在明尼苏达州的Arden Hills寻找顶级金融顾问公司
因为找到合适的财务顾问公司往往是困难的，我们已经形成了在雅顿山地区的顶级财务顾问公司的审查。尽管我们考虑了每家公司的咨询服务、费用结构、投资策略和客户基础等因素，但我们还是根据这些因素对结果进行了排名管理资产(资产管理)。你也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费的财务顾问匹配工具与多达三名服务于您所在地区的顾问联系。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融维度集团有限公司 寻找顾问 |
2216585704美元 | 根据帐户类型不同而不同 |
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最低的资产根据帐户类型不同而不同金融服务
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| 2 | Pitzl金融 寻找顾问 |
278384301美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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我们在方法论中使用了什么
为了找到阿尔登山的顶级金融顾问，我们首先确定了在该市SEC注册的所有公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
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资产管理管理总资产越多的公司排名越靠前。 -
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个人客户数量服务更多个人客户(与机构客户相反)的公司排名更高。 -
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每位顾问的客户客户与财务顾问的比例越低的公司排名越靠前。 -
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企业时代经营时间较长的公司排名较高。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。此列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司，在这些公司中，SmartAsset会因引荐客户而获得补偿。伟德ios app这种关系对我们的排名没有影响，我们严格按照上述标准对公司进行排名。
财务维度组
排在第一位的是a收费名为金融维度集团(FDG)的公司。该公司的客户群主要由非高净值个人组成，以及高净值个人退休计划、慈善组织和企业。每个客户必须满足最低账户规模，要求通常在5,500美元到50,000美元之间，具体取决于项目或投资组合模型。
在提供咨询服务时，该公司主要收取资产费、小时费和固定费，但一些顾问也可以从投资或保险产品中赚取佣金或额外报酬。这可能会产生潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益行事。
该公司的团队提供各种行业证书，包括注册财务规划师(CFP)、注册基金专家(CFS)、特许财务顾问(ChFC)、注册退休计划顾问(CRPC)、注册王国顾问(CKA)和注册离婚财务分析师(CDFA)。
集团背景
金融维度集团成立于1995年，其所有者是格雷格·r·安德森和格洛丽亚·j·波兹尼。两人目前仍在该公司工作和管理。
在咨询服务方面，这家提供全方位服务的金融公司提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询、税务管理、遗产保护以及保险和年金产品。
财务维度集团投资策略
FDG在公司宣传册上说，它专注于战略性长期投资。在分析证券和提供投资建议时，该公司主要使用基本面分析和技术分析。
该公司主要利用开放式共同基金和交易所交易基金．其资产管理服务包括以下三个计划:VISION2020财富管理计划-顾问管理投资组合，VISION2020财富管理计划-创世纪模型投资组合计划和VISION2020财富管理计划- SMA和UMA计划。
Pitzl金融
托管费Pitzl金融公司是我们名单上的最后一家公司。除了退休计划和企业外，它还为非高净值和高净值个人提供服务。该公司没有为潜在客户规定最低开户额度。
Pitzl的三位顾问拥有注册理财规划师(CFP)称号。另外两名工作人员拿着注册会计师(CPA)的名称。
Pitzl金融背景
2014年，Pitzl Financial在管理合伙人Joseph D. Pitzl和合伙人John M. Pitzl和Daniel C. Pitzl的所有下开始运营。这一群体在金融服务业的从业经验平均在15年左右。
其主要咨询服务包括财务规划、投资组合管理、养老金咨询和顾问推荐服务。对于有财务规划需求的潜在客户，本公司提供教育、个人、风险、税收和现金流、死亡和残疾、退休以及投资规划建议。
Pitzl金融投资策略
Pitzl Financial的网站称，它相信可以帮助客户定义并将适当的风险纳入投资组合，尽可能多地获取市场回报，最小化成本，定期重新平衡客户投资组合，帮助客户追求自己的人生兴趣。
该公司主要关注长期投资策略，并通过在资产类别中广泛分散投资来限制风险。该公司的许多策略都融入了现代投资组合理论(MPT)。
