亚利桑那州的顶级财务顾问

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总部位于凤凰城的TFO Phoenix公司在我们的榜单上排名第一，它拥有数十名顾问，管理着数十亿美元的客户资产。这家只收取费用的公司主要以一系列家族理财室服务、高净值个人、信托和慈善组织为核心。尽管管理资产规模庞大，但TFO Phoenix只有不到150个个人客户，这意味着它的选择过程可能很挑剔。

这家公司的顾问团队拥有广泛的认证。有17次注册会计师（CPA），七个经过认证的金融规划师（CFPS），一个经过认证的私人财富顾问（CPWA），一个特许替代投资分析师（CAIA）和一个特许金融分析师（CFA）。

加入TFO Phoenix没有特别设定的最低账户，但有2万美元的最低年费。

TFO凤凰背景

TFO Phoenix成立于2011年，在相对较短的时间内成为一家规模庞大的公司。首席执行官兼董事长克里斯·埃尔布里希(Chris Erblich)创立了这家公司，至今仍是公司的主要股东。然而，Erblich通过两个信托间接拥有TFO: CASK不可撤销信托U/A和TFO，不可撤销信托U/A。

为了最适合其客户，TFO Phoenix希望提供一系列全面的金融规划和投资管理产品。客户可以利用财富规划，投资咨询，家庭里程碑规划，税务咨询，遗产规划，礼品规划，慈善计划，家庭治理等。

TFO凤凰投资策略

在执行任何具体投资计划之前，TFO Phoenix将与客户合作，建立书面投资政策声明（IP）。这意味着，在硬拷贝，奠定风险容忍，投资目标和流动性需求，以便该公司能够与您的需求保持一致。除了规划未来的投资之外，该公司还将评估您当前的控股，以了解是否保持足够的相关性。

一旦你的资产被投资，TFO Phoenix将开始监控你的投资组合的表现。如果收益导致你的投资组合远远低于预期的资产配置，公司将根据需要进行再平衡。

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TCI财富顾问还在客户资产中拥有数十亿美元，其实际上是比第一名TFO Phoenix的公制更大。该公司有若干顾问，其工作人员包括18次认证的金融规划师（CFPS），四个注册会计师（CPAS），三个特许金融分析师（CFAS），一个认可地产规划师(AEP)，一个认证信托和金融顾问(CTFA)，一个认证资产管理专家(AAMS)和两个认证投资受托人(AIFs)。

TCI而不是呼吁特定的初始投资，而不是客户每年费用至少5,000美元。因此，潜在客户希望确保他们投入足够的投资以证明这些费用。唯一的费用公司与非高净值个人和高净值的人一起工作。它还与养老金计划，慈善组织，信托，庄园和公司进行业务。

TCI财富顾问背景

TCI财富顾问公司成立于1990年，创始人是鲍勃•斯威夫特。该公司最初名为“保守投资者”(The Conservative Investor)，在斯威夫特的家中运营，专注于教育课程。1992年，它改名并开始采用现在的形式。斯威夫特仍然是该公司的顾问和股东。该公司是私人所有的个人和信托。

TCI提供财富管理以及养老金管理咨询服务之外的投资服务。英国《金融时报》将其评为2015年至2019年美国最优秀的300名金融顾问之一。

TCI财富顾问投资策略

TCI财富顾问顾问定制了他们对每个客户的需求和偏好的方法。他们考虑到的最大因素是风险耐受性，时间范围和所需的回报率。然后，他们与客户安排定期会议，让每个人都有关于投资计划的同一页面。

客户投资组合中常用的投资包括股票、债券和共同基金。该公司确实在某些情况下使用短期投资。

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Stoker Ostler是一家收费律所，总部设在斯科茨代尔，在盐湖城有一个二级办公室。斯托克奥斯特勒几乎所有的客户都是由高净值和non-high-net-worth个人。该公司唯一的机构客户是慈善组织。

如果您有兴趣成为这家公司的客户，您通常需要至少500,000美元的可投资资产。但是，该公司可能愿意减少这一要求。

Stoker Ostler背景

Stoker Ostler成立于1997年。如今，该公司由首席投资官(CIO)迈克尔•博拉尔(Michael Bolar)、董事总经理迈克尔•霍尔斯(Michael Halls)和董事总经理米歇尔•德克尔(Michelle Decker)领导。该公司由加拿大蒙特利尔银行金融公司(BMO Financial Corp.)所有。

投资管理、咨询和财务规划服务均可通过本公司获得。财务规划是其中最灵活的，涵盖了退休规划、税务规划、遗产规划、慈善礼品规划、商业规划、高管薪酬规划等主题。该公司专门为女性提供名为“女性与财富”的服务。

斯托克·奥斯特勒投资策略

斯托克奥斯特勒提供可自由支配和非自由支配的投资管理服务。在投资你的资产之前，公司会创建一份投资政策声明，详细说明你是哪种类型的投资者。这包括你的短期和长期财务目标、风险承受能力、时间范围和投资偏好。

该公司建造的投资组合首先是最重要的。该公司不仅在市场的不同领域多元化，而且在不同的证券之间多元化。该公司倾向于投资于股票，固定收益证券的某种组合，房地产投资信托（REITS）和更多。

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WealthPlan Advisors管理的资产规模在榜单上排名第三。WealthPlan有多位顾问，包括注册理财规划师(CFPs)，认证投资管理分析师（CIMAS）以及认可投资受托机构(AIFs)。这家收费律所位于斯科茨代尔，但它也在内华达州、犹他州、密苏里州和田纳西州设有办事处。

没有高净值的个人是WealthPlan最常见的客户，退休计划紧随其后。该公司的其他客户还包括高净值个人、ERISA信托、企业和基金会。WealthPlan有两个最低投资要求:个人投资组合管理的可投资资产为50万美元，退休计划和机构咨询服务的最低年费为1万美元。

WealthPlan顾问背景

斯科特(Scott)和托德•施拉皮(Todd Schlappi)兄弟于2009年创立了WealthPlan Advisors，他们从事投资和退休计划咨询总共约45年。如今，这家公司的主要股东是财富管理公司和退休计划顾问公司。这些公司归斯科特·施拉皮(Scott Schlappi)和里克·霍顿(Rick Horton)所有，这让他们间接控制了WealthPlan。两人现在都还在公司工作。

富普兰顾问投资策略

富人顾问明确指出，它没有参与股票策略，这些策略看起来识别它认为其余市场的特定证券。相反，它更喜欢创建一个精确的风险调整的资产分配，与您的时间范围保持一致，任何可能的流动性需求。符合这一哲学，富普兰人经常投资于交易所交易资金（ETF），被动和活动共同基金，单独的账户，可变年金，集体信托和更多。

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虽然华盛顿资本集团的网站列出了机构投资咨询和传统财富管理作为其特色，但超过四分之三的客户群是由个人组成的。但是，该公司的主要客户是伊利诺伊州警察和消防养老基金的集合。此费用仅限唯一的公司没有设定账户。

华尔街资本集团(Wall Capital Group)拥有一个组织严密的财务顾问团队。这一群体包括注册财务规划师(CFP)、会计师认证投资管理分析师（CIMA）和特许退休顾问（CRC）。除了凤凰城的公司的主办公室外，它在伊利诺伊州的Hinsdale中运营了次要地点。

华尔街资本集团

华夫妻子二级大卫墙和科学墙于1990年创建了墙首都集团。在单独的时刻，该公司在名称墙和员工和墙财富顾问下做了业务。大卫墙目前担任公司总统。在财务工作之前，他是Addison警察局的金融罪行侦探。

机构投资咨询和个人资产管理和财务规划是墙资本集团的主要服务。

墙首都集团投资策略

努力保持尽可能透明和开放，壁资本集团不会歧视任何投资类型。其广泛的可能投资包括国内和全球市场，小型公司以及增长和风格证券。即使仍然，墙壁资本也有其偏好。其许多投资决策旋转共同基金以及etf，因为它们保持了固有的多样化水平。

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位于斯科茨代尔的Verus Capital Partners是一家完全以个人为中心的金融顾问公司。它的绝大多数客户都是非高净值人士，不过它也有一些高净值客户。根据你订阅的服务，你的最低投资金额可以从25,000美元到250,000美元不等。

Verus的咨询人员由金融服务业的退伍军人组成。这些顾问持有一些不同的认证，包括认证离婚金融分析师（CDFA）和特许退休计划顾问(CRPC)．

这家公司的顾问可以出售某些保险产品和证券赚取佣金。这就导致了潜在的利益冲突，而公司的信义义务则缓解了这种冲突。

Verus Capital Partners背景

Verus Capital Partners成立于2009年，至今已有10多年的历史。该公司由其创始人兼高级合伙人斯蒂芬·布尔(Stephen Bull)所有。布尔的职业生涯始于一家名为安盛顾问的大公司。

Verus提供投资管理服务。财务规划包括退休规划、现金流分析、遗产规划、税务规划等。

Verus Capital Partners投资策略

Verus Capital Partners在其形式ADV中表示，它“致力于帮助你建立、管理和保存财富，并为客户提供帮助，帮助他们实现既定的财务目标。”它主要通过与你合作制定一个符合你的投资者简介的投资计划来做到这一点。为了做到这一点，公司会决定你的风险承受能力，时间范围和收入需要。

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总投资管理是斯科茨代尔的基于费用的公司，迎合航空专业人士。在管理层（AUM）下有数十亿资产，并雇用了若干顾问。其团队包括三个经过认证的金融规划师（CFP），一个特许金融分析师(CFA)，一个特许市场技术人员（CMT）和一个认可的投资信托（AIF）。

该公司主要与非高净值人士合作，但也与高净值人士有业务往来。没有最低投资要求，但有最低600美元的费用。出于这个原因，潜在客户将希望确保他们能够进行足够的投资，使这笔费用值得。

该公司的某些顾问可以从与客户的保险销售中获得佣金。虽然这存在潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求其顾问无论如何都要以客户的最大利益行事。

全面投资管理背景

道达尔投资管理公司(Total Investment Management)是由约翰·e·福斯特二世(John E. Foster II)于1998年创立的，他目前仍担任该公司的董事长。福斯特曾是一名军事和航空公司飞行员，他创建了这家公司，为其他航空专业人士提供金融服务。它仍然专注于为航空社区的成员服务。

该公司主要由约翰·e·福斯特二世和他的儿子兼首席执行官托德·迈克尔·福斯特拥有。它提供投资咨询服务和退休计划，税收策略伟德亚洲官网vc和遗产规划。

总投资管理投资策略

总投资管理有三根推管投资方法：共同基金和ETF研究，基础研究和技术分析。该公司的主要资产课程是债券，替代投资和股票。当涉及它投资的基金公司时，它声称既完全独立和无关。

Total Investment Management利用技术分析来确定何时买卖证券，并利用投资者的心理模式进行预测。该公司尤其相信利用etf为客户赚最多的钱，因为etf承担的费用低于传统的共同基金。

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Galvin, Gaustad & Stein是一家总部位于斯科茨代尔的收费律所。它拥有众多的顾问人员，包括3名注册金融规划师(CFPs)、4名特许金融分析师(CFAs)、1名特许寿险承保人(CLU)和1名投资业绩衡量证书(CIPM)。

该公司主要与个人客户合作，但也有高净值客户和少数企业客户。它还做少量的养老金计划咨询业务。我们的账户至少有50万美元。

这家公司的一些顾问有以佣金为基础销售保险的能力。这就产生了利益冲突的可能性，尽管公司在法律上受其受托责任的约束，必须在任何时候都以客户的最大利益行事。

Galvin, Gaustad & Stein背景

Galvin，Gaustad＆Stein成立于2010年，由Stephen R. Galvin，Stephen L. Gaustad和Mark P. Stein。所有三名男子仍然在公司作为投资顾问和校长工作。三重奏结合了全部拥有该公司。

本公司采用了很大程度上的数据驱动方法，使用从投资者收集的分析来提高性能。此外投资建议，该公司还提供退休计划分析，有助于慈善的赋予和分配规划。它还为企业和机构客户提供投资组合管理。

Galvin，Gaustad＆Stein投资策略

Galvin, Gaustad & Stein首先对客户现有的投资组合进行全面分析。之后，它投资多种投资类型，包括股票、债券、存单、共同基金、ETFS.和房地产。它还与客户合作，为他们退休时制定分配计划。投资策略是根据客户的需求和个人财务状况定制的。

该公司与客户沟通，了解流动性限制、风险偏好以及与投资组合管理和成功相关的其他因素。在决定投资哪些共同基金和etf时，公司会考虑证券费用比率、总资产、经理风格和风格漂移，以找到最佳的投资选择。

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图拉真财富没有设定账户最低限额，所以从技术上讲，几乎任何人都可以成为客户。这可能导致该公司的客户基础由非高净值个人主导。图拉真没有机构客户，但它确实有一些高净值客户。

这家总部位于斯科茨代尔(scottsdale)的公司的顾问拥有多项认证。更具体地说，他们拥有注册理财规划师(CFP)、注册财富策略师(CWS)、注册离婚金融分析师(CDFA)、认可投资受托人(AIF)等职位。

保险政策可以由图拉真的某些顾问以佣金的形式出售。尽管这是一种可能性的利益冲突，该公司的信托义务要求它以您的最佳利益行事。

Trajan财富背景

图拉真财富公司于2010年由首席执行官小杰夫创立。Junior主要拥有该公司，他曾是美国海军陆战队队员，在金融服务领域有20多年的经验。除了在亚利桑那州的多个办事处，图拉真还在犹他州、俄克拉荷马州和德克萨斯州设有办事处。

图拉真的投资管理服务是根据您的需求定制的。财务规划包括退休规划、财产规划、保险规划等。

图拉真财富投资策略

正如我们上面所述，图拉真财富利用您的财务状况的具体情况来为您制定投资计划。这包括对你的个人风险承受能力、财务目标、退休前的时间、流动性需求和投资偏好进行深入研究。基于这些因素，将创建一个资产配置，将您的资产划分为多种投资类型。

一般来说，图拉真倾向于投资etf、共同基金、年金、股票、债券、现金和现金等价物。在做投资决策时，公司使用基本面分析，技术分析和周期性分析。

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公共安全金融/加洛韦是一家收费公司，以梅萨为家。据该公司网站介绍，该公司的独特之处在于，其服务完全基于“为警察、消防、政府雇员及其家人和朋友提供退休计划和财务解决方案”。它的顾问团队由在公共领域的各个领域工作过的人组成。

该公司几乎所有的客户都是非高净值人士，只有少数高净值人士。对新客户没有特定的最低账户要求。

保险产品和证券可以由某些员工顾问在这里销售，收取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，尽管公司的受托责任仍然要求它以客户的最大利益行事。

公共安全财务/加洛韦背景

公共安全金融/加洛威成立于2006年。公共安全金融有限责任公司是该公司的主要所有者。

投资管理和资产分配这家公司提供各种服务。各种类型的财务规划，如退休规划和养老金最大化，也有。

公共安全财务/加洛韦投资战略

公共安全金融/加洛韦利用客户的投资者特点，创建适合实现其短期和长期财务目标的投资组合计划。为了做到这一点，公司将与你合作，确定你的风险承受能力、时间范围和收入需求。虽然该公司经常为每个客户建立一个定制的投资组合，但它也可能推荐一个模型的投资组合具有预先确定的资产配置。您的顾问是否应该选择后者，将选择仍然满足您需求的模型组合。