阿雷特财富管理评论

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arete财富顾问是一个总部位于芝加哥的投资咨询和财富管理公司。它在全国各地设有额外的办事处，包括阿拉巴马州，亚利桑那州，加利福尼亚州，科罗拉多州，佛罗里达州，佐治亚州，伊利诺伊州，爱荷华州，堪萨斯州，路易斯安那州，马里兰州，马萨诸塞州，密苏里州，新罕布雷，北卡罗来纳州，宾夕法尼亚州，南达科他州，田纳西亚，德克萨斯州，犹他州和弗吉尼亚州。

Arete公司主要建议大多数高净值客户，尽管它确实有一个低于高净值门槛的个人客户。它还拥有机构客户的名册，包括养老金和利润分享计划和公司。

阿雷特财富管理背景

Arete财富顾问公司成立于2007年，自2009年以来一直在美国证券交易委员会注册。它由其母控股公司Old Growth Capital, LLC全资拥有。该控股公司拥有另一家全资子公司Arete Wealth Management, LLC，这是一家经纪-交易商。阿雷特财富管理的一些顾问也可能是阿雷特财富管理的注册代表。

Arete财富管理客户类型和最小账户规模

Arete Wealth Advisors能够为以下类型的客户提供服务：

• 个人
• 高净值个人
• 超高净值个人
• 养老金和利润分享计划
• 信托基金
• 地产
• 慈善组织
• 其他法人、事业单位

Arete Wealth Advisors通常要求其客户的初始账户余额至少为5万美元。然而，根据客户的需求和所需服务的复杂性，公司可能会放弃这一最低要求。

阿雷特财富管理提供的服务

Arete提供一系列的服务，包括:

• 自由投资管理
• 资产配置审查和建议
• 现金管理
• 保险策划/风险管理
• 退休计划
• 教育计划
• 房地产规划
• 家族理财办公室服务
• 财富在代与代之间转移，并流向慈善组织
• 私人资产管理

此外，该公司还为公司和机构客户提供投资银行和咨询服务。

该公司还可以帮助客户获得、管理和保护一批艺术品和葡萄酒，并将其视为一项投资。

阿雷特财富管理投资理念

arete财富顾问与客户合作，制定计划为未来制定自己的计划，重点是积累财富退休并为退休后如何使用这些收入制定策略。

该公司使用各种分析工具为客户挑选最佳投资，包括共同基金分析，制图，基本分析,技术分析和定量分析。该公司认识到，过去15年来，市场波动性一直很高。它希望尽可能避免短期损失，同时也将重点放在长期投资上。

Arete财富管理费用

Arete Wealth Advisors根据管理资产的百分比收取咨询费(奥姆)．它的形式是a包装费用，涵盖投资建议、交易执行和清算、资产托管和记录保存服务。大约90%的费用将支付给直接管理您的账户的人，即投资组合经理。

年费最高可达管理资产的3.00%。然而，如收费表所示，公司管理的资产水平越高，其收费率一般越低。

根据你的账户规模，你的投资管理费用大概是这样的:

客户可能支付的其他费用包括共同基金费用、结构化产品费用、交易费用和电汇费用。通过阿雷特的第三方资产经理Dunham&Associates投资顾问，可能会建议一些合格客户使用基于绩效的费用结构。这些客户不会收取持续的管理费。

对于财务规划服务，该公司向客户收取小时费用或固定费率费用。费率将在每位客户及其顾问之间协商，并在客户的咨询合同中注明。

有关Arete Wealth Advisors的投资咨询费用与其他公司的投资咨询费用的比较，请参见下表。费用估算基于最高年费率。

注意什么

阿雷特财富管理公司最近向美国证券交易委员会提交的ADV表格中列出了两项监管行动的披露。这两项行动都涉及一家咨询附属公司，而不是该公司。

潜在和当前的客户应该意识到，arete财富顾问与注册经纪人，arete财富管理有关。许多公司的顾问也是经纪人经销商的代表，他们可能会收到额外赔偿这些服务。

此外，顾问还可以通过与公司关联的保险代理机构Arete insurance agency，LLC销售保险。顾问还可以因销售保险产品而获得额外补偿。虽然公司受到诚信义务在美国，这些来自经纪和保险服务的额外补偿流可能会产生潜在的利益冲突，这可能会影响顾问的建议。

在阿雷特财富管理公司开立账户

要成为arete的客户，您可以在公司网站上填写联系表格，或者在（312）940-3684上致电arete总部。

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