Ann Arbor，MI的顶级财务顾问

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退休收入解决方案成立于1992年，是一家大型财富咨询公司。绝大多数公司的客户都是有没有高净值的个人，但它还管理养老金计划，慈善组织和公司的账户。

该公司提供唯一的费用资产管理，财务规划和退休计划咨询。有时，该公司还可以为其客户选择独立的货币管理人员。该公司的新客户必须在可投资资产中至少拥有500,000美元。

退休收入解决方案背景

退休收入解决方案最初于1992年在K. Larry Hastie和R. Griffith McDonald的领导下开业。今天，该公司由四个管理合作伙伴组合所属：Brock E. Hastie，H. Todd Kephart，John B. Goff和Karen A. Chapell。

对于资产管理客户而言，该公司通常将AUM的百分比充电0.6％和1％。财务规划费用可以以600美元至1,200美元的固定费用的形式或50美元至150美元的每小时费用。

退休收入解决方案投资哲学

退休收入解决方案通过讨论其风险简介，时间地平线，现金流量，个人投资哲学，资产分配偏好和税务考虑来始于每个客户关系。从那里，公司将决定资产课程的组合是最适合帮助他们达到目标的。该公司还将每天监控投资组合，以确定何时，如果需要重新平衡。

该公司通常使用以下证券的一个或全部建设投资组合：个人股票和债券，交易所交易资金（ETFS），托管期货，替代投资和空载或负荷相互资金。

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复古金融服务是一家咨询公司，已有超过30年。该公司通常仅接受可投资资产至少500,000美元的客户。

这仅限费用公司可以为客户提供财务规划，投资管理和所得税规划和准备服务。其客户是高于和低于高净值门槛的个人的混合，以及一些慈善组织。

葡萄酒金融服务背景

复古金融服务首先于1985年成立。该公司在富兰克林S. Moore的所有权下，他还创立了该公司并担任其首席投资官（CIO）。首席运营官（COO）Jack McCloskey队列了该公司的领导团队。

投资管理服务具有可替代费，基于资产百分比。这些可以在每年小于0.5％至1％。复古财务不收取财务规划服务的任何额外费用。对于新客户来说，公司兑现了625美元的最低季度费用，这可能对某些人保持成本。

复古金融服务投资哲学

复古金融服务在构建客户组合时选择战术资产分配方法。这种方法包括投资组合的资产配置，这是一个设计的不同资产课程和各自比例的设计组合，是确定该投资组合的回报的最重要因素。如果战术资产分配与战略资产分配不同，另一种流行的方法，愿意根据新信息愿意调整分配目标。

该公司主要投资于相互资金，允许在资产类别中轻松多样化。更具体地说，公司更喜欢积极管理共同基金。复古还将投资股本证券，债券，交易所交易资金（ETF）和其他投资产品在情况下呼叫时。一般来说，该公司考虑了长期的视角。

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哥伦比亚资产管理成立于1997年。该公司与非高净值的个人合作，高净值个人和慈善组织。这是一家不收费的公司，这意味着它的所有补偿都来自客户支付费用。

该公司为客户提供了组合管理和财务规划服务的组合。哥伦比亚拥有100万美元的最低资产需求，使其成为此列表中最独特的公司之一。但是，在某些条件下，这最小可变。

哥伦比亚资产管理背景

哥伦比亚资产管理由Brian H. Weisman成立于1997年。今天，韦斯曼仍然是该公司的主要所有者。Weisman是一名经过认证的金融计划者（CFP），金融分析师（CFA），一名认证管理会计师（CMA）和A注册会计师（CPA）。

对于投资组合管理服务，公司通常为您的AUM百分比充值，虽然每年不会超过1％的费率。财务规划费用为百分比或小时费用。这些费用根据案例谈判，并在任何专业关系开始之前完整的安排。

哥伦比亚资产管理投资哲学

哥伦比亚资产管理公司主要投资于个股、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)、海外发行、存款证书（CDS）和公开交易的房地产。公司不时可以考虑选项或较短的销售，但它将始终将这些投资与客户讨论。通常情况下，该公司在多年来的意图举行投资。

哥伦比亚的顾问根据每个客户的目标，风险容忍，限制和其他具体情况做出资产配置和投资决策。例如，如果客户非常接近或退休，则该公司可能会构建一个更保守的资产配置，允许客户从股息和固定收入证券中汲取收入。

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Exchange Capital Management是一家不收费的公司。其客户包括非高净值的个人，高净值个人，养老金计划，慈善组织，州政府，保险公司和公司。

该公司可以提供投资咨询，以及财务规划和咨询服务。交易所的最低投资组合规模为500,000美元，但它可能决定以自己的自由裁量权放弃此要求。

交换资本管理背景

Exchange Capital Management成立于1989年。目前，其主要业主是伙伴Michael R. Reid，Andrew Stewart和Kevin D. McVeigh。在公司的顾问中，您将找到验证经认证的财务计划者（CFP）和特许金融分析师（CFA）。

交易所通常按管理资产(AUM)的百分比收取管理费。确切的百分比可能从0.35%到1.15%不等，这取决于你的资产价值。这些费用一般按季度收费，包括投资管理和财务规划服务。

交流资本管理投资哲学

Exchange Capital Management将其投资策略量身定制到每个客户，修理其风险耐受性，现金流量需求，时间表，直到退休和整体投资目标。该公司采用广泛的证券。更具体地说，它可能建议股权证券，共同资金，交易所交易资金（ETF），固定收益工具，公司债务证券，商业造纸，押金证书（CDS），市证，政府证券和公司债务义务。

公司经常利用基本面分析来评估一种证券是否值得投资。它将考察公司的资产负债表、股本回报率、历史财务表现以及整体财务和经济环境等因素。

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Arbor Trust财富顾问没有最低账户规模要求。该公司的客户群是非高净值的个人，高净值个人，养老金计划，慈善组织和政府实体。

乔木信托是一个基于费用的公司，意味着一些顾问可以从某些证券交易中获得佣金。这造成了潜在的利益冲突，但该公司受到信托义务的约束，始终以您的最佳利益行事。

该公司为其客户提供投资管理和财务规划服务，以及咨询退休计划和独立经理选择。财务规划通常涉及退休计划等主题，教育规划，社会保障医疗规划、遗产规划、慈善规划、现金流规划、世代财富转移和保险规划。

乔木信托信托财富顾问背景

Arbor Trust Health Advisors于2014年在安娜堡建立，拥有四名主要业主：管理伙伴加里哈帕拉和合作伙伴Carol Sewell，James Winslow和Charles Waterhouse。

根据您的AUM收取投资管理费，价格范围从0.8％到1.75％。财务规划费用可作为每小时的费率收取200美元至400美元，或固定费用在2,500美元至5,000美元之间。

乔木信托财富顾问投资哲学

在投资任何资金之前，Arbor Trust财富顾问将确定客户的目标。在建立这些目标之后，随着客户的风险宽容和时间地平线，该公司将制定适当的投资策略。

该公司通常投资各个股权证券，个人固定收益证券，共同基金和交易所交易资金（ETFS）。在某些情况下，该公司可以要求替代投资，如有限的伙伴关系或房地产投资信托（REITS）。

虽然有例外情况，但Arbor信托通常会在持有它们几年的意图中，相信市场通常在长期有效。有时，该公司可任命独立经理监督客户组合的一部分或全部。

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自2006年自2006年以来，波洛克投资顾问一直在安娜堡在安娜堡开展业务。其客户包括非高净值个人，高净值个人，养老金计划，慈善组织和企业。

波洛克提供投资管理，金融计划并向客户咨询服务。唯一的费用公司通常会施加500,000美元的最低账户规模，尽管它可能会自行决定。

波洛克投资顾问背景

波洛克投资顾问是在2006年创建的，由James K. Pollock和Robert N. Pollock拥有，James Pollock是一个特许财务分析师（CFA），其中一家公司的其他顾问是经过认证的金融计划者（CFP）和特许退休计划顾问（CRPC）。

Pollock计算其管理费用作为AUM的百分比。根据资产的价值，确切的百分比范围为0.5％至1％。该公司还可以决定谈判不同的费用安排。

波洛克投资顾问投资哲学

波洛克的投资方法通常利用每个客户的风险容忍来确定最合适的投资策略。该策略可以依赖于个人股票的证券，相互资金，交易交易资金（ETF）或现金和现金等价物。

在分析股票时，公司会考虑诸如盈利增长、盈利稳定性、公司估值、股息增长、债务数量、股本回报率和现金流强度等因素。

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Sage Hill Capital拥有一支非常小的顾问团队。它少于100个客户，包括非高净值个人，高净值个人和企业。Sage Hill是一家不收费的公司。

除了投资管理，该公司还为客户提供财务规划和咨询服务。该公司为客户提供咨询遗产规划，税收筹划和保险事项。虽然这里没有最低账户规模要求，但该公司更愿意与至少有100万美元的可投资资产的客户合作。

贤者山资本背景

Sage Hill Capital成立于2010年。它同样由F. Chris Fragner和David Roberts拥有，他也是该公司的顾问。Fragner和Roberts都没有持有任何共同的咨询认证，如认证的金融计划（CFP）或特许金融分析师（CFA）。

Sage Hill的投资管理费用没有固定的时间表，所以具体的费率会有所不同。理财服务可以是固定的、可协商的费用，也可以是每小时200美元的费用。

圣人山资本投资哲学

Sage Hill Capital通常建议客户投资于股票，债券，共同基金，交易所交易资金（ETF）和选项。

为了确定如何在不同的资产类别中分配，该公司将与每个客户携手坐下，并建立几个关键因素，包括客户的投资目标，危险风险和时间表，直到退休，以及任何特定的投资或财务偏好。随着这些因素钉在一起，公司可以制定具有适当侵略性的分配，并适合客户的现金流量需求。

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Vision Capital Partners是一款以收费为基础的RIA。其咨询团队拥有若干财务认证，包括注册会计师（CPA），特许人生顾问（CLU），认证的金融计划（CFP）和特许金融顾问（CHFC）。该公司主要与非高净值的个人合作，以及高净值个人，退休计划，慈善和企业。它不需要其服务的最低帐户规模。

Vision Capital Partners的一些顾问也是经纪人经销商三元顾问的代表。由于获得可能的佣金，这些双重角色可能会造成潜在的利益冲突。然而，公司的信托责任要求它在各次中以客户的最佳利益行事。

视觉资本合作伙伴背景

Thomas Duncan拥有Vision Capital Partners，该伙伴于2006年成立。合并，该团队在金融服务业中拥有超过一个世纪的经验。他们专注于代表其客户设计和不断管理投资组合。

除了投资管理服务，该公司还提供个人财务规划，如退休规划、退休分配管理、遗产规划和风险管理。

Vision Capital Partners投资策略

Vision Capital Partners根据客户的财务状况、目标和风险承受能力设计资产配置组合。这些投资组合通常投资于交易所交易基金(etf)和低成本共同基金。该公司还可能考虑股票、债券、存款证书（CDS）如市政证券、期权、美国政府债券和其他被认为适合客户的证券。

根据市场情况，投资者可以出售或重新配置持有不到一年的头寸。

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Darden Healy Group有一个新鲜铸造的证券交易所注册，该公司于2021年1月正式在联邦实体上官方注册。该公司几乎完全是以个人为中心的，因为其大多数客户群是由拥有和没有高净值的人组成的。该公司的机构客户包括退休计划和慈善组织。仅限此费用公司为新客户提供500,000美元的最低投资要求。

Darden的咨询人员拥有一些认证。这些包括特许金融分析师（CFA），认可资产管理专家（AAMS），注册财务顾问(RFC)、注册理财规划师(CFP)和注册投资管理分析师(CIMA)。

Darden财富小组背景

Darden Health Group于2018年成立于2018年，是我们名单上的年轻公司之一。该公司由其创始人，总统兼首席执行官和首席执行官Andrea B. Darden所拥有，他在金融服务多年经验。

除了投资管理，达顿还提供大量的财务规划服务。其中包括退休计划、大学储蓄计划、法律规划、长期护理战略等等。

Darden财富集团投资策略

在Darden财富集团，投资管理是其财务规划套件的一部分。因此，您的个人财务状况将对您的投资组合的制定和计划具有沉重的轴承。例如，将影响您的投资组合的一些主要因素包括风险耐受性，时间范围，收入需求和财务目标。在大多数情况下，该公司倾向于投资库存，共同资金，ETF，CD，各种类型的债券和现金。

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Palatine Hill财富管理公司是我们列出的最后一家位于安娜堡的顶级咨询公司。这个小公司也有一个类似的顾问团队。其客户包括拥有或不拥有高净资产的个人、慈善机构和公司。不过，该公司的大多数客户都是非高净值个人。这家公司对账户规模没有最低要求。

帕拉蒂丁山是一家费用的公司，因为一些顾问可能会收到向客户销售保险的佣金。这种潜在的利益冲突是抵消了公司的事实受托人合法有义务始终符合客户的最佳利益。

Palatine Hill财富管理背景

帕拉图山财富管理成立于2019年，使其列表中最年轻的公司之一。它拥有广泛的所有权基地，Charles Dabrowski，Jeff Cheek，Daniel Weber，Palatine Hill Investment Company，LLC和Thomas Lozser Revocable Trust所有拥有公司。

帕拉图斯为客户提供投资管理，投资组合管理和财务规划服务。它还为客户提供可选择参与其包装费计划。该公司以自由裁量的基础管理其所有资产。

帕拉蒂山财富管理投资策略

与其他许多投资管理和金融咨询公司一样，Palatine Hill财富管理公司根据客户的个人投资和财务目标管理客户资产。在每一个客户关系的开始，顾问与客户一起制定一份概述这些目标的投资政策声明，以便公司能够适当和有效地管理每位客户的资产。

帕拉图希尔的顾问主要投资于股票，交易所交易资金（ETF），共同基金和替代投资。它们主要利用了分析的基本和技术Mehtod，以及资产分配技巧。