Bel Air投资顾问公司是一家收费公司，在洛杉矶和旧金山设有办事处，提供遗产规划、税务管理、慈善战略和其他服务。
Bel Air投资顾问公司背景
该公司于1997年开始运营。它是Fiera美国控股公司的全资子公司。其团队目前拥有三名特许金融分析师(cfa)，一名特许另类投资分析师(CAIA)和一名量化金融证书(CQF)。其部分顾问曾被福克斯商业(Fox Business)、彭博(Bloomberg)和巴伦周刊(Barron’s)等行业领先金融出版物引用。
Bel Air投资顾问公司接受哪些类型的客户?
Bel Air与以下客户类型合作:
- 没有高净值的个人
- 高净值个人
- 慈善组织
- 公司
Bel Air投资顾问最小账户大小
贝尔艾尔投资公司通常会寻找至少拥有2000万美元可投资资产的个人的业务。但它可以自行决定破例。
Bel Air Investment Advisors提供的服务
贝尔艾尔投资公司专门为客户管理投资。该公司的顾问创建并监督独立管理的账户(SMAs)，这些账户投资于股票和债券等单个证券。他们还为共同基金提供建议，交易所交易基金(etf)和其他汇集投资工具。
该公司还专门为以下方面提供指导:
- Pre-liquidity规划
- 抵押贷款和信贷额度
- 项目组合管理
- 税收管理
- 教育资助529年计划和更多的
- 慈善战略
不过，值得注意的是，该公司的财务规划服务仅限于涉及投资的业务。
在某些情况下，Bel Air Investment可能会建议使用副顾问。
贝尔艾尔投资顾问哲学公司
Bel Air Investment专注于通过参与目标驱动的投资策略来帮助客户增长和保护资产。该公司的目标是根据客户的风险承受能力和长期投资目标，通过投资证券来定制投资组合。
该公司的投资分析师采用各种研究方法，如基本面分析。这包括通过分析宏观经济因素(如行业状况和整体经济)和微观经济因素(如公司财务状况和管理团队结构)来确定一家公司股票的真实价值。
贝尔艾尔投资顾问公司的费用
对于投资咨询服务，Bel Air投资公司按账户内资产的一定比例收取管理费。该公司对股票策略的年费率一般在0.25%至1.1%之间。内部管理固定收益策略方面，费用从0.1%到0.6%不等。
费用面议。但最终取决于账户规模、投资策略以及是否有次级顾问参与。
要注意什么
贝尔艾尔投资公司没有披露其2021年的投资情况形式之．
根据账户的复杂程度，Bel Air Investment可能会使用子顾问的服务。在这种情况下，除Bel Air Investment的管理费外，客户还将向分顾问支付基于资产的费用。
这些客户还可能承担与共同基金等汇集投资工具相关的额外费用。这些可能包括费用率、管理费等。此外，请记住，您的帐户可能会面临额外的费用，例如某些交易的托管费用和经纪佣金。
客户应仔细审阅所有与费用有关的文件，以确保他们了解所有费用。
此外，贝尔艾尔投资与许多金融服务实体有合作关系。这种安排可能会鼓励贝艾尔推荐这些公司的产品或服务，从而产生潜在的利益冲突。也就是说，贝莱尔的道德准则强调受托人有义务完全按照客户的最大利益行事。
在Bel Air投资顾问公司开户
如需联系Bel Air Investment，请致电(310)229-1500或发送电子邮件至info@belair-llc.com。
贝艾尔投资总部位于加利福尼亚州洛杉矶星光大道1999号3200套房，邮编90067。
该公司还设有办公室，位于750炮台街，Suite 700，旧金山，加利福尼亚州94111。
如何找到合适的财务顾问
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- 依靠别人来管理你的资产需要很大的信任。所以一定要找到合适的匹配。询问顾问是否有受托人．这意味着他们只会从你的最大利益出发提供建议，否则将面临法律后果。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
