Bethesda，MD的顶级财务顾问

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Chevy Chase Trust Company是一家庞大的唯一财务顾问公司，位于贝塞斯达市中心。该公司的主要业务是为高净值的个人和家庭提供服务，在高净值门槛以下没有个别客户。实际上，该公司拥有300万美元的最低账户规模，尽管它说它可在公司自行决定或由于期望达到账户将在以后最低限度。

适用于本公司的个人客户提供的服务包括财务规划和投资管理。更具体地讲，财务计划可以涵盖像收入选题策划，现金流量计划，风险管理，保险规划，战略税务规划，遗产规划，慈善礼品规划等。投资服务基于个性化投资组合的创建和管理。

机构服务也是Chevy Chase Trust Company的产品的相当大。事实上，该公司管理慈善组织，企业，政府实体，汇集投资车辆，退休计划，托管账户和保险公司的资产。

切维蔡斯信托公司还持有的SmartAsset名单上的头把交椅伟德ios app马里兰州的最高财政顾问．

Chevy Chase Trust公司背景

切维蔡斯信托公司最早成立于1997年的一个相关的控股公司叫切维蔡斯信托控股有限责任公司持有的公司作为其子公司之一。如今，该公司是由首席投资官（CIO）艾米·拉斯金，总裁和家族财富服务劳伦斯·费舍尔II和首席规划官莱斯利·史密斯的总裁首席执行官杰夫·惠特克，领导。

即使在这一规模非常大的情况下，这家公司的咨询人员也拥有相当大的认证。事实上，有九项金融分析师（CFAS），四项经过认证的金融规划者（CFPS），一名认证公共会计师（CPA），一个特许市场技术人员（CMT）和一个注册信托及财务顾问．

Chevy Chase Trust公司投资策略

雪佛兰大通信托公司采用两种主要的投资理念:股权和固定收入．涉及到固定收入投资时，公司试图保留您的帐户的校长和击败通货膨胀，以便您的资金不会失去价值。这一策略用于根据您的风险耐受性来平衡股权战略。该公司在构建您的固定收益组合时侧重于您的税收形势，收入需求和其他客户特定要求。

在股票投资方面，该公司将联合投资于大、中、小盘股，以保护您的资产不受市场中不可持续的高点和极低的影响。此外，公司将在不同的地区和市场领域进行投资，以进一步确保多元化。同样，这一策略将与固定收益策略一起发挥作用，以确保你有足够的流动性。

大多数的投资者遗产管理公司的管理下的资产（AUM）来自高净值个人。考虑到该公司的最低账户规模为100万美元，最低年费为1万美元，这并不令人意外，不过这两项要求都可以豁免。该公司还与非高净值个人、慈善组织、企业和退休计划合作。

这是一家收费律所。这意味着它唯一的补偿形式来自客户支付的费用。

财务规划和投资管理服务都可以通过传统投资管理公司的企业投资服务是针对客户的具体需求和目标。

遗产投资者管理公司背景

Heritage Investors Management Corp.是榜单上最古老的公司之一，因为它成立于1974年。该公司由总裁迈克尔·s·康菲尔德及其家族信托基金所有。这家公司没有咨询认证报告。

传统投资者管理公司投资策略

遗产投资者管理公司在开始投资金钱之前，可以了解他们的客户。根据公司的说法形式之，它制定投资计划时注意以下几点：

• 风险宽容
• 年龄和时间范围
• 收入需求
• 成长需要
• 纳税情况

一旦上述过程完成，该公司将为客户创建一个投资组合。总体而言，该公司倾向于投资美国股票、债券和交易所交易基金(etf)，不过该公司也对投资外国股票和债券持开放态度。在分析投资哪一种证券时，公司结合了基本面分析和技术分析。

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FBB Capital Partners通常向客户提供投资组合管理计划的客户提供财务规划服务。其大部分客户都是高净值的人。顾问还配备了非高净值的人，以及他们的相关庄园，信托和慈善组织。

对于余额少于50万美元的投资组合管理账户，该公司通常要求5,000美元的最低年费。根据你需要的服务范围，公司可能会按小时或固定收费的方式提供财务规划。

当你和FBB建立关系时，你可以接触到8个注册理财规划师(CFPs)， 5个特许金融分析师， 2名注册会计师(cpa)和1名特许另类投资分析师(CAIA)。

FBB资本合作伙伴背景

FBB资本合伙人第一次开始于1987年，提供的服务的公司是总裁Michael J. Mussio，执行副总裁首席合规官（CCO）斯坦A. Olavsrud，运营总监和布里奇特M. Simpson和公司创始人苏珊的所有权下B.富尔顿（经由儒略公司，一个单独的公司的控制）。

这是一个托管费公司这意味着它的所有收入都来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

FBB Capital Partners投资策略

FBB Capital Partners根据客户的个人情况设计投资组合，如风险承受能力和投资目标。本公司并不局限于某些证券，并根据您的财务状况提供其认为合适的建议。您的投资组合可能提供下列证券:

• 交易所上市的证券
• 证券交易过度的柜台
• 企业债务证券
• 市政证券
• 共同基金分享
• 美国政府和机构证券
• 可选择证券合同

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Trumbower Financial Advisors (TFA)专注于税务和财务规划服务，以及投资咨询服务。更具体地说，它提供遗产规划、退休规划、预算和现金流管理等方面的建议。Trumbower对新客户没有最低账户要求。

在该公司约200名客户中，大多数是非高净值个人。该公司还与以下公司合作:

• 高净值个人
• 信托，遗产和基金会
• 慈善组织

这家公司只收取费用，这意味着它只从客户提供的服务中收取报酬，不赚取任何第三方佣金。

Trumbower财务顾问背景

Trumbower财务顾问于1996年维多利亚米霍Trumbower创建担任该公司的执行合伙人及所有者。Trumbower有大约40年的金融服务行业的经验。

Trumbower顾问团队共有四个特点注册理财规划师(CFPs)， 3名注册财务分析师和2名注册会计师。

Trumbower Financial Advisors投资策略

TFA部署了五步投资咨询过程。它始于建立一个考虑客户的投资目标的长期财务计划。然后，该公司审查了客户对收集的信息的现有资产拨款。然后，它基于从前两个步骤收集的数据来开发战略资产配置。接下来，顾问帮助客户确定投资政策声明（IP）。最后，公司和客户定期达成一致，以审查和重新平衡投资组合。

除非顾问确定客户有一个长期时间视界，否则它将遵循保守的固定收入策略。这普遍涉及投资市政债券，非友邦保险定期存单．它还可以利用股权共同基金和无友好的广泛指数交易交易资金（ETF）。

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Edgemoor投资顾问公司为客户提供个性化的投资咨询和理财规划服务。投资服务将基于您的需求和目标。财务规划服务也遵循类似的结构，但它们倾向于关注财务状况分析、收入规划、保险规划，风险管理，教育储蓄计划等。

在Edgemoor，高净值人士主导着客户基础。该公司还与非高净值个人、慈善组织、企业、退休计划和投资公司合作。要成为这家公司的客户，你至少需要100万美元的可投资资产。不过，在某些情况下，这一最低要求可能会被放弃。

作为一家只收取费用的公司，Edgemoor通过客户支付的费用而不是第三方佣金赚钱。

Edgemoor投资顾问背景

Edgemoor投资顾问自1999年以来一直在商业，当时它是当前总统托马斯P. Meehan创建的。Meehan仍然拥有该公司的公司，以及管理董事保罗P.Meehan和R.Jordan Smyth，Jr.和Meehan Family Trust。

Edgemoor的顾问团队包括两名注册理财规划师(CFPs)和两名特许理财分析师(CFAs)。

Edgemoor投资顾问的投资策略

Edgemoor投资顾问认为，根据他们的需求和目标，而不是一个坚定的哲学，相信客户组合。为了了解您正在寻找您的投资，该公司将与您讨论，以弄清楚您的长期和短期投资目标，风险容忍度，当前的财务状况，时间范围和收入需求。

一旦公司对你的个人情况有了充分的了解，它就会根据上述因素制定并实施投资组合计划。一般来说，公司倾向于投资股票和固定收益证券的组合。随着你的投资组合年龄增长，公司会不断地评估平衡你的投资．

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也许Pennington Partners & Co. LLC最引人注目的事实是它的最低年费为10万美元。虽然这一要求是可以豁免的，但毫无疑问，这是一家独一无二的公司——它只与大约50名客户合作，其中绝大多数都是超级富裕的高净值个人。该公司还与一些汇集投资工具合作。

这家公司称自己为“动态家庭办公室”。因此，家庭办公室服务是其产品的主要部分，因为它为客户提供了所有资产和投资的整体管理。该公司提供了非法的投资服务包装费用．

某些对工作人员的顾问，在这家公司可以收到佣金的保险销售。虽然这代表了一个潜在的利益冲突，公司必须依法在客户的最佳利益的行为，由于其受托责任。

彭宁顿合伙人公司

Pennington Partners＆Co.是一个相当年轻的公司，因为它是2016年由Brian Gaister和Rodd Macklin成立。今天，Gaist是该公司的首席执行官和麦克林作为首席财务官（CFO）。Duo主要拥有该公司。

在这家公司，你会找到一名注册会计师(CPA)、一名特许金融分析师(CFA)、一名注册投资管理分析师(CIMA)和一名注册私人财富顾问(CPWA)。

Pennington Partners＆Co.投资策略

彭宁顿合作伙伴顾问通常使用的投资策略包括长期购买，短期购买，交易和选择。通过在其投资哲学中纳入长期和短期购买，该公司可确保它可以试图满足客户的需求，无论其时间如何。

当确定投资的证券时，该公司往往利用绘图，周期性的一些组合，分析的基本和技术方法．在管理客户资产时，该公司对几乎任何投资都持开放态度。

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萨金特投资集团（SIG），以广泛的客户提供投资咨询服务。它还提供了对一次性或持续的固定费用基础上，这些客户的财务规划服务。金融计划服务可以覆盖客户需要帮助的任何领域。SIG的大多数客户都是高净值个人。不过，该公司也与非高净值个人、信托、不动产、非营利组织和企业合作。

该公司的最低账户规模有500,000美元。在某些情况下，这家费用的公司可以从销售第三方投资产品赚取佣金。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司始终受到信托义务的法律束缚，始终以最佳利益行事。

Sargent投资集团

Sargent Investment Group于2018年由负责人和高级财务顾问Chris Sargent、Ricardo Rosenberg和Brian McGregor创立。这三个人仍然拥有律所。萨金特领导的顾问团队在金融服务行业拥有超过50年的经验。

本公司的咨询团队中没有任何证书。这些可能包括经过认证的金融计划者（CFP）或特许金融分析师（CFA）。

萨金特投资集团投资策略

萨金特投资集团的投资咨询策略始于对客户现状的透彻分析。该公司考察了风险承受能力、投资目标、税收状况、投资时间等因素。然后它会基于这些信息构建一个适合你的资产配置组合。

该公司通常整个投资共同基金的客户资产，交易所交易资金（ETFS）和股票和债券等个人证券。该公司还可以在认为适合您的情况时利用第三方基金管理人员。SGI基于定性和定量分析选择此类管理人员，可以包含几个点，例如性能和挥发性特征。

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MV资本管理（MVCM）专业从事资产管理的意见，并可以根据要求提供理财规划服务。MVCM可与高净值和非高净值人士，退休计划，组织和慈善组织。对于它的投资咨询服务，该公司被粘到一个每户基础$ 100万的总最小账户规模。

MVCM专注于可自由选择和非可自由选择的投资咨询服务。但是，如果你需要，理财服务是可以提供的。其中包括财富积累规划、分配规划、财富转移规划、企业退出战略、遗产规划，保险计划等。

作为一家收费公司，MVCM的某些顾问可以从保险销售中获得佣金，这是一个潜在的利益冲突。不过，该公司仍然遵守受托责任，法律规定它必须以你的最大利益为依据。

MV资本管理背景

MV Capital Management的总裁兼首席执行官Masood Vojdani于1986年创立了该公司，仍然是其唯一的所有者。Vojdani在金融服务业拥有大约40年的经验。该公司聘请了一个特许金融分析师（CFA），一个经过认证的金融计划者（CFP），一个注册会计师（CPA），一个特许生命承销商（CLU）和一个特许的财务顾问（CHFC）。

该公司根据你管理的资产(AUM)的百分比收取费用。对于理财服务，费用可能有所不同，并根据您所需要的服务范围而定。

MV资本管理投资策略

MV资本管理公司通过分析客户的财务状况来设计投资组合。它考虑各种因素，如目标、风险容忍度和时间范围，以创建适当的资产配置。它可能会将你的资产分散到多个资产类别，包括共同基金、交易所交易基金(etf)、股票，债券和其他有价证券。

该公司还整合了来自不同来源的市场研究，以推动其证券选择过程。

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家族公司是一家金融顾问公司，只与个人及其相关资产合作，信托基金和任何其他投资账户或实体。该公司的顾问仅收费的基础上，这意味着它直接收取费用的来自客户端上运行。

该公司指出，由于它的费用$ 6,000最低年费，客户应该有$ 600,000的最小账户规模来证明收费。否则，公司的最低收费标准可能会成为成本过高。

家族公司可以创建一个战略性的财务计划，以满足客户的需求。这可能包括投资管理、遗产规划、资产保护、税收最小化、退休规划、教育规划和慈善捐赠等主题。

家庭公司背景

早在1984年，Mary A. Malgoire创办了家族公司Malgoire Drucker Inc.。Malgoire已经不在公司工作了。如今，该公司主要由总裁兼投资总监Nathan J. Gendelman以及高级财务顾问Kate Fries和Stacy Bakri拥有。

当你在家族企业工作时，你可以接触到7名注册理财规划师(CFPs)、2名注册离婚理财分析师(CDFAs)和1名注册投资管理分析师(CIMA)。

家族企业投资策略

家族公司的目标是建立多样化的投资组合，以满足客户特定的投资和财务需求。在这个过程中，它将考虑你的目标、风险偏好、时间范围、收入需求和其他重要因素。根据这些信息和它收集的其他信息，公司可能会把你的钱投资于不同的资产类别，比如股票和固定资金证券．该公司还致力于保持交易成本和税收低，因为它认为，这些可以在你的长期回报吞噬。伟德亚洲官网vc

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Aegis Wealth的客户只有100多名，其中大多数都是高净值人士。该公司还为非高净值个人、慈善组织和企业管理资产。一般来说，Aegis没有新客户的最小账户规模，所以从技术上讲，任何人都可以与该公司合作。

Aegis Wealth将其服务分为三类:财富创造、财富保值和财富转移。财富创造包括投资规划、管理、监控和报告，以及财务分析。财富保值侧重于税务管理、退休规划、现金流管理和风险管理。最后，财富转移以遗产规划和慈善规划为中心。

这是一家收费律所，所以它的所有补偿都来自客户支付的费用。

Aegis财富背景

Aegis Wealth于2005年由现任管理合伙人Eun Hee Kim、Paul A. Meloan和Viveka M. Ryn创立。如今，该公司主要由这三家公司所有。

该公司的顾问团队包括一名注册会计师(CPA)、四名注册财务规划师(CFPs)、一名注册私人财富顾问(CPWA)和两名认证投资管理分析师（CIMAS）．

Aegis财富投资策略

AEGIS财富以个人需求为每个客户组合构建。该公司将在投资的任何资金之前审查您的风险公差，时间范围，流动性需求，收入需求和财务目标。基于从这些信息中收集的洞察力，公司将创建一个符合您风险宽容水平的资产配置计划。

这家公司开放，投资了许多不同类型的证券。这些包括共同基金，股票，固定收入证券，交易所交易资金（ETF），房地产投资信托（REITS），非美国。证券和资金通胀保护的债券。