本德的前6名财务顾问

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西北象限财富管理公司以最大的管理资产(资产管理)。它的一些顾问团队是LPL和持牌保险代理人的注册代表。因此，他们可以从推荐或销售特定证券或保险产品中赚取佣金。也就是说，西北象限的顾问是受托人，在法律上有义务仅从客户的最大利益出发提供建议。

该公司要求至少有25万美元的账户。但是，它可以在个案的基础上放弃这一要求。西北航空还按管理资产的年化比例收取费用，从0.75%到1.5%不等。

除个人外，它还适用于:

• 个人
• 高净值个人
• 养老金和利润分享计划

西北象限财富管理背景

Northwest Quadrant的历史可以追溯到1963年，当时它被称为Sage Insurance。2011年，该公司以目前的名称成为一家注册投资顾问公司。如今，该公司由泰勒·西蒙斯、阿诺德·莱因哈特和乔什·芬尼利所有，他们都仍在该公司工作。

西北象限擅长管理投资组合代表客户。此外，该公司的顾问可以接管现有账户，或制定解决遗产规划和退休储蓄等领域的财务计划。

此外，西北象限还为雇主计划发起人提供一次性的养老金咨询服务。该公司可以在投资菜单选项、计划结构和参与者教育方面提供帮助。

西北象限财富管理投资策略

西北象限基于客户的风险承受能力、时间范围和其他财务因素构建投资组合。该公司在实施资产配置策略时，通常会选择上市交易基金(etf)、共同基金、个股、债券和其他证券。

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Ascent Capital Management, LLC是第一家收费的财务咨询公司，主要为个人、高净值个人、养老金和利润分享计划管理资产。

其投资管理部门拥有多项认证，包括注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)名称。

该公司没有规定开立或维持投资账户的最低限额。不过，Ascent确实收取了2000美元的最低费用，以及管理资产的年提成，比例在0.2%至1.25%之间

Ascent Capital Management背景

Ascent Capital Management成立于2001年。韦斯利·b·普莱斯和斯科特·阿格纽是该公司的创始人，也是主要所有者。

他们领导的团队提供全面的投资管理服务，包括:

• 为成功的退休生活投资
• 税收最小化替代方案
• 集中股票策略
• 遗产规划
• 慈善的指导
• 项目组合管理
• 财富管理
• 接班人计划

此外，该团队还可以根据客户的需求制定财务计划。这些措施可实现以下目标:

• 业务和继任计划
• 大学储蓄计划
• 风险管理
• 遗产及税务筹划

Ascent Capital Management投资策略

Ascent Capital Management根据特定客户的特定需求和风险承受能力量身定制投资组合。该公司在做出投资决策时，并不局限于特定的证券类型。其顾问可将客户资产投资于以下类型的证券:

• 交易所上市的证券
• 证券在柜台交易
• 外国发行人
• 认股权证
• 公司债务证券
• 商业票据
• 定期存单还有货币市场基金
• 市政证券
• 投资公司证券
• 共同基金股份
• 交易所交易基金
• 美国政府债券
• 对有限合伙企业和另类投资感兴趣。
• 私人房地产投资信托
• 单位信托基金
• 联邦农业信贷债券和联邦住房贷款银行债券

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Elevation Capital Management, LLC (ECA)为个人和高净值个人管理资产，以及养老金和利润分享计划和慈善组织。

作为一家收费公司，ECA的一些咨询专业人员可能会从证券、保险和其他投资产品的销售中获得佣金。尽管这可能会造成利益冲突，但该公司的受托责任要求所有专业人员将客户利益放在首位。

ECA要求开立一个最低10万美元的账户。该公司还收取每年的投资顾问费，通常为管理总资产的1.5%。

咨询团队拥有特许人寿保险商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)的称号。

Elevation Capital Management背景

ECA成立于2014年，并于2015年注册为投资咨询服务公司。瑞安·桑福德(Ryan Sanford)是该公司的投资顾问代表，他是唯一的所有者。

客户服务包括退休收入规划、长期护理、资产保障和遗产规划。

Elevation资本管理策略

ECA依靠证券分析、技术分析和图表分析来制定和跟踪客户的投资策略。典型的财务规划领域集中在财务目标、个人净资产表、现金流分析、退休策略、长期投资、减税和遗产保护。

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Eagle Wealth Management (EWM)，也被称为My Legacy Advisors，是一家以收费为基础的公司，主要为个人和高净值人士管理资产。

尽管该公司没有最低账户规模要求，但它收取的费用从资产的0.5%到2.5%不等。EWM还对其咨询服务收取固定费用和计时费。一些顾问是保险代理人，可以通过销售保单赚取佣金。

总的来说，该公司的员工提供注册财务规划师(CFP)，注册会计师(CPA)，认可投资受托人(AIF)，特许人寿保险商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)名称。

Eagle财富管理背景

EWM成立于2017年，专注于全权委托投资组合管理、财务规划和咨询以及顾问选择咨询服务。该公司主要通过SEI投资管理公司赞助的投资管理平台提供自主投资组合服务。通过这种合作关系，EWM提供共同基金模式计划、管理帐户计划和仅托管计划。

该公司由Eagle Wealth Management, Inc.所有，后者又由Chad E. Staskal, Cambrianne Staskal和Mat Hunnicutt所有。

鹰财富管理投资策略

在进行研究和提供投资建议时，我的遗产主要使用技术分析，现代投资组合理论(MPT)和基本面分析．该公司的投资策略包括长期购买、短期购买、保证金交易和期权承销。

这家公司主要投资股票，共同基金、债券及/或交易所交易基金(etf)。

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顶点财富管理有限责任公司为个人和高净值投资者。它只收取费用。因此，他们的薪酬完全来自客户费用，不包括来自第三方的佣金。

其团队拥有多项认证，包括四名注册财务规划师(cfp)和一名特许财务顾问(ChFC)。

该公司不要求开立账户的最低投资额。投资管理费按所管理资产的年百分比计算，从0.65%至1.5%不等。理财计划费可以按小时收取，也可以固定收取。

凯普斯通财富管理集团背景

凯普斯通财富管理公司于2003年开始运营。詹姆斯·迈克尔·康拉德目前拥有该公司。他领导一个咨询小组，提供投资组合管理和财务规划服务，包括:

• 伟德亚洲官网vc税收和现金流
• 保险
• 为退休储蓄
• 投资
• 物业管理

顶石财富管理集团投资策略

顶石财富管理代表客户设计、构建和持续监控投资组合。公司的投资经理在选择证券时要综合考虑几个因素。这些因素包括客户的风险偏好和总体投资目标。基于这些变量，公司可能会建议投资于交易所交易基金(etf)、共同基金和个人证券股票而且债券．如果认为适合你的情况，顾问可能会推荐其他投资。

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Sheppard财富管理有限责任公司是一家只收取费用的公司，为个人、高净值个人、汇集投资工具和慈善组织管理资产。咨询团队拥有一个认可的资产管理专家(AAMS)称号。

在Sheppard财富管理公司开户不需要最低投资额。不过，该公司确实收取了2500美元的最低年费单独管理账户(SMA)服务。

该实践适用于各种类型的客户，包括:

• 个人
• 高净值个人
• 养老金和利润分享计划
• 信托基金
• 地产
• 慈善组织
• 公司

谢帕德财富管理背景

Sheppard财富管理公司于2014年首次开业。John S. Swanson是现任管理成员。该公司还在俄勒冈州的尤金和华盛顿州的西雅图设有办事处。

Sheppard财富管理顾问提供单独管理的帐户(SMAs)和财务规划服务。

Sheppard财富管理投资策略

Sheppard Wealth Management根据您的风险承受能力、时间范围、目标和其他变量设计和构建SMAs。根据你的财务状况，该公司可能会将你的资产投资于股票、债券、空载共同基金和交易所交易基金(etf)。

该公司通过参考各种来源评估潜在投资，包括金融媒体、第三方研究、企业评级服务和基金招股说明书。

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科斯特洛理财计划是一个收费公司，没有最低帐户大小开始一个帐户。该公司主要与个人客户合作，其中约三分之二的个人资产净值不高。该公司唯一的机构客户是养老金/利润分享计划和慈善组织。

CFP的团队包括一名注册财务规划师(CFP)和一名注册财务规划师注册会计师(CPA)。

该公司根据所管理资产的一定比例收取投资管理费。每季度最低费用为1250美元。该公司的顾问没有从销售任何金融产品中赚取佣金。

Costello财务规划背景

CFP由Rob Costello于2015年创立。他拥有公司80%的股份，保罗·科斯特洛拥有另外20%的股份。

该公司提供的服务包括财富管理、退休计划咨询、私人基金会服务、财务规划和税务准备。

科斯特洛财务规划投资策略

科斯特洛的大部分钱——超过80%——都投资在股票其余大部分投资于投资级公司债券。少量作为现金持有。