Atlas私人财富管理是一个大型财务顾问公司的总部位于纽约的奥尔巴尼。该公司主要与没有高净资产的个人投资者合作，认为它还为高净值个人和各种类型的机构客户提供服务。
Atlas私人财富管理背景
Atlas Private Wealth Management可以追溯到1995年，当时它被称为Dion Money Management。现在，它是一家金融服务控股公司Focus Financial Partners，Inc。的所有权，该公司在纳斯达克全球精选市场上公开交易。Focus Financial拥有全国其他60多家公司，自2007年以来，它一直保持着Atlas的控制。
Atlas的团队拥有许多专业认证。这包括诸如认证财务计划师（CFP），特许退休计划顾问（CRPC），认证公共会计师（CPA），特许财务顾问（CHFC），特许生活承销商（CLU），特许顾问高级生活顾问（CASL）和认证投资管理分析师（CIMA）。
Atlas私人财富管理客户类型和最低帐户规模
Atlas Private Wealth Management的大多数客户群都是没有高净值的个人。但是，高净值个人占该公司管理总资产的最大比例。Atlas也与信任，公司退休金和利润分担计划，慈善组织和基金会。
Atlas私人财富管理要求投资咨询客户至少拥有100,000美元的可投资资产来与该公司合作。
Atlas私人财富管理提供的服务
Atlas私人财富管理的大多数服务都围绕财务计划。它主要提供与个人投资者相关的财务计划服务，但也为企业提供财务计划服务。该公司提供从退休计划到保险单分析和债务管理的一切。以下是它必须提供的完整列表：
- 金融计划
- 以个人为中心的计划
- 以商业为中心的计划
- 退休计划
- 房地产规划
- 投资分析
- 税收计划
- 慈善礼物计划
- 现金流量管理
- 教育基金计划
- 保险评论
- 债务管理
- 社会保障优化
- Roth IRA conversion依
- 老年护理问题
- 投资管理
- 重新分配服务
- 股票期权审查
- 投资咨询服务
- 员工福利计划信托服务
- 投资经理审查，评估和选择
- 计划赞助商和参与者教育
地图集私人财富管理投资理念
Atlas私人财富管理对其在客户投资组合中使用的所有投资进行了自己的专有分析。该公司主要将客户资产投资于交易所交易的基金（ETF），共同基金，债券，选项和证券。对于共同基金和ETF，该公司审查了每个基金的绩效历史，费用结构，市场敞口和管理团队。
阿特拉斯采取了长期的投资方法。无论如何，它试图持有一年或更长时间的投资。不过，该公司说，市场上的转变可能需要比预期的要早。
Atlas私人财富管理下的费用
为了投资管理服务，Atlas私人财富管理收取的最高年费为1.75％。您将支付的利率取决于您投资的资产数量。该公司已毕业费用时间表，这意味着管理资产更多的客户将支付较低的费率。尽管Atlas的真实服务与其投资管理服务有关，但该公司为其收取0.60％的年费。在上一季度结束时，根据管理资产的价值，您将在每个季度开始时收费。
该公司为其财务计划服务有单独的费用结构。它根据您拥有的计划类型和从事该计划的员工类型的类型收费。开设帐户后，您需要支付初始存款，这可能高达$ 1200。这些是公司财务计划服务收费的费率：
| 财务计划计划费用 | |
| 完整的财务计划 | $ 800- $ 3,000 |
| 财务咨询 | $ 225/人 |
尽管员工福利计划受托人服务是Atlas的咨询服务集团的一部分，但它并不是唯一参与管理它的公司。该公司的分支机构之一白金汉战略合作伙伴有限责任公司也拥有酌处权。因此，这两家公司将其年度费用合并为一笔一次性的收费。
要注意什么
Atlas私人财富管理的表格表明其过去有三个监管披露。最值得注意的法律问题涉及该公司未能充分披露其与各个第三方的财务关系的细节。该公司根据其在技术上合法的特定共同基金投资的客户资产金额获得了额外的赔偿金，但并未公开传达其可能获得的最高付款。最终导致了停止和停止的命令，并从SEC罚款50,000美元。
向Atlas私人财富管理开设帐户
要了解有关与该公司合作的更多信息，您可以通过免费电话号码Atlas Private Wealth Management。您也可以通过电子邮件或在线联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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