附件财富管理是一个托管费信托投资咨询公司，总部设在埃尔姆格罗夫，威斯康星州。该公司在獾州还有其他几家分支机构，在佛罗里达州的那不勒斯还有一家。公司拥有注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)等专业资格的顾问特许金融分析师(CFA)．
该公司主要与个人客户合作，不过也为大量高净值人士提供服务。附件还包括养老金和利润分享计划，慈善组织，州或市政府实体和其他公司作为客户。除了传统的投资咨询和财务规划服务，Annex还提供名为Annex Ignite的在线咨询服务，为客户提供低成本的模型投资组合。
附件财富管理背景
附件财富管理成立于2001年。它是其他四家公司的唯一成员:附件保险服务有限责任公司(一家持牌企业保险代理公司);附件咨询服务，公司在美国证券交易委员会注册的投资咨询部门;附件投资服务公司和附件税务服务有限责任公司。这两家公司统称为附件财富管理公司。
子公司均为附件财富管理公司全资所有。Annex Wealth Management由公司总裁兼首席执行官戴夫·j·斯帕诺(Dave J. Spano)全资拥有。
附件财富管理客户类型及最小账户规模
附件财富管理主要服务于个人投资者，包括高净值个人。它还与养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体合作。
对于那些寻求独立咨询，但又与大型银行或保险公司没有关系的人来说，该公司可能是一个不错的选择。如果你位于威斯康辛州，特别靠近该公司的某个办公室(位于Elm Grove, Mequon, Middleton, Delafield, Appleton, Milwaukee and Naples, Florida)，这家公司可能特别适合你，因为你可以亲自见到你的顾问。
附件财富管理没有列出其传统管理账户的最低账户规模要求。
附件财富管理提供的服务
附件财富管理提供投资管理、资产选择、资产配置以及对客户的再平衡。投资建议要么通过个人咨询，要么根据个人意愿持续提供。
此外，本公司还提供以下财富管理和财务规划服务:
- 私人财富管理
- 财务规划
- 税收筹划
- 退休计划
- 的遗产,遗产规划
- ERISA信托咨询
- 教育计划
- 减税计划
- 风险管理
- 保险规划
- 401 (k)服务
财富管理投资理念
附件财富管理采用主动管理共同基金， etf和个股来建立客户的投资组合。它寻找的是经过风险调整后表现优于同类基金的积极型基金经理。公司倾向于选择市场上效率较低的部门的共同基金。与此同时，etf在市场效率更高的领域更受青睐。附件还使用了可变年金、固定收益策略和现金。
该公司采用核心和战术投资哲学，专注于创建全球多样化的投资组合。附件载于形式之它努力“将长期核心投资组合的好处与通过策略投资选择降低风险和/或提高回报的潜力结合起来。”
附件财富管理费用
不像一些公司有一套的收费结构，附件强调其财富管理费用需经过协商。该公司根据向每个客户提供的服务的“范围和复杂性”收取费用。该公司指出，客户收取的费用永远不会超过每年管理资产的最高比例1.50%，费用平均每年约为1.00%。费用按季度收取，并根据季度最后一天客户账户上的总金额收取。
对于咨询服务，附件可能收取基于资产的、按小时或固定费用。固定费用从1000美元起，视服务范围和时间长短而定。该公司在提供服务之前会给客户一份书面估价。
这家律所最近完成了向完全收费律所的转变。
注意什么
附件财富管理公司向sec提交的表格ADV中没有披露信息。
附件财富管理开户
如果您有兴趣在附件开立账户，最好与附件总部联系，电话:(262)786-6363。在此基础上，公司可以为你联系一位顾问，让他向你详细介绍你的选择。你也可以点击该公司的“开始”网站或者发一封电子邮件。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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