波士顿私人财富评论| SmartAsset.com伟德ios app

找个顾问

波士顿私人财富（BPW）是唯一的费用财务顾问波士顿私人银行信托公司，一家提供全方位服务的银行和财富管理公司。个人和家庭代表了公司客户群的绝大多数。

尽管波士顿私人财富总部设在波士顿以外，但它也在该国其他地区开设分支机构。事实上，你会发现波士顿的私人场所在加利福尼亚的旧金山有财富管理服务；加州贝弗利山；佛罗里达州那不勒斯；佛罗里达棕榈海滩花园；威斯康星州麦迪逊。

波士顿私人财富背景

波士顿的私人财富可以追溯到1986年。该公司是金融服务公司波士顿私人银行信托公司（BPBTC）的全资子公司。BPBTC本身由波士顿私人金融控股公司（一家控股公司）所有。

波士顿私人财富的咨询认证总数尚不清楚。然而，该公司的领导团队拥有特许金融分析师（CFA）等证书，注册财务规划师（CFP），认可财富管理分析师（AWMA）和注册投资管理分析师（CIMA）.

波士顿私人财富的客户群包括个人、高净值个人、家庭、信托、房地产、慈善组织、公司、银行和信托公司、退休和退休人员利润分享计划，外部投资顾问、州/市政府实体和基金会。

该公司没有任何最低账户规模要求。然而，对于管理资产少于100万美元的客户，有效年费可能超过1.25%。

Boston Private Wealth提供多种服务，以满足其庞大的客户群。请在此处查看产品列表：

波士顿私人财富拥有一套广泛的投资管理服务，旨在满足每位客户的需求。一旦你正式加入该公司，你的顾问将关注你的未来财务目标、总体时间范围、风险承受能力和流动性需求。通常，您的个人资料将与以下策略之一相匹配：

仅仅因为你的资产被投资了，并不意味着Boston Private已经完成了你的投资组合。当这一时刻到来时，该公司将转而以您的投资管理为中心提供服务。这包括重新平衡您的账户，以更好地适应当前市场趋势和您的初始投资计划，以及有助于最大限度地减少风险的战略举措资本利得税.

为了尽可能保持透明，波士顿私人财富将为您提供全部一套费用在你真正成为公司的客户之前。虽然下面的费用说明了您将遇到的大部分费用，但费率是可以协商的，并且根据您需求的复杂性，客户之间可能会有所不同。

无论您接受何种服务，您都会按季度提前支付所有费用。您如何支付费用在很大程度上取决于BPW将谁用作您的账户保管人。换句话说，这些费用要么自动从您的账户余额中扣除，要么通过发票以支票支付。

固定收益投资组合根据具体情况进行协商，年费不得超过0.75%。咨询服务通常每小时收费300美元，固定美元费用和/或基于资产的费用。如果你正在接受财富管理服务，以下是你可能期望支付的费用。

*预计投资管理费不包括经纪费、托管费、第三方管理费或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。
波士顿私人财富的预计投资管理费用*
你的资产	波士顿私人财富费用金额
50万美元	$6,250
1百万美元	$12,500
500万美元	$52,250
1000万美元	$97,250

Boston Private Wealth是一家只收取费用的公司，在提交给SEC的ADV表格中没有列出任何披露。

如果你想成为波士顿私人财富的客户，有几种不同的方法。您可以访问Boston Private的网站，访问其员工名录，查找您所在地区顾问的联系信息。潜在客户也可以通过其网站向Boston Private发送电子邮件或打电话。

截至撰写本文时，所有信息均准确无误。

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