Auburn Hills，MI的最高财务顾问

找一个顾问

首先是我们的名单仅限费用TFG顾问。这注册投资顾问（RIA）该公司的客户范围广泛，包括非高净值个人、高净值个人、退休计划和慈善组织。该公司要求有意建立咨询关系的潜在客户至少投资50万美元。

TFG顾问背景

TFG顾问成立于2017年，是我们名单上最年轻的公司之一。该公司的主人是运营和营销总监George Michael Barnhart，财务规划泰利约翰·赫尔斯基及投资总监保罗大卫雷亚尔。

TFG顾问提供投资组合管理，财务规划和金融生活计划和咨询服务。其咨询服务还提供税收规划，风险管理和遗产分析，财富管理和投资组合设计和分析。

TFG顾问投资策略

TFG顾问表示，它采用以下投资策略：长期和短期购买，销售额，保证金交易，期权写作，周期性分析，图表分析，技术分析和基本分析。

该公司通常鼓励投资公平证券，认股权证，公司债务证券，存款证书（CDS），市证券，货币市场资金，交易所资金（ETF），共同基金和其他证券。

找一个顾问

退休资源是一家费用的公司。这意味着某些顾问这里可以从销售保险产品到客户的佣金。虽然这提出了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任要求它在各次始终以客户的最佳利益行事。

退休资源目前有多个顾问，该顾问是注册的金融顾问（RFC）。它还聘请了一个特许的生命承销商（CLU）和一个特许金融顾问（CHFC）。

该公司的客户群由单独的非高净值个人和高净值的人组成。该公司没有最低账户规模要求，尽管它可能会收取最低年度费用。

退休资源背景

退休资源是2010年成立的家族企业。大卫M. Boike是该公司的唯一所有者，他在金融服务业拥有超过三十年的经验。

该公司的主要咨询服务是投资组合管理，选择其他顾问，财务规划和期刊或通讯的出版物。

退休资源投资策略

退休资源在其网站上表示，它利用了帮助其客户在最大化回报的同时保护客户的策略。该公司还致力于帮助客户建立解决其财务战略所有领域的计划。

在提供投资咨询方面，退休资源雇用长期购买，短期购买，多样化和资产配置。该公司的证券分析方法包括基本面分析、图表分析和技术分析。

找一个顾问

费用为基础坚定的Melone私人财富拥有一个客户群，主要包括非高净值的个人，尽管该公司还提供高净值个人和退休计划。该公司拥有500,000美元的最低账户规模要求。但是，在某些情况下，公司可能愿意放弃这一点。

Melone私人财富的顾问可以从某些证券和保险销售中获得佣金。这产生了潜在的利益冲突。为防止这一点，公司遵守其仲裁信托税，首先优先考虑每个客户的最佳利益。

梅隆私人财富背景

Melone Private Wealth自2020年开始运营。该公司主要由管理合伙人兼首席合规官Louis J. Melone Jr.拥有，他是一名注册财务规划师。该公司还雇佣了另一名CFP。

该公司的咨询服务包括财务规划，投资组合管理和养老金咨询和包裹费用计划。

梅隆私人财富投资策略

根据Melone Private Wealth的网站，作为一家公司，该公司认为行为投资可以提高投资成功率。事实上，该公司列出了投资时应避免的8种行为。这些因素包括过度分散、不足分散、兴奋、恐慌、投机、“相信这次不同”、时机选择和资产类别混淆。

根据其公司手册，该公司主要采用基本分析来指导其投资决策。