名称,如:

• 被命名为《金融时报》2020年版的300注册投资顾问,在2019年还任命
• 名为2019 RIA频道的“财富管理公司100强”
• CityWire公认的“未来50 ria”于2019年出版
• 选择914年公司。作为一个接受者的首次年度最佳企业奖
• 公认的一个财务顾问杂志的“增长最快50强企业”杂志的年度RIA调查和2019年排名

要注意什么

奥腾财富管理没有受到任何纪律行动从监管机构在过去的十年。

金融顾问奥腾可能赚取佣金从某些保险产品的销售。同时,请记住,奥腾顾问有一个信托责任他们的客户的最佳利益行事。

与奥腾理财开户

学习更多关于使用奥腾,访问公司的网站并点击“联系人”按钮在菜单。您将看到电话号码、地图来帮助你找到办公室,一个电子邮件地址,您可以使用与该公司联系。

所有信息是本文写作的准确。

小贴士找到一个财务顾问

• 找到正确的财务顾问不需要努力。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的面积与金融顾问在短短五分钟。如果你可以与当地的顾问,现在开始。
• 许多人寻找顾问来帮助他们为退休计划。然而,顾问也可以帮助更多,如金融总体规划、财富管理、规划和税收遗产规划。