Beacon Investment Advisory Services，Inc。（Beacon Trust）是仅收费的全方位服务注册投资顾问（RIA）努力通过定制财富计划来帮助其客户获得，保存和扩大其资产的公司。
Beacon Trust拥有数十亿美元的管理资产（AUM）。当涉及公司的薪酬安排时，它会收取基于资产的费用和每小时费用。
Beacon Trust的员工提供了几项专业认证。这些包括认证的财务规划师（CFP），特许财务分析师（CFA），认证公共会计师（CPA），认证的私人财富顾问（CPWA）和认证投资顾问（CIC）名称。
Beacon Trust也出现在我们的顶级财务顾问列表中莫里斯敦和新泽西州。
信条信任背景
尽管Beacon Trust在2015年正式成立，但该公司的历史追溯到很久以前。Provident Bank是一家自1839年以来从事业务的公司，于2011年收购了Beacon Trust，以扩大其财富管理产品。Beacon Trust于2014年收购了萨福克县国家银行的财富管理部门，该公司还于2015年收购了MDE集团和Acertus Capital Management。
瓦莱丽·默里（Valerie Murray）是该公司的总裁。
信托信托客户类型和最低帐户大小
Beacon Trust为个人服务，高净值个人，投资公司，养老金和利润共享计划，信托，遗产，慈善组织，公司和商业实体。
该公司通常需要至少$ 500,000的帐户。
Beacon Trust提供的服务
Beacon Trust为客户提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 选择其他顾问
- 咨询
- 税收准备
Beacon Trust投资理念
Beacon Trust旨在最大程度地提高其投资组合的透明度，流动性，税收效率和适应性，同时保留财富并引起有吸引力的回报潜力。该公司还跨风险曝光多样化，它使用了一个依赖大型，中小值投资组合的开放式结构平台。
Beacon Trust主要投资于交易所交易的股票证券，非交换交易股票证券，美国政府债券，美国和地方债券，投资级公司债券，注册开发公司发行的证券，现金，现金同等和替代投资。
信条信托费
对于财务计划，咨询和税收准备服务，固定费用从5,000美元到15,000美元不等。Annual fees for investment management services range up to 1.25% (this applies to wrap fee program accounts up to $2 million and lower percentages for larger balances, but these fees could be 2.50% of assets for accounts that fall below Beacon Trust’s required minimum account size).
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。费用基于投资咨询服务的最高年度费率。 | |
| Beacon Trust的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 信条信托费用金额 |
| $ 500K | $ 6,250 |
| $ 1mm | $ 12,500 |
| $ 5mm | $ 62,500 |
| $ 10mm | $ 125,000 |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
信条信托表格没有任何披露或纪律处分。该公司还没有为其产品收取任何佣金或隐藏费用，因此与顾问合作时没有什么可关注的。
使用Beacon Trust开设帐户
您可以访问Beacon Trust的Morristown，New Jersey，办公室，也可以致电1-866-377-8090致电顾问。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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