Boca Raton，FL的十大财务顾问

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Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC提供各种投资组合管理和财务规划服务。

根据美国证券交易委员会的最新数据，该公司与个人、高净值个人、养老金计划和慈善组织合作。

该公司的团队有四个注册理财规划师一名注册财产规划师(AEP)和一名注册离婚金融分析师(CDFA)。

该公司收取其投资咨询服务的费用，但其相关人员可能会从相互资金或保险等产品上获得额外的赔偿。要与Baron Silver Stevens开设咨询账户，您需要最低投资500,000美元。顾问可以赚取佣金。这是一个潜力的利益冲突，但顾问必须始终以客户的最大利益为出发点。

Baron Silver Stevens金融顾问背景

Baron Silver Stevens自2000年以来一直提供投资咨询服务。该公司将其服务分为四个不同的领域:

通过其愿景2020财富管理平台，该公司提供投资组合管理服务利用资产配置软件。该公司使用该技术和其他来源来定制建立的投资组合，并旨在旨在遵守您的个人情况，如投资目标和风险耐受性。

同样通过其愿景2020财富管理平台，单独托管的账户（SMA）和统一管理账户（UMA）计划通过A与经纪和监护服务延伸相似的服务wrap-fee程序．

该公司还通过罗素投资管理公司(Russell Investment Management Company)和SEI投资管理公司(SEI Investments Management Corporation)等项目经理提供模型投资组合。

此外，Baron Silver Stevens运行了一个财务规划计划，可以帮助您进入各个领域，包括税务策略，遗产规划，慈善捐赠和退休计划。

Baron Silver Stevens金融顾问投资策略

银·史蒂文斯男爵可以承担各种各样的任务投资根据你选择的项目制定策略。例如，您可以访问模型投资组合和资产配置软件。这些计划大多利用共同基金、交易所交易基金(etf)、股票和债券。如果公司认为适合你的情况，也可以将你的资产配置到其他类型的证券上。

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Noesis Capital Management（NCM）公司主要与个人合作高净值个人，以及退休金和利润分享计划和公司。与NCM合作，你至少需要50万美元。

与NCM合作，你可以接触到4名注册理财规划师(CFPs)、3名注册公共会计师(cpa)、2名注册金融分析师(CFAs)和1名注册投资管理分析师(CIMA)。

该公司的咨询服务是仅限费用．

Noesis资本管理背景

NCM成立于1995年，但在2001年注册为亚太证券交易所的投资顾问。它目前由尼古拉斯B. M. Letschert，伊丽莎白A. J. Letschert和Jeremiah Spitzberg拥有。

诺伊斯资本管理投资策略

在投资客户资产时，NCM采取积极的方式股票和相关证券。该公司试图寻找它认为盈利的、有竞争力的、提供优质产品或服务的公司，并“具有可持续的高于平均水平的增长和盈利可预测性”。

此外，该公司旨在建立投资组合时的多样化。它还考虑了暴露于预测市场。该公司表示，“尽管国外以美元兑换出国的定期波动，但我们认为国际产品组合多样化可以在许多国外经济迅速增长，增加总长期回报。”

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要获得来自Biltmore Capital Advisors的投资组合管理服务，你通常需要至少投资100万美元。然而，比尔特莫尔资本选择计划的最低限额降至25万美元。

这家只收取费用的公司主要与高净值和非高净值个人合作，也与养老金、利润分享计划和企业合作。

该公司的执行团队拥有在金融服务业的令人印象深刻的经验。例如，首席执行官Tyler Vernon已被新泽西州作为五星财富顾问的多次公认。他的研究也在华尔街日报，福布斯和寻求阿尔法中得到特色。

比尔特莫尔资本顾问公司仅为其提供的服务收取费用。这些费用独立于您的帐户可能产生的额外费用，如经纪交易费用和基金费用比率。该公司通常建议客户利用的经纪和清算服务嘉信理财& co .)和TD Ameritrade．

Biltmore Capital Advisors的背景

Biltmore Capital Advisors成立于2007年。现在归丹尼尔·泰勒·弗农和蒂莫西·j·拉尔夫所有。该公司专门从事财富管理、风险管理、财务规划，遗产规划和执行管理。

比尔特莫尔资本顾问公司投资策略

该公司通常根据客户的个人资料雇用投资策略。因此，考虑到风险容忍，财务状况和长期投资目标等因素。它主要构建投资组合，股票，债券，货币市场和其他投资，以满足客户目标。它也可能使用模型投资组合和独立的经理。

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盖斯金融集团公司是一家需要最低投资500,000美元的费用。根据其最近的备案与SEC，该公司主要与不具有高净值和高净值客户的个人合作，以及养老金和利润分享计划和公司。

公司从提供给你的服务中赚取费用。但是，它的一些员工可能与经纪自营商．通过这种安排，他们可以以个人身份销售特定的投资产品来赚取佣金。这是一种利益冲突，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

背景知识

盖纳财务集团于1996年成立，但2011年注册为投资顾问。它可以为其客户创造整体财务计划，这些计划涉及金钱管理的各个方面，包括保险，税收，退休规划和伟德亚洲官网vc遗产规划．

帕特里克·s·盖恩斯(Patrick S. Gaines)是这家收费公司的主要所有者。

盖恩斯金融集团投资策略

该练习旨在建立一个投资组合，其中资产分配反映了您的长期目标，风险偏好和其他因素。它通常建议共同基金和交易所交易基金(etf)。基本面分析是其选择证券的主要动力。该公司表示，这“涉及分析单个公司及其行业集团，如公司的财务报表、公司产品线的细节、公司管理层的经验和专长，以及公司所在行业的前景。”

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辛格财富顾问公司(Singer Wealth Advisors, Inc.)主要与个人和高净值个人、养老金和利润分享计划以及企业合作。

作为一家费用的公司，一些SWA的顾问可以获得许可销售保险和投资产品，并可以获得这些交易的佣金。但该公司的信托义务要求团队以客户的最佳利益行事。

SWA有一个投资组合管理账户，最低价格为250,000美元。这项要求可以根据公司的自由裁量权免除。客户还收取基于管理层的资产百分比的年费，范围为1.5％和2％。

歌手财富顾问背景

成立于2014年，是SWA的主要所有者，总裁基思·辛格。

公司的财务团队拥有多个证书，包括一名注册财务规划师(CFP)和一名注册会计师(CPA)。

歌手财富顾问战略

该公司依靠基本面分析、长期交易和战术分析以及其他策略和投资来管理和评估客户的投资组合。

SWA提供基于客户财务目标、时间范围和风险承受能力的投资组合管理服务。这些包括:

• 投资策略
• 个人投资政策
• 资产配置
• 资产选择
• 风险承受能力
• 定期投资组合监测

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综合财富解决方案有限责任公司不为其投资咨询服务规定账户最低限额。

根据最新的SEC数据，该实践主要与高净值和非高净值的人一起工作。

这是一个基于收费的公司，这意味着一些顾问可以赚取委员会向客户销售产品。这是一个潜力的利益冲突，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

综合财富解决方案背景

综合财富解决方案自2004年以来一直提供投资咨询服务。主要所有者是加里·丹尼斯。

该公司还创造了对您的目标量身定制的长期财务计划。这可能会解决您的财务生活的若干方面，包括退休储蓄和遗产规划．

全面的财富解决方案投资策略

综合财富解决方案将客户资产分配在第三方管理根据第三方投资经理研究选择。他们的策略主要涉及基于您对风险和时间地平线的特定个人因素等特定个人因素来投资共同基金和交易所交易资金（ETF）。

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投资咨询专业人员(IAP)有限责任公司是一家收费公司，这意味着顾问仅从客户费用中获得报酬。代表们不能从共同基金和保险公司等第三方渠道获得佣金、回扣或其他费用。此外，该公司的章程禁止成员注册为代表经纪自营商．

IAP适用于非高净值和高净值个人，也适用于养老金和利润分享计划。在这家公司开一个投资咨询账户，你至少需要50万美元。

IAP的团队持有多项认证，包括三个注册会计师(注册会计师)和两名注册理财规划师。

投资顾问专业背景

IAP于1998年首次开了大门。亚瑟J.坎特，Mark D. Miclean和Alexandra Demosthenes今天拥有该公司。所有仍然为公司工作。该团队专门从事若干财务规划领域，包括税准备，遗产规划，退休储蓄和家庭办公室服务。该公司还提供投资组合管理服务。

投资咨询专业人士投资策略

IAP通常在股票和固定收益领域投资客户资产，以创建一个多元化的符合个人财务状况和投资目标的投资组合。

对于股权曝光，它一般使用旨在捕获大量股票和小型国际股票等特定市场返回的共同资金。该公司表示，“我们将您的投资组合的平衡倾斜，以高于平均水平，在美国和海外的较小和”价值“股票。”值得注意的是，这是研究表明，由于大型增长股，小价值股具有更大的回报。

给你的投资组合带来风险固定收益该公司通常使用美国财政部、市政当局、政府机构和美国大公司发行的投资级个人债券。

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赢得积分顾问（WPA），LLC是一项投资咨询，没有最低投资，可以与公司开设账户。但是，如果它认为它太小无法正确管理，WPA可能会关闭您的帐户。

该公司的顾问团队在金融服务行业拥有超过100年的经验。首席执行官Charles Stoll拥有多个专业职位，包括注册财务规划师(CPF)、注册会计师(注册会计师）和个人财务专家（PFS）。

WPA主要与非高净值人士和高净值人士以及投资公司合作。

WPA是一家收费公司。某些雇员可能是持牌保险代理人，以个人身份销售保险产品赚取佣金，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

赢取积分顾问背景

WPA自1990年以来一直提供投资咨询服务。其主要所有者是Charles S. Stoll，他仍在公司的咨询团队中担任。咨询业务主要从事投资组合管理服务。但它也可以根据您的需求创建整体财务计划。该计划可以作为退休储蓄，信托管理和遗产规划的金融生活等方面。

赢点顾问投资策略

实际上，WPA对整个投资领域都是开放的，它会根据个人因素，如风险偏好和长期财务目标，提供建议。根据你的准则，你的投资组合可投资于各种证券，包括:

• 股票
• 债券
• 现金
• 相互资金
• 交易所交易基金(etf)

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Royal Capital Management, LLC主要与个人和高净值人士合作。作为一家收费公司，它不收取交易或某些产品销售的佣金。

皇家资本有一个投资组合管理账户，最低50,000美元。但是，客户可能能够协商此要求。

皇家资本管理

该公司成立于1975年，1997年作为注册投资顾问申请注册时，公司第一次改名为皇家资本管理公司(Royal Capital Management)。皇家资本(Royal Capital)总裁理查德•丹尼尔•迪普伊斯(Richard Daniel DuPuis)是主要所有者。

该公司的金融团队持有经认证的财务计划者（CFP）认证。

皇家资本管理战略

该公司依靠基本面分析、长期交易和战术分析以及其他策略和投资来管理和评估客户的投资组合。

皇家资本提供基于客户财务目标和目标的投资组合管理服务。这些因素时间范围和风险宽容．这些包括:

• 投资管理
• 退休计划
• 保险及财务规划

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Sky Alpha Asset Advisors的服务范围从预算到退休和遗产规划。根据SEC的记录，该公司主要与高净值人士和非高净值人士合作。

Sky Alpha没有设置投资咨询服务的最低账户，但如果它太小无法有效管理，该公司可以关闭帐户。团队有一个特许金融分析师（CFA）。

这是一个收费公司，这意味着某些子公司可能收取交易为基础的补偿，而不是公司收取的费用。例如，它的一些投资顾问代表可能被授权销售保险产品，他们可能从中赚取佣金，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

天空阿尔法资产顾问的背景

该公司自2018年以来一直提供投资咨询服务。它目前的所有者是迈克尔·j·沙斯基(Michael J. Shatsky)和亚历克斯·李(Alex Lee)。公司可以根据你的需求定制一份财务计划，以帮助你实现不同的目标，比如为退休储蓄或留下遗产。但它专注于定制的投资解决方案。

天空阿尔法资产顾问投资策略

Sky Alpha通常提供股票、债券、共同基金以及交易所交易基金(ETFs)。然而，公司可能会推荐其他类型的证券，如果它认为他们适合基于你风险宽容，投资目标和整体财务状况。

证券选择的过程是由几种策略和现代投资组合理论．这表明，你可以以高回报为目标，通过使用不同的资产类别来分散投资组合，以对冲市场波动。

本公司建议您寻求注册会计师(CPA)或类似的专业人士来讨论您的投资的税务影响。