Ballentine Partners是财务顾问通过专门研究私人财富并帮助高净值家庭实现其财务目标的公司。目前，它拥有数十亿美元的资产管理资产，并拥有大量的机构顾问团队。该公司还在SmartAsset的列表中排名伟德ios app沃尔瑟姆的顶级财务顾问和马萨诸塞州的顶级财务顾问。
作为一家收费公司，Ballentine Partners仅收到客户支付费用作为其赔偿。这与基于费用的公司的结构有所不同，该公司是从客户费用和第三方佣金中赚取收入的公司。
Ballentine合作伙伴背景
Ballentine Partners可以追溯到1984年Roy Ballentine创建的历史。但是，该公司自2010年以来一直以当前形式存在。2016年，德鲁·麦克莫罗（Drew McMorrow）自2002年以来一直在该公司工作后成为首席执行官。BallentinePartners的所有者是公司和Perspecta Investments，LLC的高级员工。
Ballentine Partners客户类型和最低帐户大小
根据其SEC文件表格的Adv，Ballentine Partners目前仅建议高净值个人和家庭及其信托，遗产和退休计划。
Ballentine Partners通常为拥有至少350万美元的可投资资产的家庭提供服务。该公司指出，其大多数客户是具有复杂财务状况和需求的富裕家庭。
Ballentine Partners提供的服务
Ballentine Partners专注于管理私人财富。它旨在提供整体财务计划和投资管理服务。根据您的需求，您的财务计划可能涵盖：
- 现金流量分析
- 预算
- 退休储蓄
- 信托基金管理
- 房地产规划
- 债务管理
- 所得税计划
- 保险范围
此外，该公司可以通过私人和非私人投资管理投资组合。该公司还可以管理由可酌情或非危险基础的帐户。后者意味着客户必须首先授权交易。
Ballentine Partners投资理念
该公司在设计投资组合时使用统计和数学工具以及方案分析。场景分析使Ballentine Partners可以在不同情况下投影客户的投资组合的性能。Ballentine Partners Wealth Managers可以从这些数据以及其他研究中获取更好的投资决策。
在设计投资组合时，公司将考虑一些因素，例如您的税收情况，流动资产和风险承受能力，以设计适当的资产分配。该公司不会将自己限制在某些安全类型上，并且可能会投资于一种适合您的情况。
您的投资组合可能会投资以下一些或全部：
Ballentine Partners费用
对于投资咨询服务，Ballentine Partners通常收取费用占AUM的百分比。但是对于财务计划和咨询服务，它通常以固定费用收取费用。费用可能是可以协商的，但最终取决于提供的服务范围。
也就是说，您应该知道，咨询费不适用于其他费用，例如托管费和基础基金费用。Ballentine Partners不收取这些费用，但会影响您的帐户。这种类型的安排在金融服务领域是普遍的。您可以在文档中找到其他详细信息，例如您投资的资金的招股说明书以及与Ballentine Partners的投资咨询协议。
要注意什么
Ballentine Partners没有在其SEC记录中列出的法律或监管披露。
与Ballentine合作伙伴开设帐户
要联系Ballentine Partners，请致电（781）314-1300或发送电子邮件至info@ballentinepartners.com。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
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