在弗吉尼亚州阿灵顿寻找顶级财务顾问公司
找到合适的财务顾问可能是一个挑战，因为有太多的人在竞争你的业务。这就是为什么Smart伟德ios appAsset努力帮助您找到位于弗吉尼亚州阿灵顿的顶级金融公司。以下是对该地区公司数小时研究的结果。作为替代，SmartAsset的伟德ios app免费理财顾问配对工具你身边最多可以有三个顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大资本 找到一个顾问 |
$ 1,344,492,089 | 根据帐户类型而变化 |
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最低资产根据帐户类型而变化金融服务
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| 2 | Evermay财富管理，LLC 找到一个顾问 |
736,785,038美元 | $ 5,000最低年度费用 |
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最低资产$ 5,000最低年度费用金融服务
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| 3. | 欧米茄财富管理有限公司 找到一个顾问 |
163276172美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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我们如何在弗吉尼亚阿灵顿找到顶级财务顾问公司
为了找到弗吉尼亚州阿灵顿市的顶级金融顾问，我们首先确定了在该市证券交易委员会(SEC)注册的所有公司。接下来，我们过滤掉了不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
亚历山大资本
亚历山大资本是一家收费金融顾问公司。在这份榜单上，它拥有数量最多的顾问证书，其中有很多特许金融分析师（CFAS）以及注册理财规划师(CFPs)。
此公司要求从新客户端的账户最低限度。投资管理和咨询客户至少有500,000美元。Alexandria的溢利解决方案计划是一个全面的财富管理服务，拥有300万美元的最低账户规模。但是，这些要求可能是可以协商的。
如果您与这家公司建立关系，您也可以提供保险。如果您接受，这可能会导致您的顾问的财务收益。但是，该公司是一个受托人，所以它有条理地始终以您的最佳利益行事。
亚历山大资本背景
Alexandria Capital由两家独立且规模较大的投资公司控制:Alexandria PHL Investments, LLC和FIC Capital, Inc。该公司成立于1987年，目前由管理合伙人乔纳森•弗格森(Jonathan Ferguson)和奥古斯丁•洪(Augustine Hong)管理。
个人投资者可以在Alexandria Capital找到退休计划和预算等典型服务。该公司还提供保险评估、员工福利计划分析、高等教育基金和税收规划。
如果您是企业所有者，服务等服务广泛的投资规划和401（k）/退休计划评估也可用。
亚历山大资本投资策略
亚历山大资本(Alexandria Capital)对其管理的每个账户都采用其所谓的六个“价值因素”:独立性、最佳思维、定制的投资组合、对税收敏感的投资、信任和人的遗产。
独立指的是公司希望在整个投资过程中提供尽可能多的客观性。这一概念与公司的信任和人民因素的遗产非常有关，因为该公司表示，它希望其顾问成为您的财务生活的永久部分，反之亦然。
其余的三个元素 - 最好的思考，定制的投资组合和税收敏感投资 - 全部通知您的最终投资组合将是什么样的。亚历山大资本投资致力于使用多元化和低税的投资。该公司通常在ETF，常见和首选股票，债券，储备和共同基金中投资其客户资产。
亚历山大资本认为，这些特征，当与你的风险承受能力，流动性需求和当前税收职位，是将您的财务目标成为现实的。
Evermay财富管理
恒美财富管理是一家托管费财务顾问公司。作为仅限不可行的公司，对个人顾问的赔偿仅来自客户支付的投资组合管理费。这与基于费用的公司不同，也可能以佣金的形式获得赔偿。开始与Evermay合作必须最低限度，但该公司将为客户收取5,000美元的最低费用。
该公司有一个相当小的员工。少数顾问持有经过认证的金融计划者（CFP）指定，并且更多持有特许金融分析师（CFA）的指定。这些顾问有助于为公司的客户提供服务，主要是个人。其他类型的客户包括慈善组织和商业实体。
Evermay财富管理背景
Evermay财富管理成立于2008年12月由三个合作伙伴：William Pitt，Damon White和Biljana McKinley。除了麦金利仍然与公司合作。担任总统的皮特是该公司的大多数人。
Evermay为客户提供两种主要服务：投资管理和财富规划。投资管理包括投资组合的创建和管理，而财富规划侧重于理解客户的个人需求，并帮助客户满足财务目标。财富规划的例子是创建财务计划，制作房地产计划，计划减少税收和分析保险需求。伟德亚洲官网vc
Evermay财富管理投资策略
要为客户创建投资组合，Evermay财富管理使用一些不同的投资计划作为基础。这些方案概述了投资计划的一般目标和从保守方法的范围内，旨在防止资本丧失，旨在帮助长期投资者建立财富的侵略性和潜在的挥发性 - 方法。
不过，顾问们确实偏离了这些计划。最终,资产分配与客户的目标和情况相符的投资组合。Evermay将客户的资产投资于股票和固定收益证券，这两种资产都可以是共同基金或交易所交易基金。
欧米茄财富管理
我们名单上的最后一家公司是欧米茄财富管理公司。该公司的团队包括注册理财规划师(CFPs)和注册金融传递师(CeFTs)，这两种职位要求有五年的面对面客户服务经验。顾问们还持有其他一些认证。
该公司为个人提供服务，无论是谁高净值。它不适用于其他机构客户端，它没有指定最少的SET帐户。这是一家不收费的公司，因为它不会以客户支付的费用以外的方式获得赔偿。Omega为客户提供了非咨询咨询服务，如商业演替等主题，它将获得单独的赔偿金。
欧米茄财富管理背景
欧米茄财富管理公司(Omega Wealth Management)成立于1999年，由该公司总裁丽莎•基肯鲍尔(Lisa Kirchenbauer)拥有和管理。
该公司为客户提供许多持续的生活和财富规划服务，包括个人财务规划，税收和现金流，教育资金，投资风险分析，保险风险管理，退休规划，遗产规划，投资组合监测和金融生活规划问题和建议。对于较年轻的客户来说，该公司提供SmartStart计划服务，该服务通过简短的金融生活计划流程，为客户提供摘要审查，从而摘要审查其目标和当前的财务状况。此外，该公司为客户提供两到六个月的过渡计划服务，用于导航接收继承，离婚或爱人的死亡。它还为特定收入门槛的个人或夫妻提供Pro-Bono财务规划服务。
除了其一系列金融规划服务，该公司提供投资管理。该公司提供了一些可供选择的计划，包括其自身的共同基金模型和SEI投资管理提供的管理计划。后者提供了一些选项，例如托管帐户程序和私人客户模型程序。
Omega财富管理投资策略
欧米茄财富管理公司将其投资理念描述为“以目标为基础”，专注于长期增长和资本保存。公司与每一位客户合作，确定他或她的目标和目的。然后，它根据每个目标和目标的时间范围，以及客户的风险承受能力和税收等级，创建投资组合。
该公司通常提供关于汇兑上市证券，共同基金股份和债券的建议。
