Balentine Review | 伟德ios appSmartAsset.com

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巴伦丁有限责任公司是一家财务咨询这家总部位于亚特兰大的公司管理着数十亿美元的客户资产。该公司与非高净值个人、高净值个人、养老金计划、慈善组织和政府实体合作。其服务包括财务规划、投资管理和咨询等。它目前在SmartAsset的列表中占有一个位置伟德ios app亚特兰大的最高财务顾问。

Balentine是A.仅限费用公司，意思是它专门从客户收集的费用中获得收入。这与a不同收费该公司从保险销售或证券交易等渠道获得额外补偿。

Balentine背景

巴伦丁成立于2009年，但直到2010年才开始经营。该公司主要由Balentine Partners, LLC拥有，而该公司本身由Balentine的9名管理人员和雇员拥有。董事长罗伯特·m·巴伦廷(Robert M. Balentine)及其家族信托基金持有该公司超过四分之一的股份。

在这家公司位于亚特兰大和罗利的两个地点之间，有一个相当大的顾问团队。在这个群体中，有各种各样的认证，比如注册理财规划师(CFP)，特许金融分析师(CFA)，认证的信托和财务顾问（CTFA）等等。

Balentine拥有一座客户群，由几百个非高净值和高净值的个人，养老金计划，慈善组织，政府实体，其他投资顾问和企业组成。超过80％的客户是高净值个人。

Balentine通常要求客户在可投资资产中拥有至少500万美元。然而，该公司保持酌情豁免或降低这一最低限度。

Balentine提供相当标准的服务范围，以财务规划，投资管理和咨询为中心。

该公司的财务规划服务旨在为客户提供全面的财务状况。一旦明确了这一点，它就创建了一个连贯的规划框架，以确保客户的财务目标涵盖他们生活的方方面面。为了做到这一点，律所通常会与律师、注册会计师和保险代理人等其他专业人士进行协调。

投资管理均以自由裁量权和非自由裁量权提供。该公司可以使用活跃或被动投资它还可能选择第三方管理公司来监督客户的部分投资组合。Balentine还可以作为第三方顾问的子顾问，提供该公司的投资策略和资产配置模型。

Balentine将其潜在的投资划分为若干类别，即它呼叫“构建块”。每个人都被某些风险和返回特征的特征。它们如下：

Balentine对其客户的投资管理服务收取一定比例的费用。确切的百分比通常会遵循以下基于资产的时间表:

需要注意的是，在某些情况下，巴伦廷可能会根据自己的判断，考虑低于500万美元的客户。这些资产的收费标准是，前250万美元为1.25%，后250万美元为0.75%。

以下是您根据账户规模支付Balentine的咨询费用的估计金额：

*估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。
Balentine的估计投资管理费*
你的资产	年费金额
5毫米	50000美元
美元15毫米	$ 121,250
$ 25毫米	178,750美元
$ 50毫米	286250美元
100毫米	$ 435,000

多年来，Balentine已经获得了许多荣誉。其中一些列在下面是：

Balentine没有任何披露的信息最近的表格ADV.这意味着它的法律和监管记录是清白的。

您可以使用Balentine与Balentine取得联系并建立初步咨询。您可以在（404）537-4800拨打公司，或者您可以发送电子邮件至info@balentine.com。您还可以访问该公司的网站并使用您的姓名，电子邮件地址，电话号码和消息填写联系表格。

所有信息都准确如写作本文的写作。

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