在加利福尼亚州阿纳海姆寻找顶级财务顾问公司
即使在像Anaheim，加利福尼亚州这样的城市，那里也没有一吨财务顾问公司选择，这可能很难针对你精确定位。为了使您的生活更轻松，SmartAsset在城市中的伟德ios app每一个选择都会调整，并深入了解它们最适合的投资者类型。为了帮助您区分，我们已经奠定了每个公司的费用结构，服务，账户最低限度等。Smar伟德ios apptAsset.财务顾问匹配工具甚至可以通过与附近的顾问联系来进一步简化决策过程。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatterton＆Associates，财富管理团队公司 找到一个顾问 |
920729196美元 | 200000美元 |
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最低资产200000美元金融服务
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| 2 | 杰克基特联合公司 找到一个顾问 |
119311115美元 | 250000美元 |
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最低资产250000美元金融服务
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我们是如何在加州阿纳海姆找到顶级金融顾问公司的
为了找到加州阿纳海姆的顶级金融顾问，我们首先确定了所有在美国证券交易委员会(SEC)注册的公司。接下来，我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的公司;还有那些记录上有泄密的。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
Chatterton＆Associates，财富管理团队公司
Chatterton & Associates, The Wealth Management Team, Inc.是一家收费公司，赚钱的不仅仅是客户费用。更具体地说，它有一些员工从向客户销售保险产品中收取佣金。公司的顾问有受托责任，这要求他们以客户的最大利益行事。
该公司管理超过1,400人的资产和高净值的人。Chatterton收取客户的一百分比。其账户最低仅为20万美元。
顾问团队包括三名成员特许金融顾问， 2名注册理财规划师，2名注册投资管理顾问，2名注册计划受托顾问，2名注册金融犯罪专家，2名注册投资受托人和1名特许特殊需求顾问。
Chatterton & Associates，财富管理团队背景
首席财务规划师Robert D. Chatterton独立拥有并运营Chatterton & Associates, The Wealth Management Team, Inc.。该公司于2004年开业。
这家公司没有采用千篇一律的投资和财富管理方法，而是选择为客户定制一切。这意味着，虽然它可以应付退休，伟德亚洲官网vc还有其他主要的财政领域的重点，它不会预先确定它在与你交谈之前会做什么。
Chatterton＆Associates，财富管理团队投资策略
虽然Chatterton＆Associates并不排除自己将客户资产投入个人股票和债券，它更愿意投资市场和行业。这主要是通过指数基金、资产配置基金、房地产基金、高收益债券基金、国际基金和新兴市场基金。
但由于这家公司不会害羞地远离使用国际投资，因此其评估过程必须彻底。为了确保这是如此，Chatterton声称利用其自己的顾问和分析师，经济研究，年度报告，公司新闻稿，共同基金市场见解和企业评级服务的专有市场研究。
杰克基特联合公司
Jack Keeter & Associates, Inc.是一家收费公司，这意味着它雇佣的顾问在向客户销售保险产品时可能赚取佣金。公司有信托责任，要求它以客户的最大利益行事。
这家公司主要为个人客户服务。其中只有不到25%是高净值个人。其他客户还包括慈善组织。
咨询人员只有三位在克罗特，他们没有特别的财务认证。您需要使用此公司开立账户的最低金额为250,000美元。
Jack Keeter & Associates的背景
自2011年成立以来，Jack Keeter & Associates, Inc.在金融顾问领域相对来说还是个新人。该公司100%由杰克·基特(Jack Keeter)持有，他在金融服务行业工作了大约20年。
你可以在这家公司获得许多不同的服务，包括:
- 退休计划
- 投资管理/计划
- 遗产规划
- 债务分析
- 保险审查
- 企业财务计划
- 税收计划
- 教育成本规划
Jack Keeter＆Associates投资策略
总的来说，Jack Keeter & Associates对长期增加客户资产很感兴趣，但并不反对在此过程中使用一些短期策略。例如，它的顾问们认为，带着一年内就会被卖出的心态购买证券，也可以让你利用财务收益的激增。
支持这是一个基本分析的原则，该公司利用帮助选择短期投资机会。本意识形态将市场与本公司当前的财务状况相结合，您可能会购买的股票，以制定安全质量的全面展望。
