Aspen财富管理审查

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阿斯彭财富管理公司是一家财务顾问该公司总部位于堪萨斯州欧弗兰帕克，主要为个人和高净值人士提供服务，但也向机构客户提供服务。

该公司成立于2000年，由其现任总统Trevor Holsinger成立。它为客户提供广泛的财富管理服务，专业服务和企业服务。作为唯一不可行的公司，阿斯彭财富管理的收入仅来自客户支付的咨询费，而不是推荐产品和服务的第三方委员会。

阿斯彭财富管理背景

阿斯彭财富管理公司成立于2000年，创始人是特雷弗·霍尔辛格。霍尔辛格继续担任公司总裁，史蒂夫·斯莫尔(Steve Small)和达林·沃尔夫(Darrin Wolff)后来加入公司担任投资顾问。斯莫尔还是该公司的首席合规官。在创办阿斯彭财富管理公司之前，霍尔辛格是堪萨斯城另一家金融服务公司的规划副总裁。

阿斯彭财富管理公司的团队似乎没有任何金融认证，比如注册理财规划师(CFP)的名称。

阿斯彭财富管理客户类型和最小帐户规模

阿斯彭财富管理公司为个人、高净值个人、汇集投资工具、慈善机构、养老金和利润分享计划、信托、公司和其他商业实体提供服务。

该公司没有对最低账户规模的要求，不过它将对低于10万美元的账户收取最低季度费用250美元。

阿斯彭财富管理公司提供的服务

阿斯彭财富管理公司(Aspen Wealth Management)为客户提供相当广泛的服务，尤其是为一家只有三人的公司。公司的服务包括:

• 财富管理
  • 投资管理
  • 财务规划
• 综合专业服务
  • 礼宾服务
  • 慈善捐赠
  • 客户教育
  • 法律服务
  • 银行/信用服务
  • 保险规划
  • 税收筹划
• 企业退休计划管理

阿斯彭财富管理投资理念

阿斯彭财富管理通过确定每个客户的个人目标和客户的时间范围来开始投资管理过程。阿斯彭鼓励每个客户都要有长远的眼光，考虑投资至少5年。

在建立目标后，公司使用基本风险分析来确定风险资产配置这对这些目标是有意义的。阿斯彭财富管理公司还敦促其客户一致执行投资策略和财务计划，与制定这些策略和计划同样重要。

阿斯彭财富管理费用

阿斯彭财富管理公司的投资管理服务的费用是可协商的，可能会根据您账户的规模和复杂性而有所不同。也就是说，学费通常会遵循以下时间表:

这些费用将按季度支付，逾期支付。根据你的账户规模，你愿意支付多少咨询费?

对于理财服务，收费可以是固定金额，也可以根据客户的年总收入收取。一半费用将在客户接受客户服务协议时支付，另一半费用将在Aspen提交完成的计划时支付。

注意什么

阿斯彭财富管理公司(Aspen Wealth Management)已提交了一份披露文件。2017年，密苏里州证券部门声称，该公司在密苏里州开展业务时没有进行适当的注册。阿斯彭财富管理公司既没有承认也没有否认这些指控，但该公司同意支付2.5万美元的罚款。

阿斯彭财富管理公司是一家只有三个人的公司，拥有100多名客户，管理的资产约为4,500万美元。也就是说，该公司是一个相对较小的业务。如果你想找一家小一点的公司，那么阿斯彭可能非常适合你。然而，如果你看到自己在一家拥有数千名顾问网络的公司工作，你可能会想找其他公司。这完全取决于你在寻找什么。

在Aspen财富管理公司开立账户

有几种不同的方式可以联系到阿斯彭财富管理公司。你可以访问公司的网站，用你的名字、电子邮件地址和信息填写联系表格。你也可以给公司打电话(913)491-0500，或者发邮件给顾问之一史蒂夫·斯莫尔(Steve Small)，网址是steve@aspenwealth.com。

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