银宝财富管理
自成立以来，Argent Wealth Management一直担任独立投资顾问。该公司还在其网站上表示，它凭借经验和专业知识、价值主张、综合财富管理和大额捐赠方式脱颖而出。
Argent财富管理公司在美国证券交易委员会注册财务顾问以及收费理财规划师。目前为客户提供一系列服务，包括财务规划、投资管理、遗产规划和税务规划。该公司拥有16名财务顾问，管理的资产规模超过17亿美元。
该公司也出现在我们的沃尔瑟姆顶级金融顾问列表。
银色财富管理背景
David Duchesneau于1992年创立了Argent财富管理公司(the Duchesneau Group)。2013年，Argent财富管理公司与支柱金融服务公司合并，为更广泛的客户提供更大范围的产品。
Argent财富管理公司的财务顾问包括注册财务规划师(CFPs)、注册公共会计师(cpa)和特许金融分析师(CFA)。
银色财富管理客户类型和最低帐户规模
Argent财富管理公司主要与个人合作，包括高净值人。这类人构成了该公司的大部分客户。不过，Argent Wealth Management也为一些利润分享计划提供建议。
Argent通常要求最低账户价值为100万美元，才能获得投资咨询服务。
Argent财富管理公司提供的服务
Argent财富管理公司提供多种财务规划服务，包括投资建议。根据你的财务状况和目标，公司可能会建议你投资不同的资产和不同的证券。一个典型的投资组合可以投资于以下方面:
银宝财富管理投资理念
在考虑投资时，Argent财富管理部署基本分析，分析技术等。它从金融出版物、案例研究和公司报告中获取信息。
Argent财富管理公司的费用
根据您从Argent Wealth Management获得的服务种类，您可能会根据所管理资产的百分比或固定费用收取费用。
标准的年度投资顾问费用为管理资产(AUM)的0.50%至1.00%。我们将这笔费用概述如下。此外，公司可能会向你收取固定或每小时的财务规划和税务准备服务费用。费用视所提供服务的范围而定。
| 账户市值 | 年费 |
| 第一个100万美元 | 1.00% |
| 下一个200万美元 | 0.80% |
| 下一个200万美元 | 0.70% |
| 下一个500万美元 | 0.60% |
| 在平衡中 | 0.50% |
查看下表，了解这些基于资产的费用与全国咨询费用中位数的比较情况。
| *费用估算仅考虑每家公司所提供服务的最高基本费用。您也可以支付管理费和其他费用，金额可能有所不同。**所有数字均基于Bob Veres 2017年规划专业费用调查的中位数费用水平。上述估计数仅考虑了um的费用。由于额外的费用，总成本可能会更高。 | ||
| 估计费用比较* | ||
| 你的资产 | 银宝理财标准的年度投资顾问费 | 全国咨询费用中位数** |
| 500美元 | - a(低于最低要求) | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 | 8500 - 10000美元 |
| $ 5毫米 | 40000美元 | 25,000 - 32500美元 |
| $ 10毫米 | 70000美元 | 50000美元 |
根据2018年RIA in a Box对1500家公司的最新研究，平均财务顾问的投资顾问费为资产管理规模的0.95%。
要注意什么
根据Argent Wealth Management最新的Form ad，该公司在经营期间没有受到任何纪律处分。这是公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，以保持其地位。
Argent Wealth Management与嘉信理财(Charles Schwab)和富达投资(Fidelity Investments)合作。如果该公司的顾问建议投资这些公司管理的证券，这种安排可能会产生利益冲突。
在银宝理财开设帐户
您可以访问该公司的沃尔瑟姆办公室与顾问预约，也可以致电(781)290-4900与代表联系。
理财建议
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