阿肯色州顶级财务顾问公司

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卡巴纳资产管理公司是一家只收取费用的公司，总部设在费耶特维尔。它管理着近13亿美元的资产。该公司有几名顾问，包括一名注册会计师。

该公司主要与个人投资者合作，但也有少数高净值个人客户。该公司还为一些养老金计划提供咨询。开立或维持账户没有最低投资要求。

Cabana资产管理背景

Cabana资产管理公司成立于2009年。它是Cabana Holdings, LLC的全资子公司，该公司由Louis Abraham Schaff, Jon Neal Prevost, Christopher Carns, Bettye R Morse MGR GST Trust和George Chaddwick Mason拥有。卡巴纳控股的所有所有者要么在卡巴纳资产管理公司工作，要么在董事会任职。除了位于费耶特维尔的总部外，该公司还在德克萨斯州设有办事处。

该公司提供的服务包括资产管理、财务规划、退休计划税收服务、工作场所福利和遗产规划。Cabana还有一个法律团队，提供包括资产保护和证券诉讼在内的法律服务。

Cabana资产管理投资策略

Cabana资产管理公司为客户提供了许多模型投资组合，每个投资组合都提供了不同的重点。这些投资组合包括:保守型投资组合、适度型投资组合、平衡型投资组合、成长型投资组合、激进型投资组合、阿尔法收益型投资组合和累加型投资组合。

该公司倾向于投资etf。它普遍发现，这些投资——尤其是规模大、基于指数的低成本基金——能提供持续的股息。除了etf，客户投资组合中使用的投资类型也很广泛。

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Lathrop投资管理公司(Lathrop Investment Management Corp.)是一家总部位于小石城的公司，其管理的资产规模(AUM)在全球排名第二。它的客户群几乎平均分布在个人和高净值个人之间。该公司没有最低资产水平的要求，但它有每年5000美元的最低费用要求，这意味着该公司可能不适合那些可投资资产低于50万美元的人。该公司根据所管理资产的一定比例收取费用。Lathrop的任何顾问都没有获得经纪自营商或保险公司的许可，他们也不通过向客户出售证券或保险产品来赚钱。

莱思罗普有少数顾问。该团队包括四名特许金融分析师。

Lathrop投资管理公司背景

格雷戈里·c·莱思罗普于1981年创立了该公司。他仍然是该公司的唯一所有者，并担任总统和顾问。

公司提供的服务包括:

• 酌情投资建议
• 退休计划建议
• 单独管理的帐户
• 项目组合管理

Lathrop投资管理公司

该公司使用基本面分析来决定将客户的资金投资于哪些证券。它自己进行研究，并利用世界各地经纪公司提供的研究。它寻求使客户的投资组合多样化，通常在每个投资组合中持有25-35家不同的公司。共同基金及交易所交易基金当客户的投资组合没有足够的现金购买单个证券时，就会使用etf。

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Meridian Investment Advisors是一家只收取费用的独立金融顾问公司，管理着数亿美元的资产。它的顾问人员有限，其中两人是特许金融分析师(CFA)，一人是注册金融规划师(CFP)。账户规模的最低要求为50万美元，因此Meridian一半以上的个人客户都是高净值人士也就说得通了。该公司还为机构客户提供咨询，包括养老金和利润分享计划、慈善组织、州或市政府实体以及其他公司。

子午线收取的费用是根据所管理资产的一定比例计算的。顾问没有在经纪自营商或保险公司注册，也不从向客户销售产品中收取佣金。

Meridian投资顾问公司背景

该公司成立于1983年。它的主要所有者是Pat D. Moon和Lewis W. Van Ness。两人都在该公司担任管理负责人和顾问。

子午线的服务包括:

• 自动化投资程序
• 固定供款计划的退休服务
• 投资管理服务
• 退休收入规划
• 生活策略

Meridian投资顾问公司的投资策略

Meridian致力于将投资组合中的风险水平与客户的风险承受能力相匹配。它主要投资普通股和债券，包括美国国债和优质美国公司债券。它还投资于共同基金和交易所交易基金(etf)。

基本面分析是子午线顾问为客户评估和选择投资的主要方式。

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阿肯色州金融集团是一家只收取费用的公司，总部设在小石城。它管理着数百万美元的资产。该公司的员工，包括四名注册理财规划师(CFPs)、1名注册会计师(CPA)、1名认可投资受托人(AIF)和1名特许财务顾问(ChFC)。

该公司与个人和高净值人士的合作比例相当。它的客户还包括养老金计划、慈善组织、公司和信托基金。该公司的很大一部分客户是医生，该公司强调，其收费结构对年轻医生来说是合理的，他们可能有巨大的收入潜力，但还没有太多的流动资产。没有最低投资额要求，但最低年费为600美元，这意味着投资少于66,667美元的客户最终将支付更高比例的投资组合。

阿肯色州金融集团的背景

阿肯色州金融集团成立于1985年。它的主要所有者是弗雷德里克·e·阿德金斯(Frederik E. Adkins)、克里斯蒂娜·k·博尔豪斯(Kristina K. Bolhouse)和约翰·r·布罗德沃特(John R. Broadwater)，他们都是该公司的顾问。阿德金斯是该公司的总裁兼首席执行官，博尔豪斯和布罗德沃特都是副总裁。

本公司提供的服务包括财富管理、投资管理和退休展期。

阿肯色金融集团投资策略

阿肯色金融集团使用现代投资组合理论作为创建客户投资组合的指导。该公司每周至少开会一次，考虑如何重新平衡投资，以确保客户账户保持优化。

投资可能包括共同基金，交易所交易基金个人债券和其他固定收益产品。如果客户希望个股成为其投资组合的一部分，则可以使用个股。

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Greenwood Gearhart是一家总部位于费耶特维尔的收费公司。该公司管理着数亿美元的资产。该公司有多名顾问，包括一名注册财务规划师(CFP)和一名特许财务顾问(CFA)。

该公司主要与个人客户打交道，但也有一些高净值个人客户。它还为一些养老金计划和一些慈善组织提供建议。该公司没有说明其最低账户金额。

绿林Gearhart背景

Greenwood Gearhart Inc.由Mary Ann Greenwood于1982年创立，她现在已经不在该公司工作了。Greenwood Gearhart是一家独立拥有和运营的公司。

该公司提供的服务包括投资管理、财务规划、退休计划和分析、企业退休计划、固定收益管理和员工教育。

Greenwood Gearhart投资策略

Greenwood Gearhart在做出投资决策时会经历四个步骤:搜索策略、证券分析、投资讨论，然后决定购买、监控或拒绝股权。Greenwood的投资组合往往由40-60家公司组成。

该公司希望利用资产配置。它会寻找那些被公平到被低估的公司，这些公司将为客户提供最佳的潜在投资。此外，它还寻找最有可能提供诱人投资回报的有利行业。

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史密斯资本管理公司是一家只收取费用的公司，总部设在小石城。它拥有数百万美元的客户资产。该公司与个人和高净值人士的合作比例相当均衡。客户还包括养老金、企业和慈善组织。该公司建议最低账户规模为50万美元。

史密斯资本管理公司背景

史密斯资本管理公司成立于1984年。它的主人是斯蒂芬·查芬和哈罗德·克拉夫特顿。Chaffin还担任该公司的总裁和管理负责人。克拉夫顿不在公司工作。

该公司提供的服务包括财务规划、退休规划、遗产规划还有教育规划。它可以与个人退休计划、固定缴款计划和固定收益计划一起工作。该公司还每月出版一份通讯。

史密斯资本管理公司投资策略

对史密斯资本管理公司(Smith Capital Management)的经理来说，保存资金是最重要的事情。多元化、明确的目标和一贯的投资策略被用来寻找潜在的增长，公司也试图把握市场时机。该公司同时管理成长型和收益型投资组合。

投资可能包括股票、债券、共同基金和etf。所使用的投资类型取决于费用和每个投资者的目标。

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只收取费用的公司Hexagon Capital Partners, LLC的资产规模在榜单上排名第七。在薪酬安排方面，该公司主要按客户管理资产(AUM)的一定比例收费。至于海克斯康资本的客户群，它为500多家客户提供服务，包括个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织和公司。

该公司的员工包括两名注册投资管理分析师(cima)。

Hexagon Capital Partners的背景

海克斯康资本成立于2019年，专注于投资组合管理、财务规划、顾问和独立经理人选择咨询服务。

布伦特·t·亨利、达斯汀·c·科尔班克、约书亚·麦卡斯林和约翰·m·哈德森是该公司的所有者。

Hexagon Capital Partners投资策略

Hexagon Capital的公司宣传册显示，该公司专注于产生有吸引力的风险调整后回报。该公司在进行投资研究时主要采用基本面分析和定量分析。

根据ADV表格，该公司的大部分投资都是在交易所交易的股票证券。

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拜斯贝尔公司是一家只收取费用的公司，管理着数百万客户资产。该公司拥有700多家客户，包括高净值个人、个人、公司、基金会、退休计划、养老金计划参与者和其他实体。贝斯贝尔没有最低账户大小的要求。

该公司对其咨询服务收取基于资产的费用。在专业行业证书方面，巴斯和贝尔的团队有一位注册理财规划师(CFP)。

贝斯和贝尔背景

拜斯贝尔是一家注册投资顾问(RIA)公司于2019年开始运营。至于咨询服务，该公司提供全权委托和非全权委托投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。

Christopher D. Bell和Robert W. Bass是公司的主要所有者。

拜斯贝尔投资策略

拜斯和贝尔的主要证券分析方法是基本面分析、技术分析、定量分析、图表分析和周期分析。该公司还采用多种与每位客户的投资组合目标相一致的投资策略。这包括长期和短期购买、卖空、保证金交易和期权承销。

该公司利用一系列投资工具，包括交易所交易基金(etf)、共同基金、固定收益证券、普通股和货币市场基金。

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Ifrah金融服务公司是一家只收取费用的公司，总部设在小石城。该公司拥有多名财务顾问，包括7名注册财务规划师(cfp)。

该公司的大部分业务都是与个人投资者打交道。它对高净值个人有一些作用，但它对高净值个人的作用要小得多。该公司还为一些养老金规划师和其他一些公司提供咨询。该公司不要求最低投资额，但最低年费为500美元。

Ifrah金融服务背景

Ifrah Financial Services, Inc.成立于2006年。它主要由总裁兼首席执行官Patrick Ifrah，董事会主席Stephen DeSalvo和董事兼财务规划师Micah Brown所有。除了位于温泉城的总部外，该公司还在德克萨斯州的德克萨卡纳设有办事处。

该公司提供的服务包括财务规划、投资管理、401 (k)计划、退休规划、遗产规划、保险、税务规划、现金管理和预算。

Ifrah金融服务投资策略

风险管理是Ifrah Financial Services顾问最关心的问题之一。该公司还使用严格的量化过程来确定应该购买哪些证券，并在为客户构建投资组合时应用这些知识。

顾问不只是寻找伟大的公司，他们也寻找最有可能为客户带来良好回报的优秀股票选择。被动投资和主动投资的要素结合起来，形成了一种平衡的投资方式。

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Legacy Capital Wealth Partners是一家总部位于小石城的金融顾问公司，要求最低家庭投资50万美元。该公司的大多数客户都是高净值人士，不过它也为其他一些个人投资者和一些慈善组织提供咨询。遗留资本(Legacy Capital)在资产管理(AUM)方面有相当大的规模。除了小石城总部外，它还在斯普林代尔和史密斯堡设有办事处。

这家公司有一小群顾问。遗产资本的顾问中只列出了三种金融认证。该公司拥有两名注册财务规划师(CFP)和一名注册会计师(CPA)。

Legacy Capital的客户将根据管理的资产规模、所执行工作的复杂程度以及服务的家庭成员数量等标准支付年度顾问费。该费用按所管理资产的百分比计算。该公司的顾问也可能是保险专业人士，并从销售给你的产品中收取佣金。这是一种利益冲突，尽管顾问仍然受受托义务的约束，以你的最佳利益行事。

Legacy Capital Wealth Partners背景

Legacy Capital Wealth Partners是一家新成立的咨询服务公司，该公司于2018年3月向SEC提交了第一本宣传册。该公司由母公司Legacy Capital Wealth Holdings, LLC全资拥有。该公司的大部分股权由Matthew Jones和Jason Prather拥有。

本所提供的服务包括:

• 资产管理
• 风险管理
• 遗产规划
• 人寿保险

Legacy Capital Wealth Partners投资策略

Legacy Capital利用第三方投资经理为客户实施以下六项策略:

• 风险管理:这种策略投资于股票市场，但限制波动。它利用货币市场和现金投资来降低风险，并坚持投资国内股票。
• 动态增长:一种积极的方法，旨在最大限度地增长。这些账户100%投资于国内股票，涵盖各个阶层和风格。
• 股权加:这种策略寻求资本增值。一种复杂的策略，可以是做多、做空和/或对冲，除使用债券基金和现金外，还使用国内和国际股票。
• 对冲基金/另类投资:一种通过“基金的基金”方法提供风险管理增长的方法。管理期货、固定收益套利和不景气市场都可能被使用。
• 做多股票:一种利用专有平台向顶级资产管理公司提供投资渠道的策略。作品集集中于特定的风格或类。
• 收入:一种通过房地产支持的资产和债券建立稳定收入流的方法。