Beacon Pointe Advisors是一项基于费用的财务顾问公司该公司成立于2002年。该公司的总部位于加利福尼亚州纽波特海滩。它也将首先放在SmartAsset的列表中伟德ios app纽波特海滩的顶级财务顾问。
自2005年以来，这家公司几乎每年都获得了全年的认可。和更多。
信标顾问背景
Beacon Pointe Advisors于2002年在纽波特海滩成立。该公司几乎完全由其员工拥有。香农·尤西（Shannon Eusey）是该公司的主要所有者，从技术上讲，通过Beaton Pointe Holdings，LLC拥有它。一位名叫罗伊斯·尤德科夫（Royce Yudkoff）的外部投资者也持有该公司的股份。
该公司的顾问中有61名认证的财务计划师（CFP），17名特许财务分析师（CFAS），五位认证的投资管理分析师（CIMAS），五名认证公职人员（CPA）等。
Beaton Pointe Advisors客户类型和最低帐户大小
Beacon Pointe的4,300多个客户是个人，在净资产高的人和没有的人之间几乎分歧。其余的客户群包括养老金和其他退休计划，慈善组织，政府实体，保险公司和企业。
为了与Beacon Pointe建立关系，该公司通常要求您至少拥有100万美元的可投资资产。但是，该公司可以自行决定减少或放弃此最低限度。
信标顾问提供的服务
Beacon Pointe Advisors在咨询服务方面不乏产品。这是对其可以做什么的快速分解：
Beacon Pointe的资产管理服务以其托管帐户计划的形式出现。在某些情况下，公司的顾问将直接管理客户资产，但是大多数情况下，该公司会建议第三方经理监督一部分或所有客户投资组合，然后对这些经理进行持续的审查和监视。
信标顾问投资理念
Beacon Pointe通常会在无负载共同基金，交易所交易基金（ETF）之间分配客户资产，房地产投资信托（REITS）和私人资金直接管理投资组合。
一般而言，该公司遵循许多核心资产类别，它看起来包括在客户端投资组合中。这些是：
- 美国股权
- 非U.S。股权（发达市场）
- 非U.S。股权（新兴市场）
- 美国固定收益
- 全球固定收益
- 公共房地产
- 私人房地产
- 私募股权（风险投资，收购或资金基金）
- 对冲基金（资金基金）
- 真正的资产
在这些资产类别中的每一个中，Beacon Pointe可能决定遵守不同的投资风格。换句话说，根据客户的需求，公司可以利用价值投资，增长投资等策略。
信标顾问的费用
Beacon Pointe Advisors为其资产管理服务收取与您正在管理的资产有关的基于百分比的咨询费。对于个别客户，有一个包装费计划，费率从0.50％到1.15％，具体取决于帐户规模。对于机构客户，此速率可能从0.30％到1.00％不等。作为参考，RIA在盒子最近的研究中年度咨询费表明平均速率为AUM的0.95％。
对于咨询服务，公司可能会收取固定，每小时或年度保留费。他们每个人都如下：
- 固定的：至少$ 25,000
- 小时：每小时350美元至500美元之间
- 年度保留费
- 酌情投资组合：在0.20％至0.50％之间
- 非差异投资组合：在0.08％和0.50％之间
作为一个收费Beacon Pointe的一些顾问公司因出售某些保险产品而获得佣金，这代表了潜在的利益冲突。无论如何，公司遵守信托义务为了客户的最大利益而行动。
要注意什么
没有披露在信标Pointe Advisors上列出表格，这意味着它具有干净的法律和监管记录。
Beacon Pointe雇用了一些可以从保险产品销售中赚取佣金的顾问。这些委员会有可能引起利益冲突，但由于其信托义务，该公司仍然有义务以客户的最大利益行事。
与信标Pointe顾问开设帐户
如果您想成为Beacon Pointe Advisors的客户，则可以与公司联系几种不同的方式。您可以致电（949）718-1600致电其总部，也可以将电子邮件发送至info@beaconpointe.com。访问公司的网站，以在以下城市找到其许多区域办事处的联系信息：
- 加利福尼亚州纽波特海滩
- 弗雷斯诺，加利福尼亚
- 加利福尼亚州洛杉矶
- 加利福尼亚州坎贝尔
- 加利福尼亚棕榈沙漠
- 加利福尼亚河滨
- 加利福尼亚州圣地亚哥
- 加利福尼亚州圣塔芭芭拉
- 亚利桑那州斯科茨代尔
- 马萨诸塞州波士顿
- 宾夕法尼亚州费城
- 达拉斯，德克萨斯州
- 新泽西州峰会
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