高级财务顾问在波士顿,MA

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主要这个列表是SCS金融。公司迎合高净值个人、任何其他个人账户服务。这是有道理的,因为它需要客户至少2500万美元的资产。该公司还建议集合投资工具,慈善机构和主权财富基金/外国官方机构。财富管理费用被指控管理资产的比例,和某些基金收取业绩提成。顾问在SCS不让销售产品给客户的佣金,但是公司的母公司的经纪自营商。

SCS金融有限责任公司背景

SCS成立于2002年。它属于重点操作LLC,进而由专注金融伙伴,有限责任公司。该公司是由合作伙伴管理永恒的信任,LLC的两家公司之间的协议。关注金融合作伙伴是一家上市公司。

公司提供的服务包括:

• 财富管理
• 基金的基金
• 税收筹划
• 慈善战略

SCS金融公司投资策略

SCS发展为每个个人投资者的战略意义。尤其考虑资产配置和投资组合设计,考虑到风险容忍度和返回目标为每个人做出最好的选择。

该公司使用许多对冲基金的基金作为投资的客户,他们都高净值和可能有能力投资于对冲基金,这常常有很高的进入壁垒。还有私人股本基金的基金。

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洛林,特&柯立芝信托顾问,LLP (LWC)是一种多户理财室的社会责任投资的先锋。是一个客户端,至少需要200万美元的可投资资产。托管费公司主要提供高净值个人。

LWC有几个特许金融分析师(cfa)的顾问团队。

洛林,特&柯立芝信托顾问,LLP的背景

洛林,特&柯立芝信托顾问,律师事务所成立于1994年。公司是私有,所以洛林的受托人,成立特&柯立芝办公室可以提供投资管理和咨询服务占他们不作为受托人。

LWC旨在涵盖家庭的金融生活的每一个细节综合财富管理解决方案。该公司提供家庭办公室服务,遗产规划和结算服务,财务规划、税收筹划和准备和慈善策略。

劳瑞特&柯立芝信托顾问,LLP):可持续性

洛林,特&柯立芝信托顾问的可持续发展集团是致力于社会和环境发展投资。可持续发展集团成立超过25年前由艾米主宰,全国公认的社会责任投资的领域继续领导小组。

引线的可持续性问题基本面分析和个人客户的目标,考虑需求和优先事项。其方法是由三部分组成:

• 投资组合选择:投资组合管理在一个独立的基础上,围绕可持续发展的主题,如社会责任公司或可持续的技术。
• 股东的参与和代理投票:LWC使用其在股东公司负责并推动他们做正确的事情。
• 社区发展投资:可持续发展集团客户信用合作社投资近5000万美元,贷款基金,社区银行与国际小额信贷机构,所有的投资LWC认为可以通过提供资本推动积极变化。

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带缆桩Group LLC是托管费公司工作与一个非常小的高净值客户的数量。最低为客户账户的大小是2500万美元。该公司还为集合投资工具管理资金。公司不提供一个列表的顾问和他们的认证。

费用是根据管理资产的比例,最低费用是每年75000美元。有些服务是收费的速度每小时。顾问会推荐客户投资于基金公司的姐妹公司大三角帆资本,将收取绩效费。

顾问不让金融产品销售给客户的佣金。

带缆桩Group LLC的背景

带缆桩成立于1995年。这是全资拥有高级管理小组的成员,是由Anastasios Parafestas,该公司负责人。

服务的系船柱包括:

• 可自由支配的和无法控制的投资顾问
• 项目组合管理
• 另类投资

带缆桩Group LLC的投资策略

该公司使用图表,基本面分析和技术分析为客户作出投资决策。风险承受能力和其他因素所独有的每个客户端时被认为是构建客户投资组合。

许多资产类型,包括股票、固定收益证券、期权、期货、交易所交易基金(etf)和集中持股。卖空和杠杆可以用于一些客户。

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这个托管费公司要求你至少有200万美元的资产来开一个户头,尽管有时愿意协商,最低。韦尔奇&《福布斯》有一个客户的个人和高净值个人,加上一个机构业务服务养老金和利润分享计划,慈善组织,其他顾问和企业。

包括员工在这个公司特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。费用支付投资管理是基于管理资产的比例。没有顾问公司注册为代表的经纪自营商和他们不赚钱出售证券或保险产品的佣金。

韦尔奇&福布斯公司背景

韦尔奇&《福布斯》是一个贵族的波士顿公司,成立于1838年。公司的多数股权由AMG财富伙伴,剩下的由不同员工的公司的股票。

公司的服务包括:

• 投资咨询服务
• 信托服务
• 信托服务
• 慈善服务
• 房地产管理
• 现金流分析
• 税务服务

韦尔奇和福布斯LLC的投资策略

顾问韦尔奇&《福布斯》可以为任何客户端创建一个投资组合,但也有一些常见的模型公司指出:

• Multi-cap核心股票,投资股市(国内、国际)
• 专业,专注于一个样式或部门选择的客户
• 开放式体系结构,关注共同基金和交易所买卖基金(etf)
• 收入,专注于固定收益产品
• 另类投资,投资领域包括风险投资、房地产、私人股本和对冲基金

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绳索财富顾问,公司没有一组账户最低。公司为个人、高净值个人和家庭等相关单位信托和地产,养老金,利润分享计划,慈善组织和企业。

尽管雇佣几个财务顾问,绳索财富顾问只有一个注册理财规划师(CFP)在员工。

绳索财富顾问、公司背景

绳索财富顾问成立于2013年。该公司是一个全球的全资子公司Ropes & Gray LLP律师事务所。

绳索财富财富管理顾问需要一个集成的方法,为该公司表示,它认为,“你的财务生活的每个领域是一个更大的整体的一部分。”The firm's financial planning services encompass cash flow and budgeting analysis; retirement planning; advice on corporate benefits programs; insurance analysis and advice; education planning and funding and family and charitable gift planning. The firm will also assist with things like mortgage refinancing and long-term care planning. Ropes will also work in coordination with clients' legal and tax advisors.

绳索财富顾问,LLC的投资方法

绳索财富顾问的三步投资方式。首先,公司谈判客户了解他们的目标、价值观和偏好。这个信息让公司帮助客户选择一个长期战略和资产配置,并开发一个定制的投资计划。

绳索财富顾问认为,平衡和多样化是由回报的关键。建设阶段完成后,公司可以帮助客户选择固定收益、股本和另类投资。公司选择投资基于基本面分析和使用活动和指数投资风格。

由三部分组成的过程的最后阶段是保存。绳子的投资哲学是基于风险管理和严格的长期投资,旨在减少税收和保持投资计划无论市场条件。伟德亚洲官网vc绳索定期审查和调整客户投资组合,以确保他们保持与商定的目标一致。

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TwinFocus Capital Partners是托管费公司主要与高净值客户,虽然有一些不是高净值个人客户。集合投资工具是唯一的机构客户的公司。

费用可以每年或基于管理资产的百分比,或两者的结合。顾问在公司获得的证书包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

有一个非常高的最小帐户大小公司:1亿美元。

TwinFocus Capital Partners的背景

TwinFocus成立于2006年,由保罗Karger和韦斯利Karger,谁仍然是公司的主体。

服务的客户包括财富管理、家庭办公室服务企业咨询服务,投资管理,财务规划、遗产规划、税务规划。

TwinFocus Capital Partners投资策略

集合投资工具,包括投资和对冲基金一样,占据了约三分之一的客户在TwinFocus资产池。鉴于这些基金的高门槛,是有道理的,大多数TwinFocus客户有很大的投资组合。共同基金,股票、债券和现金持有也使用。

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当投资顾问有限公司是一个公司托管费。它的客户包括个人和高净值个人,加上机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划和慈善组织。公司更喜欢新的关系,最低账户规模为1000万美元,尽管它有时接受较小的值。费用投资管理是基于管理资产的比例。一些咨询和财务规划服务宣传的速度每小时。顾问不向客户销售产品或证券支付佣金。

当团队的顾问包括特许金融分析师(cfa)和注册理财规划师(CFP)。

当投资顾问有限责任公司背景

当乔特的子公司,大厅&斯图尔特LLP律师事务所在波士顿。它最初成立于1996年,主要提供投资建议律师事务所。现在为各种客户提供建议。

当服务包括:

• 投资咨询服务
• 财务规划
• 财富管理服务

当投资顾问有限责任公司投资策略

以下投资策略可供选择:

• 所有的债券:只有固定收益投资;只关注生产收入
• 保守的收入:主要投资于固定收益,一些股票投资
• 收入和增长:固定收益和股权投资
• 平衡:专注于平衡资本增值和当前收入;包括股票、固定收益和备选方案
• 增长和收入:类似于平衡,但总回报作为主要目标
• 增长:集中在少数的固定收益投资的资本增值
• 积极的增长:主要股票和选择投资,多元化投资组合降低风险;当前收入的期望很低
• 投机取巧的增长:强调战术决策基于市场;只对那些有很高的风险容忍度

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Crestwood顾问集团有限责任公司是名单上的下一个公司的金融咨询公司在波士顿,马萨诸塞州。它的工作原理主要是与个人客户。的这些人,超过70%的高净值个人。该公司与少量的其他客户。这些客户包括养老金,利润分享计划、慈善机构、保险公司和其它业务。你需要一个帐户与Crestwood至少100万美元。

Crestwood托管费公司。这意味着,该公司不接受任何形式的第三方佣金。收费的公司,另一方面,收到佣金和潜在的利益冲突的结果。

Crestwood顾问集团背景

Crestwood顾问集团成立于2003年。在达也有办事处,康涅狄格州韦斯特波特,康涅狄格。Crestwood顾问,2017年,公司前身公司成为Crestwood顾问集团有限责任公司。目前公司专注金融合作伙伴的一部分,LLC的伙伴关系。集中操作的全资子公司,公司。该公司是由迈克尔•Eckton CEO。它雇佣了几个特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)和其他财务cretified个人。

Crestwood致力于为客户提供全面理财解决方案。它还提供了一个自动化的投资战略平台。

Crestwood顾问集团投资策略

Crestwood顾问工艺品个性化的投资策略,帮助客户满足其个人金融需求和目标。因为公司的咨询服务是全面的,每个客户关系涉及到一系列的信息收集会议为了正确评估和每个客户的风险承受能力的注意,liqudity需求,投资历史和和其他相关信息。

Crestwood建议任何类型的投资在一个客户的投资组合,但主要是投资于股票和债券证券交易所交易基金(etf),交易所交易票据(ETNs)、共同基金和股票期权。顾问主要依靠分析的基本方法,帮助他们通知投资决策。

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波士顿金融管理是一个只收费咨询店团队包括特许金融分析师(cfa)和注册理财规划师(cfp)。大部分客户在公司个体,更多超过三分之二的高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府机构、公司和投资公司。

公司的最小帐户大小是200万美元。费用是基于管理资产的比例。

波士顿金融管理背景

BFM成立于1976年,是由理查德·哈丁莫尔斯信托公司和其他员工。

服务包括财务规划和投资组合管理。

波士顿金融管理投资策略

以下策略可以在BFM,尽管自定义和混合策略也可以创建:

• 高质量的中型策略
• 高质量的股息升值的策略
• 平衡策略
• 国际股票策略
• 固定收益策略
• 战略资产配置策略

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球菌资产管理有限责任公司是我们名单上的下一个顶尖的金融顾问在波士顿,马萨诸塞州。因为它的最小帐户大小要求500万美元,这家公司主要服务高净值个人客户。与其他客户,然而,它的工作原理,包括少数non-high-net-worth个人、养老金、利润分享计划和慈善机构。它为这些客户提供全面的金融咨询服务。

托管费公司,球菌不接受任何形式的第三方佣金。这是明显不同于收费的公司,并获得佣金。收费公司受到潜在的利益冲突是由于这个安排。

球菌资产管理背景

球菌成立于2005年,一直在业务作为证券交易委员会注册的金融顾问。公司拥有六个员工,凯伦火石持有超过25%的股份。她是该公司的主席和首席执行官,有近四年的投资管理经验。撒迪厄斯·戴维斯是该公司的总裁。有少数特许金融分析师(CFA)的公司。

球菌向客户提供全方位的金融咨询服务。他们都是分组的伞下当代财富管理服务。该服务包括财务规划、投资组合管理、投资咨询和其他客户需要帮助的东西。

球菌资产管理投资策略

球菌,像许多其他公司一样,调整投资策略使每个客户的希望和财务目标。这涉及到会议与客户确定他们的目标和投资开发一个概要文件和投资策略。顾问客户资产投资于不同的资产,都取决于客户端。这些通常包括股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),非传统资产和其他投资工具。

在球菌优先考虑多元化投资、顾问和风险管理。他们还利用基础研究通知他们的投资决策。公司是在一系列的地理区域和资产类别的投资,强调全球的方法。