Belpointe资产管理评论

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Belpointe资产管理有限责任公司在全国拥有111个办事处，管理着超过17亿美元的资产。该公司的总部设在内华达州的里诺市。

顾问提供定制的投资组合管理服务。Belpointe还提供两个打包费用计划:战术整合计划和合作投资计划。

Belpointe资产管理背景

Belpointe资产管理公司成立于2007年。它由Gregory H. Skidmore和Brandon Lacoff通过Belpointe Financial Holdings, LLC间接拥有。Skidmore是Belpointe Asset Management的创始人，在投资咨询行业有近20年的经验。

该公司隶属于Belpointe财富管理，Belpointe REIT, Belpointe专业保险和Greenwich Legal Associates。

Belpointe资产管理客户端类型和最小帐户大小

Belpointe资产管理公司为个人投资者、公司、投资公司和信托公司提供咨询服务。在该公司开户不需要达到最低资产限额。

Belpointe资产管理公司提供的服务

财务顾问代表就以下投资目标提供建议:

• 资助你孩子的教育529个大学储蓄计划以及其他车辆
• 为退休储蓄
• 日益增长的资产
• 收入计划

除财务规划外，该公司还提供自由支配的投资管理服务。其投资策略涉及国内、国际和新兴市场等各个领域。这些策略可通过该公司的战术整合计划(TIP)和协同投资计划(CIP)获得包装费用．

Belpointe资产管理投资策略

Belpointe资产管理公司从事各种基于模型和计算机辅助的策略。不过，理财顾问可以根据自己的需要自由定制，通常会结合不同的策略。一些比较常见的策略包括:

市场跟踪(以前的资产类别Beta):该策略使用被动管理和指数基金来创建针对目标的多元化投资组合，如估计退休时间。

Alpha Select:为了超越标准普尔500指数，这个积极管理的投资组合使用技术分析、定量研究和基本面研究来选择证券。它专注于股票，而且没有税收效率。

战术策略:根据该公司的说法，这种策略“寻求利用证券价格的变化来降低投资风险，并提高长期回报。”这种策略通过“卖出处于熊市趋势的资产类别”来管理风险。

期权策略:这些策略用于增加或降低投资组合中的风险。该公司表示，通常情况下，它们包括“购买看跌期权以对冲股票风险，撰写备兑看涨期权以获得收益，以及购买看涨期权作为股票替代品。”

相对强度、动量和强度轮转:这一策略的基础是相信市场和行业力量是投资组合表现的主要驱动力。该公司表示，这种策略集中在股票上，“从战术上分配到相对表现优越的市场部门。”

Belpointe资产管理公司的费用

Belpointe资产管理公司可能会收取一定比例的费用管理资产(AUM)，以固定费用或以小时为基础。基于资产的费用可以协商，该公司表示，费用不会超过2.50%。它们是根据资产管理规模的年化百分比计算的，按季度和提前评估。有时也会按小时收费，最高收费为每小时300美元。

根据RIA in a Box 2018年对1500家公司的研究，与0.95%的行业平均水平相比，最高费用偏高。了解更多这是顾问的典型成本．尽管如此，该公司表示，费用通常低于最高限额。

对于财务规划，你可以按小时支付，也可以协商一个固定的费用。如果您的咨询协议在新日历季度的第一天以外执行，将按比例收取费用。

由于该公司赞助了两个包费投资管理项目，这些费用通常会包括投资组合管理和行政费用。但包裹费可能不包括其他未支付给公司但无论如何都会影响你的账户的费用。这些措施可能包括:

• SEC的费用
• 交易费用
• 第三方、无关联共同基金、交易所交易基金(etf)或其他投资产品收取的咨询费和行政费用
• 保管的费用
• 递延销售费用(共同基金或年金)
• 零批差异
• 递延销售费用(由共同基金收取)
• 转让税伟德亚洲官网vc
• 电汇和电子资金手续费
• 证券交易可能产生的佣金或加价/减值等
• 出售证券时提前结算
• 由托管人/经纪自营商提供的共同基金提前赎回费用及其他服务

要注意什么

Belpointe资产管理公司披露了一项信息。

另一件需要注意的事情是:Belpointe资产管理公司的一些投资顾问代表可能隶属于其他金融服务公司。这些其他的从属关系可能会造成潜在的利益冲突。对于每一项建议，客户都应该了解其依据，以及顾问和公司是否以及如何从中受益。

在Belpointe资产管理公司开户

要联系该公司，请在其网站上提交您的电子邮件。或者，您可以致电格林威治办事处(203)629-3300或发送电子邮件至info@belpointe.com。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

如何找到合适的财务顾问

• 面试至少三位顾问。这样可以确保你有足够的信息进行比较和对比。想要找到更合适的顾问，请使用我们的免费Advisor匹配工具．它能帮你联系到最多三位当地顾问。
• 询问应聘者是否遵守信托责任永远把客户的利益放在第一位。理想情况下，你希望对方的回答是肯定的。但也有一些顾问，在他们的其他职位上，只需要建议什么是合适的，而不是什么是客户的最佳利益。