北卡基纳阿什维尔的最高财务顾问

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在我们的列表顶部，PARSEC财务管理总部位于阿什维尔，而且还设有南阿什维尔，夏洛特，南方松树，试验和温斯顿塞勒姆的办事处。

阿什维尔的团队包括：经过认证的金融规划者（CFPS.），特许金融分析师（CFA的）等多项认证，包括注册会计师（CPA的一群），认可投资信托（AIF）和金融paraplanner合格的专业（FPQP）。

大多数投资账户都是酌情酌情的，这意味着Parsec可以在未经事先客户同意的情况下进行交易。仅限费用公司几乎与非高净值的高净值差别多。它还具有公司养老金，利润分享和401（k）计划;基础;捐赠;慈善组织;信任;庄园和公司或其他企业作为客户。

由于大的做法是，它没有最低投资开户。

秒差距财务管理背景

威廉·巴顿·博耶在1980年创办了公司，他仍是主要的所有者，并担任董事长。其他顾问也有股份，其中包括总统威廉·汉森首席执行官Richard Manske和COO Harli帕尔梅。

Parsec为个人提供投资管理和财务规划、合格的退休计划咨询和员工教育，并通过国家顾问信托(National Advisors trust)为几个客户提供信托服务。

秒差距财务管理投资策略

该公司表示，它“采取了一项长期的投资方法，专注于多样化，客户的适用性和税收效率“。每个客户的投资组合是不同的，根据目标，现金流的需求，客户的偏好等等。这就是说，秒差距立足各投资组合在其上设计了车型之一，根据风险承受能力和目标。

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Dixon Hughes Goodman Realy Advisors在阿什维尔拥有其主要办事处，位于北卡罗来纳州的七个办事处，以及其他六个南部的其他办事处。Asheville的团队包括具有专业认证的顾问，如注册会计师（CPA），个人金融专业人员（PFS）和认证的财务计划者（CFP）。

总的来说，这仅限费用公司服务于两倍多的非高净值个人，如高净值。其客户还包括公司养老金和利润分享计划，慈善机构，基金会和捐赠。没有最低的投资要求，绝大多数账户都是自行酌情的。

迪克森休斯古德曼财富顾问背景

迪克森·休斯·古德曼成立于1997年，并一直以其目前的所有权自2004年以来它主要由类似命名的会计师事务所迪克森·休斯·古德曼律师事务所拥有下。该公司的高管中也有少数业主，包括凯文·布罗德沃特，谁是总部设在阿什维尔。

这种做法提供投资管理和财务规划服务。

迪克森休斯古德曼财富顾问投资策略

为了积累巨大的财富长期，迪克森休斯·古德曼认为“在统计上有吸引力的课程中的完整资产课程，通过被动，纯粹的空载，低成本的机构共同基金车辆，这是长期举行的，并重新恢复原来投资组合重量。“但是，它不会投资被动指标。

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Altavista Healy Management的Asheville团队包括专业认证，如经过认证的金融计划（CFPS），已通过认证的公共会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）等专业认证。

这仅限费用公司服务于高净值。账户主要是以自由裁量权的基础。Altavista还致力于养老金和利润分享计划，信托，非营利基金会，银行或节俭机构和商业实体。

AltaVista的财富管理背景

AltaVista的是由执行事务合伙人丹尼尔L.埃克斯，Jr.和凯尔·博伊德成立于2003年。他们拥有最坚定的。此前，博伊德曾在另一个叫男孩阿诺德＆有限公司北卡罗莱纳州公司

该公司提供投资组合管理和财务规划和咨询服务。它还提供了一套家庭办公服务，包括：

• 家庭治理
• 规划
• 慈善咨询
• 生活服务
• 信任

Altavista财富管理投资策略

采用基本分析，本集团的主要投资策略包括长期购买和短期购买。该公司还可以实施或建议使用边境和期权交易。

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ACT顾问的法案是行为，合作，茁壮成长的首字母缩写。收费公司成立于2014年，基于阿什维尔，位于查尔斯顿和罗利分公司。该团队包括一些经过认证的金融规划师（CFP）。

ACT的非高净值客户不仅仅是高净值数量的两倍。账户仅酌情为基础。该公司还致力于银行和节俭机构，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，州和市政府实体，公司和其他商业实体。

一些顾问可以作为经纪人赚取佣金。这是一个利益冲突，但顾问仍必须符合客户的最佳利益。资产管理客户端和被动策略客户之间的投资最低限度差异。

ACT顾问背景

道格·英韦斯 - 约翰逊形成ACT在2014年英语是大股东。约翰逊和詹妮弗英语，阿什维尔分公司经理，拥有少数股权。

行为赞助商并管理包裹费程序，为全包费提供咨询和经纪执行服务。（约翰逊是LPL财务，一家注册经纪人/经销商的LPL财务的注册代表。

该公司提供的资产管理，被动战略资产管理，财务规划和雇主发起计划参与者的意见。

ACT顾问投资策略

行动采用基本和技术分析的组合以及现代的组合理论。这可能根据客户的目标和风险耐受性承担长期或短期交易策略。该公司还可以建议购买和销售各种类型的投资，包括但不限于相互资金，交易所交易基金（ETFS），变量年金子宫，房地产投资信托（REITS），股票和固定收入证券。

共同基金是该公司最常见的投资。

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科尔顿Groome财务顾问是一个家族企业。它的创始人亨利·科尔顿邀请他儿子的童年朋友乔治Groome大学毕业后加入公司的权利。超过40年后，Groome和他的儿子塔特和马特现在运行的做法。

咨询团队统计varioius专业认证，包括经过认证的金融计划（CFP），注册会计师（CPA），特许生命承销商（CLU），特许财务顾问（CHFC），认可的投资信托（AIF），特许退休计划专家（CRPS）和合格计划财务顾问（QPFC）。（顾问可能有多种认证。）

该公司服务于高净值和非高净值的人。它还为退休计划及其与会者，慈善组织，信托，庄园，捐赠基金会，公司和其他商业实体。

所有投资账户都是酌情酌情。没有最低要求，尽管可能有最低年度费用。虽然该公司不是保险代理人本身，但它是一家费用的公司，因为一些顾问可以获得卖出保险的佣金。

Colton Groome财务顾问背景

在目前的形成中，Colton Granome成立于2003年。它是LLC的全资子公司，LLC由新郎拥有。

这家精品财富管理公司提供投资组合管理、财务规划、退休计划咨询、保险策略和信托服务。

Colton Groome财务顾问投资策略

该公司主要雇用战略性资产分配，使用指数基金以及积极管理资金和第三方经理。这些是它的主要目标：

• “保护您的辛勤资金免受投资者的两个最糟糕的敌人：市场低迷和通货膨胀
• “凭借领先的全球资源知识和专长
• “专注于独立思考和研究
• “针对将影响您的资金的经济和市场中的真正问题”

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Altamont Capital Management成立于2001年，为其团队提供各种专业认证，包括注册会计师（CPA）和认证的财务计划者（CFP）。

该公司的费用是顾问可以获得保险服务委员会。正如往往的情况下，高净值客户的资产突出了非高净值客户的客户，尽管它们包括客户群的一小部分。一般来说，开放投资账户的最低金额通常为150,000美元。所有账户都是酌情酌情。

Altamont资本管理背景

Altamont目前由在公司工作的五个校长所拥有：Jeffrey Gould，Harvey Jenkins，Gerve Jenkins，Gerald Towson，Shon Norris和James Plaster总裁。

该集团提供投资管理，财务规划，退休计划服务和保险服务。除了个人和家庭，它提供的养老金和利润分享计划，信托，房地产，公司和其他商业实体。

Altamont资本管理投资策略

阿尔塔蒙特采取与投资的长远眼光。它的理念是基于三个原则：

• 市场是有效的，留下一点余地跑赢大市。
• 更好的回报患有风险。
• 高投资成本和税收管理差可能是返回的最大损害。

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Horizo​​ ns Healy Management是一家仅限费用，没有最低账户规模。该公司主要与个人合作，其中大多数人不是高净值客户。该公司唯一的机构客户是养老金和利润分享计划。

财富管理费用通常基于管理层根据管理层的资产百分比，而财务规划费用每小时收取。

地平线团队包括三个认证的金融规划师（CFP）。

Horizo​​ ns财富管理背景

视野是在2007年成立的。大卫亨特是主要所有者和格伦J. Martin是少数民族所有者。

服务包括财富管理，财务规划，退休规划，投资规划，保险，税务计划和遗产规划。

Horizo​​Re财富管理投资策略

战略资产配置是在地平线使用投资者的主要工具。最常见的投资工具是交易所交易基金（ETF），但是可以使用其他投资如股票和债券。

Camden Financial Management是一家精品咨询公司，主要为高净值客户提供服务。结果，虽然它只有一位顾问，所有者Randy Oldenburg。

唯一的费用公司还担任养老金和利润分享计划，信托和屋。账目是酌情酌情，最低投资为3,000,000美元，但在某些情况下可能降低。

Camden财务管理背景

该公司成立于1996年。正如前面提到的，兰迪奥尔登堡是唯一所有者。

除了投资组合管理和财务规划，他帮助非证券上相关的问题，如客户：

• 遗产规划
• 慈善送礼
• 物业伤员/伞政策
• 罗斯转换
• 长期护理保险
• 反向抵押贷款
• 大学规划 - 529计划
• 人生规划
• 医疗保险和补充政策
• 身份盗窃

CAMDEN财务管理投资策略

卡姆登主要使用的战略资产分配在构建投资组合。它表示，它“将大部分研究工作用于理解宏观经济力量，并实施广泛和多样化的投资，将受益于这些长期的这些力量。”投资包括共同基金、债券和股票。