Aspiriant有限责任公司是收费的财务顾问总部设在洛杉矶的公司该公司在加州、马萨诸塞州、纽约州、明尼苏达州、俄亥俄州、德克萨斯州和威斯康星州都有办事处。Aspiriant还在SmartAsset的两个顶级财务顾问名单上:th伟德ios appe洛杉矶的顶级律所和加州的顶级公司．
Aspiriant获得的唯一报酬形式是客户支付的费用，这就是它成为一家只收取费用的公司的原因。另一方面，收费律所除了收取客户费用外，还会收到第三方赔偿。
Aspiriant背景
Aspiriant成立于2008年。就目前的情况来看，该公司实际上是Aspiriant自成立以来收购的几家金融顾问业务的结合体。尽管Aspiriant主要由控股公司拥有，但许多公司员工也持有股份。
Aspiriant顾问持有许多证书，包括注册理财规划师(CFP)注册金融分析师(CFA)、注册公共会计师(CPA)、注册投资管理分析师(CIMA)、注册另类投资分析师(CAIA)、注册离婚金融分析师(CDFA)、注册私人财富顾问(CPWA)和注册财产规划师(AEP)。
有抱负的客户类型和最小帐户规模
到目前为止，Aspiriant最常见的客户是高净值个人，即企业主、公司高管和其他富有的投资者。该公司还与非高净值个人、家族合伙企业、有限合伙企业、企业、养老金计划、利润分享计划、汇集投资工具、投资公司、基金会和慈善组织。
尽管Aspiriant不要求特定的最低账户要求，但该公司表示，它通常与拥有至少150万美元可投资资产的客户合作。最低费用是14000美元。
Aspiriant提供的服务
Aspiriant主要提供财富管理和财务规划服务．投资管理也融入了该公司的大部分服务。以下是该公司提供的产品的完整清单:
- 财富规划
- 长期的关注
- 信托计划
- 遗产规划
- 私人基金会计划
- 投资个性化
- 股票期权的咨询
- 离婚财务咨询公司的CDFAs
- 财务规划
- 家庭办公室
- 退休规划
- 风险管理和人寿/健康保险计划
- 税收筹划
- 现金及债务管理
- 补偿计划
- 慈善礼物规划
- 账单支付
- 投资报告
- 教育资金
- 投资管理
- 内部投资研究
- 定制的投资策略和投资组合
- 创建投资政策声明
- 资产配置选择
- 可自由支配和无法控制的服务
- 流动投资评估
- 定期调整
- Sub-advisor选择
- 税收方面的考虑
- 投资教育
Aspiriant投资理念
Aspiriant依靠可定制的流程来构建客户的投资组合。公司基地资产配置其自营资本市场预期(cme)，或多年市场预测。虽然公司倾向于长期投资，但也会考虑短期投资机会。
为了在短期策略和长期策略之间找到平衡，你的顾问将为每一种策略生成cme。Aspiriant的低风险投资选择往往集中于债券和其他固定收益证券，以及共同基金和交易所交易基金。其高风险投资通常锁定在股票、私募股权、自然资源和大宗商品等投资类型上。
费用在Aspiriant
Aspiriant决定了它收费标准以客户为基础。然而，它的费率通常在下表所列的范围内。在投资管理方面，该公司根据所管理资产的百分比向客户收取年利率。aspirant按季度向客户收取欠款，意思是在每个季度结束时。客户的利率是基于上个季度投资组合的日平均价值。
财富和财务规划费率也由Aspiriant自行决定，不过这些服务的收费表没有那么简单。该公司可能会收取多达三种不同的费用，包括聘请费、行政费和持续的咨询费。费率是根据客户财务状况所需服务的复杂性来确定的。客户应在收到公司发票后付款。
| 费用在Aspiriant | |
| 服务类型 | 收费标准 |
| 投资管理 |
|
| 财富/财务规划 |
|
注意什么
根据Aspiriant提交给sec的最新文件，该公司的法律和监管记录都很清白形式之．
在Aspiriant开一个账户
想要了解更多关于Aspiriant的信息，潜在客户应该打电话给该公司。如果你希望导师联系你，在Aspiriant的网站上填写一份电子邮件表格。只需输入您的全名、姓氏、电话号码、电子邮件地址和您查询目的的清晰描述。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
