R.T.琼斯（Artesys）评论

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R.T.琼斯资本股票管理是一个财务顾问来自圣路易斯的公司。该公司拥有数百万客户管理资产（AUM）通过其托管帐户计划Artesys。它相对较小的财务顾问团队与成千上万的客户合作。该公司帮助客户拥有投资和投资组合管理，以便他们最好地达到财务退休目标。

R.T.琼斯是一个仅收费公司。这意味着它仅直接从客户那里获得咨询费。（该模型不同于基于收费的公司，从客户那里获得咨询费，同时还获得了佣金和其他形式的第三方薪酬。）

R.T.琼斯背景

R.T.琼斯由罗伯特·琼斯（Robert Jones）于1987年成立，但仅在2004年注册为投资顾问。该公司是R.T.的全资子公司。琼斯F.S.Ladner＆Associates，Inc。，该公司又由Robert Jones拥有。

今天，罗伯特·琼斯（Robert Jones）担任该公司的首席执行官和董事长，因为他在金融服务方面拥有数十年的经验。该公司的领导团队由斯蒂芬·戴维斯（Stephen Davis）全面，他担任首席技术创新官，并持有认证投资管理分析师（CIMA）咨询名称。

R.T.琼斯客户类型和最低帐户大小

R.T.琼斯与许多个人客户合作，其中大多数都低于高净值临界点。养老金，分享利润和其他退休计划以及慈善组织，将公司的客户群奠定了基础。

由R.T.顾问的客户琼斯必须达到50,000美元的最低帐户余额。

R.T.提供的服务琼斯（Artesys）

R.T.琼斯是一家以投资为中心的公司。因此，它不提供财务计划或咨询服务，而是通过可酌情单独的帐户专注于投资组合管理。通过启用这些服务的托管帐户计划称为Artesys。Artesys由R.T.构建的专有投资模型组成。投资共同基金和交易所交易资金（ETF）的琼斯。Artesys计划中有两种主要投资组合类型：

• 进攻模型投资组合
  • 长期的购买方法
  • 资金始终全部投资
  • 投资组合范围从“进攻保守派”到“进攻性侵略性”
• 防御模型投资组合
  • 短期，买卖方法
  • 试图最大程度地降低风险，即使这意味着在某些回报中输掉
  • 围绕资产保护
  • 投资组合范围从“防御性保守派”到“防守增长”

R.T.琼斯（Artesys）投资理念

R.T.琼斯在投资客户资产时使用投资模型。这些模型都利用了两者共同基金和交易贸易资金（ETF），尽管它们取决于风险偏好和时间范围每个客户。该公司的进攻模型投资组合优先考虑长期投资风格，而防御模型投资组合则旨在严格的资产保护。但是，这两种策略都可以分解为更保守或更具侵略性的变化。

对于所有投资组合，R.T.的顾问琼斯希望正确地分配资产，并确保适当的多元化和减轻风险。即使对于最激进的策略也是如此。该公司还定期重新平衡投资组合，以确保所有预期的资产分配保持完整。

R.T.的费用琼斯

R.T.琼斯根据其托管帐户的何处收取不同的费率。这里的大多数费用都是按欠款计算和计费的。这是每组计划的费用范围的细分：

学习更多关于顾问在这里的典型费用。

要注意什么

重要的是要注意，根据它的表格，R.T。琼斯不提供专用金融计划为客户提供服务。相反，该公司将其产品限制为投资组合管理。如果您正在寻找可以帮助您制定财务计划的顾问，伟德ios appSmartAsset的免费顾问匹配工具可以找到您所在地区的顾问。

R.T.琼斯资本股票管理有一个披露在其表格中列出。该披露与2013年SEC命令有关，该命令指出R.T.琼斯“未能采用合理设计以保护客户记录和信息的书面政策和程序。”结果，该公司提交了谴责，并支付了75,000美元的罚款。

与R.T.开设帐户琼斯

与R.T.开设帐户琼斯就像访问其网站一样简单，单击“今天注册”并填写必要的信息。对于那些喜欢通过电话工作的人，可以通过（314）783-5000与公司联系。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

导航投资市场的提示

• 财务顾问可以使良好的合作伙伴整合一项投资和财务计划。幸运的是，找到适合您需求的合适财务顾问并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在五分钟内与您所在地区的财务顾问相匹配，因此现在就开始。
• 成为受过教育的投资者的最佳方法之一是收集有关多种投资类型的信息。可以说，其中最重要的是交换贸易资金（ETF），股票，债券和共同基金。