高级财务顾问在巴尔的摩,马里兰州

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1919年投资顾问在八个州有分支机构,部分原因是它管理如此高的总资产。该公司是托管费,它只允许顾问获得赔偿比例设置管理费用。新客户需要至少200万美元与1919年的大部分投资顾问的服务。不过,其他账户有不同的最低要求。

在其许多顾问几种特许金融分析师(cfa)和注册理财规划师(cfp)。其他员工也有其他金融认证。

1919年投资顾问的背景

1919年投资顾问其根源可以追溯到,如您所料,1919年,当它被称为飞毛腿,史蒂文斯和克拉克。被命名为1919年2014年,公司投资顾问和收购Stifel金融公司。Stifel是一个提供全面服务的经纪公司和投资银行总部位于圣路易斯,纽约证交所在科幻小说象征。

哈利O 'Mealia作为1919年的首席执行官和总裁投资顾问。他是自1985年以来在金融服务业工作,曾在摩根大通和其它知名企业。O 'Mealia MBA从哥伦比亚大学和波士顿大学法学学位。

1919年投资顾问专业投资部门

你会发现一些独特的投资选项在这个大公司,包括社会责任投资,全球总回报投资和multi-cap核心股本投资。1919投资顾问已超过40年的经验在社会责任投资。环保投资包括证券、社会和公司治理。

全球总回报的选择了基本面分析来识别跨国公司投资。这些公司必须满足一些条件,包括完善的和有经验的管理、持续增长的潜力,通常市值超过5亿美元。

Multi-cap核心股本投资的战略集中在美国小盘股和中盘股股票。这一战略长期投资于股票,使用自底向上的基础研究。

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马里兰资本管理公司是一家只收费财务顾问公司要求至少500000美元开户。然而,该公司可能放弃这个要求在其自由裁量权。所有的个人高净值个人客户。该公司确实有一些机构客户,包括退休计划,慈善组织、政府机构、其他投资顾问和公司。

与认证公司有几个顾问,包括特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。马里兰的资本费用根据管理资产投资管理费。

马里兰资本管理顾问的背景

马里兰资本管理公司成立于1978年,它是由员工持有100%的股份。员工有超过25%的所有权是约翰·布莱尔和格雷格听到。这两个主体的公司,也和布莱尔担任总统。

这里包括投资组合构建和服务投资规划。财务规划可以涵盖诸如现金流,收入计划等等。

马里兰资本管理公司的投资策略

马里兰资本四个主要策略提供给客户:

• 股票策略:专注于高质量和高于平均水平的增长潜力的公司。
• 固定收益策略:希望保存资本和产生收入。
• 选择策略:提供最佳的市场曝光和利用全球趋势。
• 平衡的策略:混合以上的所有其他公司的策略。

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方面财富不征收最低投资或其投资者的最低费用。所有的客户都是个体,只有少数的高净值的本性。该公司不建议任何机构客户。

方面财富有很多专职的财务顾问和规划者。在这一组中是一个非常大的数量注册理财规划师(cfp)。

虽然许多公司收取费用基于资产管理、方面收取固定费用通常从每年1200美元到15000美元不等。这是托管费公司,因为它的所有补偿来自客户支付的费用,而不是第三方佣金。

财富方面的背景

财富方面成立于2016年。公司筹集资金的公司华平和缓慢的企业,和现任CEO创始人安德斯·琼斯。执行主席帕特里克·麦肯纳,琼斯和华平结合的公司。

公司提供的服务包括综合财务计划,现金流和收入规划、退休规划、遗产规划、债务管理、教育规划、所得税计划、员工福利计划和慈善计划。

投资策略方面的财富

方面顾问使用基本技术和周期性分析证券购买。该公司使用的长期及短期的购买回报最大化。潜在的投资包括开放式共同基金,封闭式共同基金、交易所交易基金(etf),个人股票和个人债券。

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可喜可贺咨询,没有最低账户的大小,所以在技术上几乎任何人都可以成为一个客户。大多数公司的客户都没有高净值个人,尽管它提供许多高净值个人。它也与机构客户业务,包括退休计划、慈善机构和政府机构。

咨询团队可喜可贺包括特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp)和注册会计师(注册会计师)。

可喜可贺的托管费公司,这意味着它只能让钱从咨询费用。费用是基于管理资产的百分比或可以收取固定费用。

可喜可贺咨询背景

可喜可贺咨询成立于1986年,原名瓦格纳鲍曼管理公司,2017年更名当公司的所有权从创始人丹尼尔·e·瓦格纳转移到长期投资专业和首席合规官马克·j·Hertzberg (CCO)。

公司提供的服务包括:投资管理、退休规划、所得税计划、教育基金计划、保险计划和遗产规划。

可喜可贺咨询投资策略

可喜可贺裁缝其投资战略客户的目标和愿望。潜在的投资包括个人股票交易所交易基金,个人债券存单,共同基金和上市的合作伙伴关系。与所有的证券投资组合公司的客户,所有固定收益投资组合,投资组合由两种的组合。每一个投资组合的资产配置客户端。

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与财富顾问、托管费公司250000美元的最低投资新客户要求。在某些情况下,该公司可能会决定放弃或减少这种最低,。公司的客户大多是由高净值和non-high-net-worth个人、企业、慈善组织和退休计划。

这家公司对员工有广泛的认证。这些包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),认可的投资受托人(aif)注册会计师(注册会计师)等等。该公司也出现在CNBC的托管费财富管理公司100强之一。

与财富顾问背景

与财富顾问已经存在了超过20年,它成立于2000年。公司拥有总值Mendelsohn & Associates和格兰特资本管理有限责任公司。

定制的投资管理和财务规划服务的两大支柱是一点。

与财富顾问的投资策略

与财富顾问与客户个人资产在投资之前。这涉及到调查你的风险承受能力,时间范围、流动性需求和长期和短期的目标。这些因素会通知你什么类型的证券资产投资,你的资产配置将是什么样子以及经常在卖你的投资将会买了。

为你的投资组合,该公司将审查你的投资的表现。如果你返回影响你的资产配置的化妆,该公司可能根据你的原始资产配置和平衡你的资产的目标。

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光明的合作伙伴是名单上的下一个公司。这家公司很小的时候它的客户基础,但仍获得由于其强大的现货在我们列表clients-per-advisor比率。光明的作品几乎完全与个人客户,其中绝大多数高净值。该公司不会列出特定的最低账户规模要求。

光明是托管费。这意味着,无论是公司还是它的任何顾问收到第三方佣金从金融产品给客户的销售。一个付费的公司,另一方面,可以获得佣金,因此潜在的利益冲突。

光明的合作伙伴的背景

成立于2019年,光明的合作伙伴是我们的巴尔的摩名单上最年轻的公司之一。在它的网站上提供了几乎没有信息,该公司属于速度r·克赛尼希阿比盖尔·c·福尔摩斯,瑞安·d·波拉德,格雷戈里·d·Danseglio尼古拉斯·r·戴利和杰弗里·r·库克。克赛尼希是公司的首席执行官。至少有一个特许金融分析师(CFA)的员工。

“光明自称是一个“多家庭办公室和投资顾问迎合家庭共享的私有市场投资的兴趣。”It manages all of its assets on a discretionary basis, providing clients with financial planning, consulting, wealth management and alternative investment management services.

光明的合作伙伴投资策略

像许多其他金融咨询公司、光明伙伴裁缝其投资战略客户的个人需求和希望。尤其是在这么小的客户,该公司似乎确保每个客户端作为一个个体,他们的财务状况是直接解决。顾问公司的定期会见客户确定和与他们的财务概要文件保持最新。

光明主要使用池私募证券(如对冲基金和私人股本基金),私人配售和另类投资。光明也客户资产投资在共同基金、交易所交易基金(etf)和第三方基金经理。顾问看跨广泛的投资风险和流动性,使资料尽可能成功和保护。

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A.G.坎贝尔咨询没有最小帐户大小。其客户之间平均瓜分non-high-net-worth个人投资者和高净值个人。它还建议少量的公司和退休计划。

公司收取的管理费是基于管理资产。公司只收费,所以顾问不额外赚钱客户佣金证券或保险产品的销售。公司的咨询人员包含一个认可的投资信托(AIF)。

A.G.坎贝尔咨询背景

A.G.坎贝尔咨询成立于2012年,亚历山大·g·坎贝尔和马克·斯科特。坎贝尔目前持有公司75%的股份,作为管理成员。斯科特拥有25%的股份,是运营总监和首席合规官(CCO)。

该公司提供以下服务:

• 财务规划
• 投资管理
• 无法控制的项目组合管理和可自由支配的

A.G.坎贝尔咨询投资策略

公司的投资策略的特点之一是投资顾问在同一个证券作为他们的客户。潜在的投资包括共同基金、可变年金,股票、债券和其他证券。

公司根据公司的潜在的投资选择,并在资产类别的投资。它不考虑市值或地理当作出投资选择。

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财富的合作伙伴是一个财务顾问公司专注于提供金融服务“为女性重建他们的生活,”根据其网站。公司成立于2009年,有一个最小的顾问团队对我们的列表。

虽然不是必需的最小帐户大小,10000美元的最低年费最意义如果你有至少100万美元的管理资产。几乎所有公司的高净值客户,由美国证券交易委员会(SEC)的净资产150万美元或更多。财富有总数少于100客户。

财富的合作伙伴的背景

失去欣然地财富伙伴待了12年后于2009年成立作为一个金融顾问在美邦,现在被称为摩根士丹利(Morgan Stanley)财富管理。她是一个注册理财规划师(CFP)和第三代投资顾问。

公司办公室在巴尔的摩,以及纽约。

财富伙伴独特的服务

没有账户最低与财富,你可以为独立的财务规划,参与公司重大实践在公司。正如财富所说,“这将使我们与人合作可能没有流动资产,不得准备投资或者可能不希望离开他们当前的代理,但仍然承认计划之外的价值选择股票和债券在财富。”金融规划涵盖了净值表准备,生活方式分析、预算准备和持续的支持,退休计划分析,保险审查和投资审查。

财富的另一个方面是其离婚的金融服务。公司将与你和你的律师帮助你计划你的财务状况,避免代价高昂的错误。此服务包括公司所谓的历史生活方式分析™,这一过程帮助你了解你过去的收入和支出,离婚后你需要向前走。

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阿姆斯特朗Dixon是收费的财务顾问。这意味着某些成员的咨询人员可以获得佣金的保险产品或证券出售给客户。虽然这是一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在你的最佳利益。

成立于2013年,公司提供财务规划和咨询服务,风险管理和投资管理。没有设置最低资产要求成为一个客户。阿姆斯特朗迪克森有一个合格的顾问团队,包括几个注册理财规划师(CFP)。

阿姆斯特朗Dixon背景

罗伊·迪克森和格雷戈里·阿姆斯特朗于2013年创立了公司。2015年,他们与天体财富管理合并,成为正面LLC做生意既是阿姆斯特朗狄克逊和天体财富管理。休·j·布雷斯林IV和阿姆斯特朗的正面LLC。

迪克森自1986年以来的金融顾问,但是现在已经退休了。阿姆斯特朗有近20年的投资经验,他曾在三个不同的公司在成立之前阿姆斯特朗迪克森。

阿姆斯特朗Dixon投资策略

公司通常使用基本技术和周期性安全分析。该公司解释说,“这些类型的分析在隔离缺陷。然而,通过包括所有三种类型的分析,优势大于劣势。”除了特定的证券进行研究外,该公司还将分析共同基金、etf和独立管理账户。

经理在一个上升和下降的市场评估周期。阿姆斯特朗Dixon顾问将看的回报率,夏普比率,Sortino比率,βα相关性,特纳捕获配给,经理等等。最后,长期购买,购买短期和期权投资策略,公司可以使用在管理你的投资组合。

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梧桐树下财务顾问是一个几乎完全individual-centric财务顾问公司。事实上,超过95%的客户基础是由高净值和non-high-net-worth个人。公司的机构客户包括慈善组织和企业。这里没有特定帐户最低。

顾问在梧桐树下的团队包括两个注册理财规划师和特许金融分析师(cfa)。托管费公司,梧桐树下的所有补偿来自客户支付的费用。

梧桐树下金融顾问的背景

梧桐树下财务顾问成立于2008年,位于中央巴尔的摩。公司的所有者达米安·j·加莉娜和杰弗里·a·马尔科姆。加莉娜是梧桐树的总裁兼首席合规官(CCO)和马尔科姆作为副总统。

个人投资组合管理是在梧桐树下客户的需求定制。财务规划包括遗产规划、教育基金计划、保险计划、退休计划等等。

梧桐树下金融顾问的投资策略

梧桐树下财务顾问有一个广泛的证券可能客户资产投资。更具体地说,该公司可能会把你的钱放在单独的股票和债券,共同基金,etf和存单(cd)。如果你觉得你不想投资你的钱在某些事情,该公司将允许您合理限制强加于你的投资组合。