奥斯汀的最高财政顾问，德克萨斯州

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TCG咨询服务公司管理的资产比我们名单上的任何其他公司都多，是奥斯汀评级最高的公司。该公司的员工包括七人注册理财规划师(cfp),两个认可的投资受托人(aif)和一个特许金融分析师(CFA)。

该公司又称TCG顾问，没有最低账户。个人投资者弥补了大多数TCG的客户群。

这是一个托管费公司这意味着其所有收入都来自客户费用。与我们名单上的其他公司相比，TCG拥有最多的顾问和第二多的个人客户。

TCG咨询服务背景

TCG是一家私人控股有限责任公司，由控股公司TCG Group Holdings, LLP和投资顾问Total Compensation Group investment Advisory Services Management, LLC拥有。Pesce是TCG的主要所有者，他个人拥有TCG集团最大的股份。

TCG咨询服务于2020年开始运营。它提供的主要咨询服务是投资组合管理，但它提供的这种服务有几个变体。事实上，您可以从多个投资组合模型、管理程序和robo-advisor服务通过嘉信理财智能投资组合。如果你需要，TCG可以提供一些财务规划服务。

TCG咨询服务投资策略

由于TCG的投资组合管理服务是以模式为中心的，因此其大部分投资哲学围绕着它的建立方式和维护这些策略。投资组合模型评论在TCG中定期出现，名称最大化，同时缓解波动。如果公司在任何一个模型中看到5％以上的分配转移，其顾问将重新平衡它到最初预期的百分比。

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你需要至少100万美元的可投资资产，才能与奥斯汀排名第二的文丘里私人财富公司建立合作关系。该公司的大多数客户都是高净值个人。与只收取费用的公司不同，文丘里管理公司是一家收取费用的公司。这意味着文丘里是受托人公司的代表有义务为客户的最大利益工作，他们可能会从某些保险产品的销售中获得佣金。

该公司聘用了多名财务注册人士，包括注册财务规划师(CFP)、特许财务分析师(CFA)和注册投资管理分析师（CIMA）。Venturi在我们的名单上拥有最优质的客户端顾问比例。

文丘里私人财富背景

Russell Norwood和George Clark在Merrill Lynch成立了41年的顾问，于2015年成立了Venturi私权财富。它的目标是“提供无偏见，客观建议您可以信任”，Venturi私人财富提供各种服务。您可以选择选择酌情投资建议，综合财务规划，遗产规划，商业咨询服务等。

文丘里私人财富投资策略

Venturi在评估证券时主要依赖于基本分析。该公司通常在共同基金，ETF，个人债务和股权证券以及期权和独立投资经理中分配客户资产。

选择独立经理时，Venturi将评估经理的投资策略，过去的绩效，风险，退货，定价，研究人员和其他因素。

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德宾·班尼特私人财富管理公司(Durbin Bennett Private Wealth Management)在我们的奥斯汀顶级顾问名单上排名第三。你至少需要一百万德宾·班尼特考虑把你作为客户。除了高净值人士，该公司还与慈善组织合作，汇集投资车辆和企业。

作为一家只收取费用的公司，德宾•班尼特的报酬来自客户费用，而不是佣金。其顾问团队包括8名注册财务规划师(CFPs)、3名注册财务分析师(CFAs)、2名注册会计师(cpa)以及其他经认可的专业人士。

Durbin Bennett私人财富管理背景

该公司于1987年由Richard Bennett和Brent Durbin成立，提供财务规划，投资组合管理，选择其他顾问 - 包括私人基金经理 - 和咨询服务。除贝内特外，该公司还由Matthew Jachimiak，Margaret Huang Casty，Paul Lueb Jr.，Tylor Seaman和奇瑞平凤。

Durbin Bennett私人财富管理投资策略

如果你喜欢健康的市场怀疑论，你可能会同意德宾•班尼特的观点，即市场可以是非理性的或低效的。这种信念决定了公司的投资组合策略，即基于被动核心和更主动的卫星组件。

当你和你的顾问讨论财务目标和计划时，你将决定你的被动投资和主动投资的比例。再平衡是德宾•班尼特投资组合的另一个原则。根据需要，通过坚持对各种资产类别的预先确定的容忍度范围，可以对投资组合进行重新平衡。

该公司的最后一个核心原则是将净回报置于毛回报之上。这意味着你的顾问会考虑到税务问题来构建你的投资组合。在可能的情况下，他们将获得损失，同时也将获得短期收益的长期收益。

为了经纪自营商服务Durbin Bennett建议你使用Schwab Advisor Services或Fidelity Investments。

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奥斯汀资产，是奥斯丁排名第四的金融咨询公司。只收取费用意味着该公司仅从费用中赚钱，而不是通过销售产品赚取佣金。Austin Asset似乎没有最低账户规模，但是，它收取5000美元的固定费用基于资产的费用对财富管理。

Austin Asset主要服务于高净值人士，但也与慈善组织和非高净值人士合作。该公司的顾问团队包括13名注册理财规划师、两名注册会计师和其他经认证的专业人士。

奥斯汀资产背景

奥斯汀资产的哲学是，财富规划是旅程，而不是一次性运动。该公司于1986年开始开展业务，在我们的名单上使其成为第二次职业公司。奥斯汀资产声称是第一个提供仅限不收费金融服务的人之一。William Hehman，该公司的首席执行官和Gregory Van Wyk执行副总裁是奥斯汀资产的主要业主。

奥斯汀资产投资策略

奥斯汀资产裁定投资组合到每个客户关系。该公司普遍承担一年多的持股证券的长期战略。一个投资咨询委员会，包括10名工作人员的经过认证的金融规划者，每月符合该公司的投资哲学。

投资建议通常针对各种证券，包括共同基金股票、外国发行人、交易所上市证券、场外交易证券等。

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和第二多管理层的资产在我们的名单上，Legacy One财务顾问是奥斯汀的第5家公司。作为一个收费在美国，Legacy One金融顾问公司的一些员工有机会从销售保险产品中赚取佣金。遗产一号确实遵守信托义务，无论如何都要以你的最大利益为法律约束。

传统中没有指定的帐户最低限度。这可能是占据其客户群最大部分的非高净值个人的催化剂。遗产也适用于高净值个人，信托，业务，慈善组织，退休计划和家庭办公室。

该公司的员工具有四个经过认证的金融规划师（CFPS），一名认证公共会计师（CPA），一个特许生活承销商(俱乐部)特许财务顾问（CHFC）和一个特许金融分析师（CFA）。

遗产一财务顾问背景

管理合作伙伴Kevin Lange and Bert Foster共同成立遗产于2017年。今天，该公司全资拥有遗产一家金融控股，由约翰保罗德乔里亚控制。

在Legacy One，最重要的财富管理类别为客户提供了获得多种服务的机会。除了财务规划和养老金咨询服务外，该公司还在自由和非自由的基础上管理客户的投资组合，这意味着一些客户赋予Legacy Once对其投资的完全控制权，而另一些客户更愿意在如何管理其投资组合方面拥有发言权。

遗产一财务顾问投资策略

长期投资理念是Legacy One咨询服务的核心。当然，这可以根据个人风险承受能力、时间范围和客户的其他需求进行调整。为了支持这种风格，该公司表示，它倾向于将客户资产投资于共同基金和etf，并零星投资于个股、期权和另类投资。

由于其固有的多样化，共同基金和ETF是遗产的最受欢迎。这使得该公司能够确保您的资金在某个市场上传播，而无需花费很多时间或资金研究。

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世纪管理财务顾问该公司是奥斯丁排名第六的金融咨询公司，其营业时间比我们名单上的任何其他公司都要长。Century Management主要服务于没有高净值的个人投资者，该公司没有设定账户下限。该公司还与高净值个人、一家投资公司、养老金、利润分享计划、慈善组织和企业合作。

世纪管理是一家只收取费用的公司，这意味着它的报酬来自客户费用，而不是佣金。其顾问团队包括3名注册理财规划师(CFPs)、4名注册金融分析师(CFAs)、2名认可投资受托人(AIFs)和其他认可专业人士。

世纪管理财务顾问背景

世纪管理公司成立于1974年，其法定名称为Van Den Berg Management I, Inc。该公司还以世纪管理投资顾问公司(Century Management Investment Advisors)的身份经营业务，其主要所有者为阿诺德•范登伯格(Arnold Van Den Berg)。

除了提供财务规划和投资管理，Century management还担任CM Advisors Family of Funds的投资顾问。

世纪管理财务顾问投资策略

世纪管理公司表示，它基于公司的内在价值进行投资，并努力购买被低估的股票，以确保更高的回报风险比。它还包括波动性，因为在这些时期，市场上出现了低效率。最后，Century Management表示，他们专注于寻找廉价或批发价格，并对你的资产进行长期投资。

该公司提供了三种投资方式。第一种方法主要投资于共同基金、etf和封闭式资金。第二种方法依赖于个股和债券，而最后一种方法可以投资于任何类型的资产。

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FMP Wealth Advisers在榜单上排名第七，拥有7名注册理财规划师(CFPs)、2名特许退休规划顾问(CRPCs)和1名特许金融分析师(CFA)。

在这家只收取费用的公司，超过90%的客户是个人，其中约43%的客户拥有高净值。退休计划、地产、信托、企业、慈善组织和公司构成了该公司其余的典型客户。

除了在奥斯汀的总部办公室，FMP在路易斯安那州的查尔斯湖有一个额外的位置。作为一家只收取费用的公司，FMP顾问不销售投资或保险产品，也不赚钱佣金。公司没有最低账户规模。

FMP财富顾问背景

FMP财富顾问公司是一家员工所有的公司，公司有5名员工是主要所有者。这份名单包括Milton Hixson(创始人兼总裁)、John Hixson(高级顾问)、Kevin Hixson(客户服务团队总监)、Les Hixson(首席投资官)和Adam Todd(高级顾问)。这些人持有的公司股份都不超过50%。FMP于1987年开业。

个性化财务规划，财富管理和投资管理组成了FMP客户服务的核心。

FMP财富顾问投资策略

像许多同时代人一样，FMP财富顾问有一系列的投资产品通常坚持下去：共同基金和ETF。该公司在其表格中明确地说明了这一事实是由于这些证券都被专业人士管理和本质上多样化。这些福利与公司自己的顾问的投资经验相结合，为其客户组合的结构性提供了FMP信心。

虽然长期财务成功是FMP的目标，但如果适用，它将有助于客户满足其短期需求。这可能是令人满意的紧急基金或帮助支付保险费用。

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Richard P. Slaughter Associates是一家只收取费用的咨询公司，主要服务于个人投资者，包括高净值人士和非高净值人士。该公司还提供养老金和利润分享计划。

其顾问团队包括七项经认证的金融规划师（CFPS），五个认可的投资信托（AIF），两个认可的财富管理顾问（AWMAS）和一个特许金融分析师（CFA）。作为仅限不可行的公司，理查德P.屠宰顾问不销售保险或投资产品，并没有收集佣金。相反，公司完全通过客户费用赔偿。

Richard P. Slaughter Associates背景

Richard P. Slaught Associates于1991年成立于1991年，由公司的后期同名，他提出建立唯一的咨询公司。今天，该公司主要由布鲁克斯屠杀拥有，虽然它有11个其他股东。

Richard P. Slaughter Associates提供财务规划，财富管理和资产管理自由裁量和无法控制的基础。该公司还提供养老金和401(k)计划咨询，出版期刊，帮助客户选择其他顾问(包括私募基金经理)，并举办教育研讨会。

Richard P. Slaughter Associates投资策略

在为客户制定投资建议时，该公司两者都使用基本和技术分析。“通过审查公司的财务和运营，并仅考虑与公司而不是市场总体国家直接相关的那些变量，”公司国家通过其表格展示了“基本分析。“技术分析使用过去的趋势来预测安全价格运动的未来趋势。”

该公司通常采用持有资产一年以上的长期投资策略，但在必要时，顾问可能会使用短期购买。这两种策略通常都依赖于股票、共同基金、etf、房地产和债券。

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根据我们的指标，Austin Private Wealth是一家收费公司，在奥斯汀排名第九。客户主要是个人投资者，有或没有高净值。该公司还提供养老金和利润分享计划，没有最低账户规模。

该公司的咨询团队包括六名认证的金融规划师（CFPS），三个特许退休计划辅导员（CRPC）和其他认可的专业人士。作为仅限不可行的公司，奥斯汀私人财富顾问不收取佣金或收集其他隐藏形式的赔偿。相反，该公司通过其资产为基础的咨询费和其他固定费用来弥补。

奥斯汀私人财富背景

Austin Private Wealth成立于2010年，目前由Dan Kraus, Raoul Celerier, Alex J. Wagner和Kieu Le所有。Celerier和Kraus共同创立了该公司，并拥有超过50年的金融服务经验。该公司提供财务规划、投资管理、养老金咨询服务和选择其他顾问，包括私募基金经理。

奥斯汀私人财富投资策略

奥斯汀私人财富将其投资策略裁定到其个别客户的需求，以缩小其财务目标，风险耐受性和时间视野。客户组合可能包括个人股票，债券，ETF，选项，共同基金和公共和私人品种的其他证券。

该公司采用一系列方法评估证券，包括基本面分析、期限限制、周期分析、定量分析和行业分析。

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我们在奥斯汀列出的第10家也是最后一家顶级金融顾问公司是滑铁卢资本。个人和高净值投资者构成了滑铁卢的绝大多数客户。然而，该公司也与养老金、利润分享计划和慈善机构合作。滑铁卢银行要求最低账户规模为100万美元。

Waterloo是一家费用的公司，因为其一些顾问可以从销售保险产品获得第三方佣金，因此可能会受到潜在的利益冲突。然而，这一冲突是由于公司是信托的事实，并且必然会随时为客户的最佳利益行事。

Waterloo雇用了若干顾问，但只有两个有财务认证。首席投资官Bennett Woodward是一家特许金融分析师，高级关系经理Evethe Mock-Hernandez是一名特许退休计划辅导员。

Waterloo资本背景

自2012年以来，Waterloo Capital一直在商业，当时首席执行官和所有者John Chatmus获得了Virtus私人财富，并根据本公司的当前名称重新安排。Waterloo的一部分是AMG财富顾问的名义。

滑铁卢提供投资组合管理以及金融规划与投资管理服务。该公司还提供一揽子收费计划，并在可自由支配的基础上管理其绝大部分资产。

滑铁卢资本投资策略

滑铁卢投资策略的核心是根据每个客户的需求量身定制投资组合。为了制定一个合适的初始资产配置策略，投资顾问需要记录每个客户的风险容忍度、时间跨度、投资历史、期望的投资策略和任何其他重要信息。

投资组合可能包括各种各样的投资，包括股票、固定收益证券、共同基金和另类投资。该公司也可以利用第三方基金经理。该公司在很大程度上依赖基本面分析。