美国独立的证券集团(AISG)是一个金融顾问公司位于城市鹰,爱达荷州。AISG比很多咨询公司是不同的,因为它不直接与个人客户工作。相反,它提供业务支持、咨询和经纪服务的独立财务顾问网络。通过这些公司,AISG间接与客户工作。
该公司是收费,因为它的一些顾问可以收到保险销售佣金。这是不同的托管费公司的薪酬仅仅来自客户支付咨询费用。
美国独立的证券集团背景
美国独立的证券集团成立于2004年在爱达荷州。除了提供业务支持网络的独立财务顾问,该公司也注册经纪自营商。
公司的总裁托马斯·c·塞林上校兼首席合规官(CCO),瑞安·s·卡尔森,是两个主要的所有者和公司的创始人。塞林上校特许生活保险人(CLU)和特许金融顾问(ChFC)。
美国独立的证券集团客户类型和最低账户大小
美国独立的证券集团几乎只与non-high-net-worth个人作品。其他客户包括高净值个人、慈善机构和企业。顾问也可能与养老金和利润分享计划。记住,这些都不是直接的客户公司,而是独立的顾问的客户网络。
有各种各样的最低账户尺寸如果你选择一个AISG顾问一起工作。顾问项目账户有25000美元最低,而托管账户通常有最低2500美元。
加拿大皇家银行统一投资组合提供通过AISG最低账户要求从10000美元到250000美元不等。
美国独立的证券集团提供的服务
美国独立证券集团是一家经纪自营商,但它主要是提供业务支持和咨询服务的独立财务顾问和他们的公司。通过这个网络,AISG包括投资管理和服务财务规划。
AISG还提供了顾问的投资程序,他们可以使用。这些被称为加拿大皇家银行项目账户,他们可以管理的直接或通过第三方理财顾问。程序是:
- 加拿大皇家银行统一组合(RBC)
- 小账户解决方案
- 共同基金和/或etf
- 股本
- 平衡
- 免税的固定收入
美国独立的证券集团的投资哲学
即使AISG的独立顾问使用公司提供的项目和投资组合模型,他们仍然希望调整自己的投资选择的个人目标和每个客户的经济状况。顾问与客户合作,开发一个基于他们个人的投资政策风险容忍度、流动性需求、收入和其他重要的因素。
客户可能对如何管理他们的钱合理的限制,但顾问不限制他们的投资建议任何特定类型的安全或投资。顾问可以利用各种方法的分析,如基本、技术、制图、周期性的,sub-advisor等等。
费用在美国独立的证券集团
AISG投资管理费用表的服务是基于每个客户管理资产总额的比例(资产管理)。每年这个比例通常范围从0.75%到3.00%。具体的收费标准是基于client-to-client协商。
财务规划客户收取每小时或固定费用。每小时的费用从50美元到250美元每小时和固定费用从100美元到3000美元参与。
要注意什么
美国独立的证券集团没有任何法律或监管披露的信息其上市形式之。
AISG是收费的财务顾问公司。因为很多公司的顾问或保险代理、经纪自营商代表时,他们可以获得补偿效应证券或保险事务。这形成了一个潜在的利益冲突,公司是一个受托人合法的力量,它在客户的最佳利益。
美国独立证券开户
你无法直接与AISG工作,因为只有它的顾问都可以访问网络客户。学习如何达成AISG顾问,直接调用该公司(208)489 - 3131。
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