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波士顿共同资产管理审查

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波士顿共同资产管理有限责任公司

Boston Common Asset Management是一家由女性领导、员工占多数的公司。这个财务顾问该公司总部位于波士顿,管理着数十亿资产(AUM)。

该公司的顾问主要通过各种不同的策略从事投资组合管理,特别关注社会负责投资(SRI)。这些主要基于各种市场部门和资本化的股权投资。该公司还管理自己的共同基金以及私人混合投资工具。

波士顿共同资产管理公司作为仅限费用坚定,因为其整体赔偿来自基于客户的费用。(这与a不同收费的该公司还接受保险佣金等外部形式的赔偿。波士顿公共资产管理公司(Boston Common Asset Management)这样一家只收取费用的公司,不收取佣金,从而避免了许多利益冲突。)

波士顿共同资产管理背景

波士顿普通资产管理成立于该公司总统的Geeta Aiyer 2002年在波士顿成立。AIYER和她的同事强调影响投资和社会负责投资。虽然Aiyer是主要股东,但该公司是由员工的女性领导和主要拥有。

波士顿普通的14财务顾问,八个持有“特许金融分析师(CFA)指定”。

波士顿通用资产管理客户类型和最低账户规模

波士顿普通管理账户高净值个人、投资公司、集合投资工具、退休计划和慈善组织。

波士顿共同资产管理公司的最低账户规模因账户类型和投资策略而有很大差异:

  • 单独的帐户
    • 美国核心和价值权益:1,000,000美元
    • 平衡和多资产:没有具体的最低限度
    • 国际(EAFE)和全球(ACWI):500万美元
    • 国际(ACWI x美国):10000000美元
    • 新兴市场:1亿美元
    • 单独的小型股股本:5000000美元
  • 共同基金
    • 波士顿普通国际基金(BCAIX):10,000美元
    • 波士顿普通美国股权基金(BCAMX):10,000美元
  • 私人混合策略
    • 波士顿普通国家国际公平:$ 2,000,000(仅适用于认可的投资者)
    • 波士顿国际普通股:2000000美元(仅限合格投资者使用)
    • 波士顿共同国际天主教会:2000000美元(仅适用于合格投资者)
    • 波士顿共同国际可持续气候:1000000美元
    • 波士顿普通可持续新兴市场(EM):1,000,000美元(仅适用于认可的投资者)
    • 波士顿共同的全球影响:1,000,000美元(仅适用于认可的投资者)
    • 波士顿普通小型股:250000美元

本公司保留放弃或协商任何此类最低限额的权利。

波士顿共同资产管理提供的服务

波士顿共同资产管理公司提供多种金融服务。该公司的投资组合管理产品包括独立账户、共同基金管理和私人混合策略。它在一个平台上提供投资组合管理自由决定的为客户提供资产管理基础,但也提供非全权咨询。

波士顿共同资产管理投资理念

波士顿普通资产管理有强调的是考虑环境,社会和治理(ESG)标准的投资策略。该公司通过对国内和国际股票市场进行深入研究开始,开始其投资组合施工过程。它看起来各种市场资本,增长潜力,债务和其他因素。该公司使用其顾问编译的信息构造大数据集,然后它将使用它来交叉引用和肉体脱气客户端投资组合。

波士顿共同资产管理费用

波士顿常见有一个不同的收费价目表几乎所有的账户、战略和共同基金。虽然它们以年度百分比显示,但该公司按季度收取费用。

波士顿共同资产管理费用
策略 年费范围
美国核心和价值股权 0.30% - 0.90%
国际(EAFE)和全球(ACWI) 0.40% - 0.90%
国际(ACWI X U.S) 0.45% - 0.95%
新兴市场 0.70% - 1.20%
独立小型股 1.00% - 1.10%或谈判
单独的国际和国际价值账户 0.95%
波士顿国际普通股 0.50% - 1.00%
波士顿共同国际天主教会 0.50% - 1.00%
波士顿共同国际可持续气候 0.55% - 1.05%
波士顿共同可持续的新兴市场(EM) 0.70% - 1.20%
波士顿普通小型股 0.95%

了解更多关于顾问在这里的典型成本

注意什么

波士顿普通资产管理没有任何披露在其上市表格ADV.. 然而,有一件事要考虑的是,该公司不提供金融规划咨询服务。如果你想找一家这样的公司,我们的免费顾问匹配工具可以帮助您找到合适的合适。

在波士顿共同资产管理公司开户

如果你有兴趣与波士顿共同资产管理公司合作,你可以访问该公司的网站,在页面底部提交一份表格。如果您想通过电话与代表交谈,请拨打(617)720-5557。

所有信息都准确以作为本文的写作。

财务规划提示

  • 虽然波士顿普通资产管理的最低要求对于一些投资者来说可能太高,但有很多顾问公司,最可达的顾问。寻找合适的财务顾问并不难。伟德ios appSmartAsset免费工具在五分钟内与您所在地区的财务顾问进行匹配。如果您愿意与当地顾问合作,帮助您实现财务目标,现在就开始吧
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来源:劳工统计局(BLS)社区和经济研究理事会