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明尼苏达州阿尔登山的顶级财务顾问

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本文由SmartAsset根据公开信息撰写。伟德ios app被点名的公司及其财务专业人员未审阅、批准或认可此审查,且不对其准确性负责。评审内容由SmartAsset独立制作,与被点名公司及其金融伟德ios app专业人员之间可能存在的任何业务关系无关,与SmartAsset有业务关系的公司和金融专业人员在SmartAsset的评审中不会获得特殊待遇或考虑。本页包含SmartAsset的财务顾问匹配工具的链接,该伟德ios app工具可能会将您与本文中提到的公司或其财务专业人员相匹配,也可能不会。

在明尼苏达州的Arden Hills寻找顶级金融顾问公司

因为找到合适的财务顾问公司往往是困难的,我们已经形成了在雅顿山地区的顶级财务顾问公司的审查。尽管我们考虑了每家公司的咨询服务、费用结构、投资策略和客户基础等因素,但我们还是根据这些因素对结果进行了排名管理资产(资产管理)。你也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费的财务顾问匹配工具与多达三名服务于您所在地区的顾问联系。

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1 金融维度集团有限公司Financial Dimensions Group, Inc.标志寻找顾问

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  • 财务规划
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我们在方法论中使用了什么

为了找到阿尔登山的顶级金融顾问,我们首先确定了在该市SEC注册的所有公司。接下来,我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司,那些主要不为个人客户服务的公司,以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:

  • 资产管理
    管理总资产越多的公司排名越靠前。
  • 个人客户数量
    服务更多个人客户(与机构客户相反)的公司排名更高。
  • 每位顾问的客户
    客户与财务顾问的比例越低的公司排名越靠前。
  • 企业时代
    经营时间较长的公司排名较高。
  • 的收费结构
    拥有托管费(而不是收费薪酬结构排名较高。

在撰写本文时,所有信息都是准确的。此列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,在这些公司中,SmartAsset会因引荐客户而获得补偿。伟德ios app这种关系对我们的排名没有影响,我们严格按照上述标准对公司进行排名。

财务维度组

排在第一位的是a收费名为金融维度集团(FDG)的公司。该公司的客户群主要由非高净值个人组成,以及高净值个人退休计划、慈善组织和企业。每个客户必须满足最低账户规模,要求通常在5,500美元到50,000美元之间,具体取决于项目或投资组合模型。

在提供咨询服务时,该公司主要收取资产费、小时费和固定费,但一些顾问也可以从投资或保险产品中赚取佣金或额外报酬。这可能会产生潜在的利益冲突,但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益行事。

该公司的团队提供各种行业证书,包括注册财务规划师(CFP)、注册基金专家(CFS)、特许财务顾问(ChFC)、注册退休计划顾问(CRPC)、注册王国顾问(CKA)和注册离婚财务分析师(CDFA)。

集团背景

金融维度集团成立于1995年,其所有者是格雷格·r·安德森和格洛丽亚·j·波兹尼。两人目前仍在该公司工作和管理。

在咨询服务方面,这家提供全方位服务的金融公司提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询、税务管理、遗产保护以及保险和年金产品。

财务维度集团投资策略

FDG在公司宣传册上说,它专注于战略性长期投资。在分析证券和提供投资建议时,该公司主要使用基本面分析和技术分析。

该公司主要利用开放式共同基金和交易所交易基金.其资产管理服务包括以下三个计划:VISION2020财富管理计划-顾问管理投资组合,VISION2020财富管理计划-创世纪模型投资组合计划和VISION2020财富管理计划- SMA和UMA计划。

Pitzl金融

托管费Pitzl金融公司是我们名单上的最后一家公司。除了退休计划和企业外,它还为非高净值和高净值个人提供服务。该公司没有为潜在客户规定最低开户额度。

Pitzl的三位顾问拥有注册理财规划师(CFP)称号。另外两名工作人员拿着注册会计师(CPA)的名称。

Pitzl金融背景

2014年,Pitzl Financial在管理合伙人Joseph D. Pitzl和合伙人John M. Pitzl和Daniel C. Pitzl的所有下开始运营。这一群体在金融服务业的从业经验平均在15年左右。

其主要咨询服务包括财务规划、投资组合管理、养老金咨询和顾问推荐服务。对于有财务规划需求的潜在客户,本公司提供教育、个人、风险、税收和现金流、死亡和残疾、退休以及投资规划建议。

Pitzl金融投资策略

Pitzl Financial的网站称,它相信可以帮助客户定义并将适当的风险纳入投资组合,尽可能多地获取市场回报,最小化成本,定期重新平衡客户投资组合,帮助客户追求自己的人生兴趣。

该公司主要关注长期投资策略,并通过在资产类别中广泛分散投资来限制风险。该公司的许多策略都融入了现代投资组合理论(MPT)。

100万美元退休后能维持多久

伟德ios appSmartAsset的互动地图列出了100万美元退休后最长寿的地方。在各州和全国地图之间缩放,查看每个地区的顶级景点。此外,浏览任何一个城市,了解该地区退休后的生活成本。

至少
大多数
排名 城市 住房费用 食物的费用 医疗保健费用 公用事业费用 运输费用

方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报的数据,以确定在美国各城市,100万美元的储蓄可以满足多少年的退休生活。

首先,我们查看了美国劳工统计局(BLS)关于老年人平均年支出的数据。然后,我们应用社区和经济研究委员会(Council for Community and Economic Research)的生活成本数据,根据每个城市每种支出类别(住房、食品、医疗、公用事业、交通等)的成本,调整全国平均支出水平。使用这些数据,SmartAsset伟德ios app计算出美国最大城市退休人员的平均生活成本。

我们假设这100万美元将以2%的实际回报率(利息减去通胀)增长。然后,我们用100万美元除以这些年度数字的总和,来确定在我们研究的每个城市,100万美元可以支付多长时间的退休费用。在研究中,100万美元持续时间最长的城市排名最高。

来源:劳工统计局(BLS)社区和经济研究理事会