边界资本审查

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Brinker Capital Investments，LLC是一家总部位于宾夕法尼亚州Berwyn的投资管理公司。与CLS Investments合并后，Brinker最近更名为Brinker Capital Investments。该公司提供可能持有共同基金的模型投资组合，交易贸易资金（ETF），对冲资金等等。

作为一家基于收费的公司，Brinker除了客户付费费用外还可以获得第三方补偿。另一方面，一家仅费用的公司完全关注客户付费费用。

边缘资本背景

Brinker Capital成立于1987年，尽管它是1989年正式成立为CLS Investments，LLC。它最近被Orion Advisor Solutions，Inc. Inc.持有IMCA应用行为融资证书的Daniel Crosby掌舵。投资新闻已将他排名最高的“ 40岁以下40岁以下”专业人员。

边界资本客户类型和最低帐户大小

Brinker Capital通常向个人，银行或旧货机构，退休金和利润分享计划，信托，信托，信托，庄园，慈善机构和其他业务实体。

帐户最低限度各不相同，具体取决于您注册的程序类型：

• 核心资产管理计划：$ 500,000
• 目的地计划：$ 10,000目的地基金计划和25,000美元的目的地ETF计划
• 个人基准计划：$ 100,000
• 边界的财富咨询计划：$ 1,000,000

该公司可以逐案放弃这些最低限度。

Brinker Capital提供的服务

Brinker Capital向其客户提供内部和外包投资管理服务。它通过它的模型投资组合。每种策略都有一个独特的目标，公司确定哪些是根据对其财务状况和目标的深入分析的适合客户的。

边界资本投资理念

该公司利用不同的模型投资组合。根据您对投资策略问卷的回答，该公司将为您推荐其模型投资组合之一。我们描述了这些模型以及下面的子模型：

• 核心资产管理器计划：由几个模型投资组合组成，这些投资组合可能投资于各种汇总投资工具，例如共同基金，ETF，房地产投资信托（REITS），对冲基金和硕士有限合伙企业。边界者可以自由裁量或非危险管理该程序。后者意味着投资者在确定公司可以买卖哪些证券方面有更多发言权。由一两个投资组合经理管理的自由裁量计划具有以下子集：
• 核心指导投资组合：各种边缘管理资产分配使用单独的帐户经理，共同基金和ETF来实施不同风险承受能力的投资组合
• 核心指导完成策略：针对特定资产类别（例如国内股权，国际股权，全球信贷，真实资产和绝对回报）等特定资产类别的模型投资组合。
• 目的地计划：投资共同基金，包括通过边缘管理的目的地基金和ETF。
• 个人基准计划：投资于各种目的地，该公司认为，根据风险承受能力，投资目标和其他个人因素，该公司认为适合客户。该计划利用遗嘱财务原则，重点是实现目标，而不是跟踪资本市场指数的绩效。根据该公司最近提交给SEC的文件，“这种投资方法试图通过专注于购买力和满足支出需求来抵制市场波动的情感反应，以便客户可以维持其生活方式并随着时间的推移增强财富。”
• 财富咨询计划：使用单独管理帐户提供可酌情和非差异投资管理的平台，以满足高净值和超高净值投资者，家庭办公室，机构和捐赠的需求。

根据要求，公司可以建立一个定制的投资组合，该投资组合可能会远离这些模型，而是根据个人客户的风险承受能力，时间范围和其他个人因素反映了资产分配。此外，边缘可能会支付一部分投资咨询费，以在客户和边界者之间充当联络的律师。

边界资本下的费用

边缘资本客户被收取包罗万象包装费这涵盖了公司资产管理服务的费用以及托管服务以及与帐户相关的大多数经纪佣金。除非Brinker管理共同资金，否则它不涵盖他们产生的费用，包括维护费。包装费还不能支付SEC收取的费用或证券销售的证券交易所。

下面，我们制定了Brinker Capital的标准费用时间表：

收到财富咨询的客户可能会收取不同的基于资产的费用，但最高费用通常为0.65％。此外，根据所选投资组合，在单独的帐户管理计划中的那些通常面临基于资产的费用。完整的详细信息将取决于您的投资组合经理，但可以在您的投资咨询协议（IAA）中找到。

但是请记住，咨询费不考虑可能影响您帐户的其他费用。这些可能包括托管费和基本基金费用以及其他潜在费用。虽然这些通常不会去边缘，但它们会影响您的帐户规模。有关完整的详细信息，请仔细查看与您投资的资金以及与Brinker相关的资金相关的资金招股说明书文件。

要注意什么

布林克报告没有披露纪律处分或法律诉讼在其最近提交给SEC的文件中。

Brinker Capital的某些顾问可能会从其客户以外的其他来源获得赔偿，例如第三方公司的委员会。这种安排可能会造成利益冲突，因为顾问可能会激励顾问出售或推荐特定产品而不是其他产品。也就是说，在法律上要求布林克资本维护其信托义务并始终以客户的最大利益工作。在可能出现潜在利益冲突的情况下，公司必须披露这种情况。

开设Brinker Capital的帐户

要联系Brinker，请致电（610）407-5500通过电话致电该公司。或者，您可以在其网站上找到最接近您的边界资本顾问。

从本文撰写本文时，所有信息都是准确的

投资提示

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