Assetmark是A.费用为基础财务顾问公司总部位于加利福尼亚州康科德。该公司无法直接与客户合作，但它通过独立公司的Assetmark附属顾问提供其服务。因此，该公司拥有与客户合作的独特机会，财务顾问和经纪人交易商立即。
该公司提供各种咨询服务，附属顾问在全国各地管理近450亿美元的客户资产。
Assetmark背景
作为华泰证券，有限公司的间接子公司的运作，Assetmark自1996年以来一直在商业。该公司主要提供财富管理服务和技术解决方案，还提供了一系列工具和解决方案，帮助顾问为客户提供服务。该公司的母公司在上海和香港股票交易所上市。
Natalie Wolfsen是Assetmark的首席执行官，而Michael Kim则士担任该公司总裁兼首席客户官。
近年来，Assetmark获得了多项奖项。2019年，获“WealthManagement.com行业大奖”交钥匙资产管理平台类大奖。2018年，WealthManagement.com的2018年行业奖将其评为企业社会责任/多样性倡议类别的赢家，该奖项旨在奖励为社区和多元化服务做出最大贡献的技术提供商。
Assetmark客户端类型和最小账户大小
资产标记服务于几种不同类型的客户端。这包括非高净值人士和高净值个人、养老金和利润分享计划、投资公司、合伙企业、公司、信托公司、保险公司和慈善组织。
公司的最小账户规模因账户类型而异。一般来说，这些要求从1万美元到1百万美元不等。
Assetmark提供的服务
Assetmark提供了各种个人和机构投资管理服务。这些产品包括许多不同的方案，投资策略和首选证券建议，所有这些都会携带自己的最低限度。该公司将与客户配对最适合其需求的计划，包括风险容忍，时间范围，收入需求等。
该公司涉及可用于Assetmark附属顾问的服务，提供业务咨询服务，技术解决方案和连续性服务。顾问可以自由地选择他们希望利用的Assetmark的服务。
Assetmark投资理念
Assetmark在其网站上宣称，其投资解决方案旨在预测市场波动。该公司表示，它专注于长期投资，并为投资者和顾问提供预构建和第三方投资解决方案。
Assetmark还为其投资产品提供了一系列风险概况。反过来，它使用风险管理和多样化工具，如固定收益工具、共同基金、衍生品和资产配置策略。
费用在Assetmark
所有Assetmark的费用都需要进行谈判。但是，该公司列出了无负荷的咨询费用相互资金。指南资金的咨询率从0.45％到0.70％，导航路径资金的税率范围为0.25％至1.05％。对于公司的Savos动态对冲基金，它收取1.20％。尽管如此，Assetmark仅保留了部分费用。
注意什么
Assetmark有一个监管行动信息披露2016年，该公司在美国上市美国证券交易委员会指控该公司散布由F-Squared投资公司制作的具有误导性的业绩广告。这些广告据称被分发给对Assetmark提供的单独管理账户感兴趣的潜在客户，并由F-Squared Investments, Inc.提供次级顾问服务。为了解决这一案件，Assetmark同意了一项停止侵权令和50万美元的罚款。
Assetmark的顾问都是经纪自营商的代表，如果交易涉及经纪公司为其共同基金提供次级咨询，他们就能从中赚取佣金。然而，该公司及其顾问有一个信托税始终以客户的最佳利益行事。
打开Assetmark的帐户
如果您想使用Assetmark设置一个帐户，您可以在网站上填写公司的联系表格，或者您可以通过呼叫（800）664-5345与顾问与顾问交谈。
所有信息都准确如写作本文的写作。
